兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　楚国辞赋家是谁湖北省宜昌市人，楚国辞赋家是谁湖北省宜昌市秭归县人="沸(fèi)腾！刚刚，超级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富(fù)联又一(yī)次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也楚国辞赋家是谁湖北省宜昌市人，楚国辞赋家是谁湖北省宜昌市秭归县人发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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