兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释特利迦奥特曼的脚底痒怎么办，奥特曼的脚怕痒吗单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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