财(cái)联社4月30日讯，4月的(de)交易已于本(běn)周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处(chù)于震荡上(shàng)行(xíng)的(de)态势。分板块看，石(shí)油板块表现强势，万亿巨头中国(guó)石油(yóu)4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影(yǐng)视单月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握(wò)？从财(cái)联(lián)社(shè)梳理的十(shí)家券(quàn)商5月金股名(míng)单(dān)来看(kàn)，AI应用端、中字头(tóu)等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世界各(gè)被推(tuī)荐两(liǎng)次；中字(zì)头方(fāng)面，中国移动、中国(guó)中铁(tiě)各被(bèi)推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也(yě)获得了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场(chǎng)关注的(de)重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办(bàn)公场景进展相对较快(kuài)。中金公司指出，年(nián)初至今市场对(duì)AI关注度持续高企(qǐ)，上(shàng)一轮(lún)行情催化(huà)主要集中(zhōng)于大模型的(de)突破进(jìn)展；而(ér)4月以(yǐ)来(lái)，观察到各个领域的(de)应(yīng)用厂商正加(jiā)速AI融合应(yīng)用(yòng)产品的研发和发(fā)布(bù)，其中办公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计5月(yuè)之(zhī)后将进入AI应(yīng)用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券(quàn)商预计(jì)AI对(duì)游(yóu)戏行业能起到将本增效的作用，而(ér)“增(zēng)效”作用被市(shì)场所(suǒ)低估。开(kāi)源证券(quàn)指出，AI绘(huì)图工具替谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗代美(měi)术外包等带来的“降本(běn)”或已有市场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更(gèng)自由的场景生成或大幅提升玩家体验(yàn)感(gǎn)及游戏社(shè)交属性，从而(ér)推动游戏用户数、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进(jìn)而“增收(shōu)”，而市场对于(yú)“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值(zhí)有(yǒu)进(jìn)一步提升空间(jiān)。另外值得(dé)关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片(piàn)分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或进一步推动(dòng)多模态大模型发(fā)展，从而推动IP从自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势(shì谢娜给刘烨打过几次胎，谢娜和刘烨怀孕过吗)的内容(róng)公司商业化(huà)空间或(huò)打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板块，华安证(zhèng)券(quàn)认为值得布局的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系与优化(huà)国有资本(běn)布局。关注：①中国(guó)特(tè)色(sè)估(gū)值(zhí)体(tǐ)系下，关(guān)注(zhù)ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电力(lì)、粮(liáng)食等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国(guó)体制(zhì)的(de)科技创(chuàng)新方(fāng)向。关注：①科创(chuàng)型(xíng)央(yāng)国(guó)企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国(guó)资云及(jí)信(xìn)创(chuàng)等(děng)标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源(yuán)、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有(yǒu)望获得订单(dān)增量企业。此外，创建世界(jiè)一流(liú)示范企业(yè)名单对(duì)应(yīng)的(de)上(shàng)市公司也值得(dé)关注。

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