要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员(yuán)国）共(gòng)同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大(dà)会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国(guó)产业体系加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建(jiàn)设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的(de)央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在银行股(gǔ)上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在(zài)二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司现任首席财(cái)务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因将退任本公(gōng)司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任(rèn)本(běn)公司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘强东回归(guī)之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是(shì)高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自(zì)律(lǜ)处(chù)分(fēn)规(guī)则》，交易(yì)商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌(d函数奇偶性加减乘除判定口诀，指数函数奇偶性的判断口诀iē)主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其(qí)二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着(zhe)行业(yè)周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第(dì)一季(jì)度(dù)公(gōng)司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能(néng)利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合(hé)变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过(guò)山车后(hòu)，处于(yú)相对(duì)低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么(me)足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美(měi)国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻(xún)找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次(cì)低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救济人数连(lián)续(xù)第二周超(chāo)预期增长无疑体现了(le)美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业(yè)财(cái)报以及地区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连(lián)续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估(gū)再度大幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量缩的(de)量(liàng)价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位(wèi)23岁的(de)女网红发布了(le)一款基于(yú)自(zì)己声(shēng)音(yīn)、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前(qián)价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下跌(diē)明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革(gé)委、财政部(bù)等六部门共(gòng)同印发(fā)的关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体系完(wán)善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本(běn)满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业能力(lì)齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股票的审(shěn)核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购(gòu)股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利(lì)子公司(sī)就超产情形(xíng)提交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总裁职务函数奇偶性加减乘除判定口诀，指数函数奇偶性的判断口诀p>

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控(kòng)制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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