财联社4月29日讯(xùn)（编辑 沈超(chāo)）本周为五一小(xiǎo)长(zhǎng)假前的最(zuì)后一个交(jiāo)易周，北向资金未因节日效应(yīng)而束(shù)手束脚，相反全周成交7337亿元(yuán)，维(wéi)持着(zhe)交(jiāo)投的(de)活跃。从(cóng)北向(xiàng)资金主攻方(fāng)向来看，本周压码(mǎ)的新能源赛道(dào)迎来(lái)触(chù)底(dǐ)回升(shēng)，“聪(cōng)明钱(qián)”再一次完成(chéng)了精确抄底。那么，本轮新能源(yuán)赛道的(de)回暖是(shì)短期反抽还是(shì)彻底反转呢？可以跟(gēn)风(fēng)“抄作业”吗(ma)？

　　北上资金(jīn)本周净卖出65.75亿元，为今年以来第(dì)4次周净卖(mài)出(chū)。该数据(jù)也是年内次(cì)高。投资(zī)者(zhě)对(duì)于这一信号，不(bù)得不保持警惕。

　　好消息是，本周(zhōu)北上资金具(jù)体(tǐ)表现为先抑(yì)后(hòu)扬：从周初的大幅流出，到周(zhōu)三之后的缓慢流入，伴(bàn)随大盘(pán)指数的快速反(fǎn)弹，市场做(zuò)多情绪(xù)也有回归迹象(xiàng)。

　　从行(xíng)业净流入来看，节前最(zuì)后五(wǔ)个交易日中(zhōng)，食品饮料被北向资金净(jìng)买入最多，达(dá)到10.8亿元，光伏设(shè)备(bèi)、能源金属、物流行业(yè)紧(jǐn)随(suí)其后(hòu)，均被增持(chí)超(chāo)8亿元(yuán)。

　　国金证券发布研究报告(gào)称，当前稳(wěn)增(zēng)长政(zhèng)策加力下，经(jīng)济持续温(wēn)和修复，食(shí)品饮料赛(sài)道诸(zhū)多龙头(tóu)公(gōng)司发展逐渐步(bù)入成熟期，市场对龙(lóng)头未来增长奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系中枢&；估值中(zhōng)枢的演绎多(duō)有疑虑。实(shí)际上龙头(tóu)的韧性能支撑其降低经济周期的影响，稳步兑现的业绩不断(duàn)证明其优越的商业(yè)范(fàn)式(shì)，最终(zhōng)的投资(zī)机会依旧(jiù)非常有吸引力。

　　另外，光伏设备、能源金属等受益(yì)本周公布的新(xīn)能源高(gāo)速增长数据，同(tóng)样获得北上(shàng)资(zī)金逆(nì)势(shì)净买入(rù)。叠加其一(yī)季度(dù)积攒的超跌反弹动(dòng)能，本(běn)周新能源赛道上演了一出“绝地反击”，是反弹or反转？对于新能源赛道极限反扑，各大(dà)机构(gòu)也纷纷表示了自己的看法。

　　东方证(zhèng)券表示(shì)，短(duǎn)期来看，市场(chǎng)对(duì)新(xīn)能源行业负面(miàn)因素的担(dān)忧已在股价中体现，产业(yè)链估(g奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系ū)值达到历(lì)史最低，产业与投资的(de)反身性(xìng)值得关注。

　　广发证券高级投资顾(gù)问罗利民认为，从(cóng)新能源(yuán)的反弹来看，局部(bù)力度比以往(wǎng)较强，但是否有持续性和(hé)带来行(xíng)情发生(shēng)风(fēng)格切换，仍待(dài)进(jìn)一(yī)步观察。

　　从个股角度来看，在(zài)沪股通大比例加仓个股榜单中，南网(wǎng)科(kē)技、维科技术(shù)、派能科(kē)技等(děng)为代表的新能(néng)源个股的(de)加(jiā)仓比(bǐ)例均(jūn)达(dá)到了1.6％以上，大有(yǒu)霸榜之势。

　　榜一的南(nán)网(wǎng)科技来看，其公(gōng)布的一季(jì)报数据显示，南(nán)网(wǎng)科技前10大流(liú)通股东(dōng)均为基金等机构。而(ér)代表北(běi)上资金的香(xiāng)港中央结(jié)算(suàn)有限公(gōng)司一季度刚刚以104.35万(wàn)股新进南(nán)网科技第九大流通股(gǔ)东。如其他机构(gòu)在4月持股不变的话，北上资金将成为南(nán)网科(kē)技第一大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)。

　　另一只(zhǐ)上(shàng)榜(bǎng)的派能科技，受益新能源赛道的(de)超高景气度，业绩同样表现亮(liàng)眼。其公(gōng)布的一(yī)季(jì)报(bào)数据显示，2023年一(yī)季度(dù)实现收入18.41亿元，同(tóng)比(bǐ)增加126.1％；净利(lì)润(rùn)4.62亿元，同(tóng)比增加355.9％。

　　值得注意的是，此前(qián)派能科技(jì)已连续五年实现业绩双增长(zhǎng)，公司营收从4.26亿元增(zēng)至60.13亿元，增(zēng)长超过13倍。

　　另根据财报数据显示，今年一季度北(běi)向资金(jīn)加仓434.83万(wàn)股至1013.71万股，持(chí)股比(bǐ)例达到5.77％，成为第三大流(liú)通股东。不(bù)难看出，“聪明钱”又已(yǐ)先知先(xiān)觉，早早完(wán)成提前埋伏。

　　行业到个股(gǔ)，从“聪明钱(qián)”的行进路径可以清晰看到，高速增长(zhǎng)叠加前期深度(dù)调整，新(xīn)能(néng)源赛道(dào)已重获(huò)北上(shàng)资(zī)金青睐，多只个股本周(zhōu)被北上资金大比(bǐ)例(lì)加(jiā)仓。而作(zuò)为投资者的我们更多的应该以借鉴的眼光来看待(dài)“聪(cōng)明钱(qián)”释放(fàng)的信(xìn)号。借鉴不是“抄作(zuò)业” ，投资者应(yīng)当理解“作业(yè)”背后(hòu)的投资逻辑，并结合自己的投资体(tǐ)系及节(jié)奏(zòu)，发挥出“作业”该有的效果。

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