要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产业链(liàn)、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国(guó)资(zī)监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资(zī)等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的(de)央企才是中特(tè)估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在(zài)二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个(gè)人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东(dōng)物(wù)流现任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担(dān)任本公(gōng)司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建(jiàn)设银行启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依(yī)据(jù)《银行间债券市场自(zì)律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业(yè)分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材(cái)料(liào)降价空间，并持续向下(xià)游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品(pǐn)组(zǔ)合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利(lì)率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于(yú)相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当(dāng)周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预(yù)期(qī)上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以来首次(cì)将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱(ruò)的(de)迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救济人数连(lián)续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量缩的(de)量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为(wèi)和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县(wèi)用(yòng)户的(de)“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不(bù)再以低于当前价格的(de)价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格(gé)最近(jìn)停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部(bù)网站5月(yuè)11日(rì)发布(bù)由(yóu)农(nóng)业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关于(yú)加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设(shè)的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国(guó)粮(liáng)食产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战略合(hé)作(zuò)协议所指向的(de)具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药(yào)业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式引(yǐn)入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一(yī)大(dà)股东(dōng)之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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