财(cái)联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月(yuè)的交易(yì)已(yǐ)于(yú)本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一(yī)红两绿，整体(tǐ)处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨(jù)头(tóu)中国石油4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科传(chuán)、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握？从财联社(shè)梳(shū)理的(de)十家券(quàn)商5月金股名单来看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字(zì)头(tóu)等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山办(bàn)公(gōng)、科大讯(xùn)飞、完美世界各被(bèi相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术)推(tuī)荐两次；中(zhōng)字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业也获得了(le)个别券商(shāng)的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关注的(de)重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐(jiàn)从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端(duān)。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场(chǎng)景(jǐng)中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年(nián)初至今(jīn)市(shì)场(chǎng)对(duì)AI关注度(dù)持续高企，上一轮行(xíng)情催化主(zhǔ)要集中于大模型(xíng)的(de)突破进展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观察到各个领域的应(yīng)用厂(chǎng)商(shāng)正加速AI融合应用(yòng)产品的(de)研发和发布，其(qí)中办公场景进展相对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能起到将(jiāng)本增(zēng)效的作用(yòng)，而“增效”作用被市(shì)场所低估(gū)。开源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图(tú)工具替代(dài)美术外包等(děng)带(dài)来的“降本”或已有市场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更(gèng)自(zì)由的(de)场(chǎng)景生成或(huò)大幅提升玩家体验感(gǎn)及游(yóu)戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏用户(hù)数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对(duì)于“增收(shōu)”预期尚(shàng)不(bù)充分，AIGC驱动(dòng)板块估(gū)值有进(jìn)一(yī)步(bù)提(tí)升空间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或(huò)进一步推动多模态大模型发展，从(cóng)而推动IP从自上而下变(biàn)现效率(lǜ)提(tí)升，拥有IP储备优势(shì)相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术的内容公司(sī)商业化空(kōng)间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关于中字头板(bǎn)块(kuài)，华安(ān)证券认为值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中国特色估值(zhí)体系与优(yōu)化国有资(zī)本布局。关注：①中国(guó)特色(sè)估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带(dài)来(lái)的拔估(gū)值(zhí)机会。②优化(huà)国有(yǒu)资本布局关注能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制(zhì)的科(kē)技创(chuàng)新(xīn)方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字(zì)经济领域国(guó)资云及信创等(děng)标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科(kē)学仪器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范企业名(míng)单对应的上(shàng)市公司也值得关(guān)注。

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