财联(lián)社(shè)4月30日(rì)讯，4月的(de)交易已于本(běn)周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛股(gǔ)扎(zhā)堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影(yǐng)视单(dān)月翻倍。

　　具体来(lái)看，AI应用端(duān)中(zhōng)金山办公、科(kē)大讯飞(fēi)、完美世界各被推(tuī)荐两次(cì)；中字头方面，中(zhōng)国(guó)移动(dòng)、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业(yè)也获得(dé)了个别券商(shāng)的推(tuī)荐。

　　目(mù)前市场关(guān)注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为(wèi)应用端。从(cóng)推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办(bàn)公场景进展相对较快。中金公(gōng)司指出，年初至今市场对AI关注度(dù)持续(xù)高企，上一轮行情催化(huà)主要(yào)集中于(yú)大(dà)模型的突(tū)破进展；而4月以来，观(guān)察到各个领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用(yòng)产品的研发和发(fā)布(bù)，其中办公场景进展相(xiāng)对较快，预计5月之后(hòu)将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏(xì)行业能起(qǐ)到将本增(zēng)效的作(zuò)用(yòng)，而“增(zēng)效”作用被市场所低估。开源证券(quàn)指出(chū)，AI绘(huì)图工具替代美术(shù)外(wài)包等带来的“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性化的对(duì)话系统及(jí)更自由(yóu)的(de)场(chǎng)景生成或(huò)大幅提升玩(wán)家体验感及游戏社交属性，从而推(tuī)动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提(tí)升，进而“增(zēng)收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估(gū)值有(yǒu)进一步提(tí)升空间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代(dài)表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型(xíng)或进(jìn)一步推动多模态大模型(xíng)发(fā)展，从而推动IP从(cóng)自上而(ér)下变现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公司(sī)商业化空间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券认为值(zhí)得布(bù)局的(de)有三大方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng10亿人民币在日本算有钱吗，日本10亿等于人民币多少钱)国特色估值(zhí)体系与优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色估值体系下(xià)，关注(zhù)ESG与资产注入带来(lái)的拔估值(zhí)机会。②优化国有资(zī)本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举(jǔ)国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国(guó)企(qǐ)“领头”改革(gé)转型。②数字经(jīng)济领域国资云及(jí)信创等(děng)标(biāo)的。③半导体(tǐ)、科学仪器(qì)等(děng)领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶(yě)金等(děng)有(yǒu)望获(huò)得订单增量企业。此外(wài)，创建世界(jiè)一(yī)流示范(fàn)企(qǐ)业名单对应的上市公司也值得关注(zhù)。

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