近(jìn)期《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显(xiǎn)示，该平台(tái)假(jiǎ)期国内酒店、景区(qū)门票、机票(piào)订单量(liàng)均反超2019年水平(píng)。同(tóng)时民航(háng)局(jú)披露，从机票(piào)预订数据看，五一假期(qī)订票已超600万人次，或成为史上旅游出行热度最高(gāo)的五(wǔ)一假(jiǎ)期。此外近20部影(yǐng)片定档五(wǔ)一，节假日院(yuàn)线有望(wàng)迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆(bào)

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去(qù)年疫情防控优化调整以来，国内疫(yì)后复苏趋势(shì)较强。近日某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业发布(bù)一季度经营数据，公司一季度整体(tǐ)入住率同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平均实(shí)际营业收入）分别(bié)同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方面，据民(mín)航局数据，一(yī)季(jì)度民(mín)航运输共完成运输总(zǒng)周(zhōu)转量239.9亿一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思(yì)吨(dūn)公里(lǐ)，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当(dāng)于(yú)2019年(nián)同期的77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅(fú)提升(shēng)38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅客运(yùn)输(shū)量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更(gèng)是(shì)火爆。4月20日(rì)的(de)《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特(tè)别是住宿火爆程度(dù)远超预(yù)期，五一境内酒店(diàn)市场搜(sōu)索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五(wǔ)一同期(qī)也增长近200％。今年五一(yī)也是出(chū)境团队游(yóu)试点恢复(fù)后的首个长假。数(shù)据(jù)显示，出境机票搜索热度(dù)同比2019年同(tóng)期(qī)恢复至(zhì)大(dà)约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年恢(huī)复至大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有(yǒu)来(lái)华人员可以登(dēng)机前48小时内抗原检测代替(tì)核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明。针(zhēn)对来华人员的(de)防疫政(zhèng)策(cè)放宽后，入(rù)境客(kè)流量有(yǒu)望进(jìn)一(yī)步提升(shēng)，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一(yī)假期民航(háng)将运输旅客900万(wàn)人次左右(yòu)。2019-2021年的民航(háng)旅客量(liàng)分别(bié)为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年相关数据未公(gōng)布，不过(guò)民航(háng)局当(dāng)时预计(jì)旅客量为一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思200万人(rén)次(cì)。因此今年有望将超过疫情前水平，成为(wèi)史(shǐ)上旅游出(chū)行(xíng)热(rè)度最高的(de)五一(yī)假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐观(guān)，叠加出(chū)入境政策(cè)进一步(bù)放开，旅游出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结(jié)束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一(yī)季报的上市公司接近4000家(jiā)。从目前财报(bào)披露(lù)情况看，旅游出(chū)行(xíng)相关(guān)板(bǎn)块景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服务行(xíng)业一季度归(guī)母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季(jì)度归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是(shì)疫情(qíng)放开后第一个长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅(lǚ)游(yóu)行情转入(rù)淡季，市场普(pǔ)遍预期(qī)旅(lǚ)游业(yè)复苏趋缓。但从五一的(de)数(shù)据来(lái)看，伴随(suí)着(zhe)景(jǐng)气复苏(sū)的持续兑现，行业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民(mín)航出行需求(qiú)恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给端(duān)，疫情期(qī)间(jiān)我(wǒ)国机队引进收(shōu)紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在推进，看好后续(xù)票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票(piào)房市(shì)场也(yě)有较(jiào)高占(zhàn)比。从历史数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全年票房(fáng)比例(lì)从1.40％也逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档(dàng)期电影纷(fēn)纷(fēn)撤档，票房(fáng)远不及预期，而2023年影院全面恢复(fù)运(yùn)营，撤(chè)档(dàng)重(zhòng)点(diǎn)影片加码五一(yī)档期，叠加观众报复性(xìng)消费热情，预计今年(nián)五一档期(qī)将回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年(nián)同档(dàng)期，重点电(diàn)影(yǐng)包括(kuò)《惊天救援(yuán)》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的(de)电影(yǐng)《灌篮(lán)高手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度(dù)也有(yǒu)望延续。

　　而(ér)对于影视行业来(lái)说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效率的提升(shēng)。前期策(cè)划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本中(zhōng)角色、场(chǎng)景、道具(jù)、特效(xiào)等元素转换成拍(pāi)摄日程(chéng)和预算。中期拍(pāi)摄，AI可(kě)生(shēng)成布景，换脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真(zhēn)人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频(pín)、特(tè)效(xiào)、编辑视(shì)频。宣发环(huán)节，AI可(kě)辅助生成(chéng)海报、预(yù)告片(piàn)等宣传素材。种(zhǒng)种因(yīn)素叠加，该赛道催化密集，当(dāng)前(qián)投资机会凸显(xiǎn)。

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