兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、德国有多大面积，德国相当于中国哪个省Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减了(le)服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)德国有多大面积，德国相当于中国哪个省单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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