兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速(sù)稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一(yī)下(xià)大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创abo文是什么意思 abo文是谁发明的科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capabo文是什么意思 abo文是谁发明的ex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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