新能(néng)源汽车车主两大难：续航里(lǐ)程和补能问(wèn)题。

　　动力(lì)电池龙头宁德时(shí)代1000公里的(de)麒麟电池，缓解了(le)新能源汽车(chē)车主(zhǔ)们(men)对(duì)续(xù)航里程的焦虑(lǜ)。但随之而来(lái)的是(shì)补能问题(tí)。和通过技术(shù)创新(xīn)进步即可解决(jué)的(de)续航里程(chéng)问(wèn)题不同的是(shì)，摆在(zài)新能源汽车车主(zhǔ)面前的(de)补能方式暂时(shí)只有两种——要(yào)么(me)换电，要么充电。

　　相比起时间(jiān)较长的充电，换电(diàn)无(wú)疑(yí)是(shì)一种好(hǎo)方法。只不过，支持换电(diàn)的(de)汽(qì)车品牌并不多(duō)，又(yòu)或者说换电(diàn)仍不算(suàn)是主流的补能方式。此外，也有新(xīn)能源汽车车主对换电的电池质量有所(suǒ)担忧(yōu)。现实情(qíng)况是(shì)，大多数新能源汽车车主依然会选择充电补能(néng)。

　　充电同样问题(tí)多(duō)多，包括价格战、质量不一的(de)充电设施，尚未能满(mǎn)足(zú)需求的充电桩数量，无法盈利的(de)充电运营商等。

　　英大证券研报(bào)显(xiǎn)示，2021年估(gū)算中国新能源汽(qì)车充电电费市(shì)场规(guī)模约141.3亿元(yuán)，服务(wù)费市场规(guī)模高达17亿(yì)元(yuán)至(zhì)34亿元(yuán)。假(jiǎ)设电(diàn)价(jià)不发生巨大(dà)变化，到2025年(nián)市场(chǎng)规模将会扩大3倍，到2030年市场规模将会扩(kuò)大10倍，电费+服(fú)务市(shì)场规模将突破(pò)千亿元。

　　尽管充(chōng)电桩行业(yè)乱象反复出现，但依(yī)然(rán)无法否认这是一个有着极大潜力(lì)的市场，哪(nǎ)怕是处于“价格换空间”的内卷阶段，也吸引着无数玩家前(qián)仆(pū)后继(jì)地(dì)进场(chǎng)。在进场的大(dà)批(pī)企业中，有一家企业正悄然展(zhǎn)现出领先优势(shì)。

　　2022年6月，中(zhōng)国(guó)“充电(diàn)服务第一股”——能链智电在纳斯达(dá)克(kè)上(shàng)市。作为(wèi)重塑充电服务产业(yè)链的龙头企(qǐ)业，能链智(zhì)电在(zài)大力拓展充电(diàn)应用场景之余，迅速对行业(yè)进行(xíng)高效整合。

　　4月22日，能链(liàn)智电发布2022年第四季度(dù)及全年未经审计(jì)财(cái)务(wù)报告。财报显示，能链智电2022年全年(nián)总交易(yì)额超过27亿元人民币(bì)（3.916亿美元），同比增长119％。其中(zhōng)，第四季度(dù)总交(jiāo)易额超过(guò)8.4亿元人民币(bì)（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据(jù)能(néng)链智电预(yù)测数据(jù)，2023财年净收(shōu)入将在(zài)5亿元人民币(bì)至(zhì)6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计(jì)，到2025年中国(guó)传统燃油车保有量(liàng)将达(dá)峰，而电动汽(qì)车(chē)将持续增长，并于2036年超过传(chuán)统燃(rán)油车。这意味(wèi)着，身(shēn)处充电服务行业的能链(liàn)智电将会迎(yíng)来广(guǎng)阔的发展空间。

　　优秀的业务前景，同样吸引(yǐn)了(le)资本市场的高度关注。全球资(zī)管巨头景顺(shùn)（Invesco）在(zài)其官网披露(lù)的最新持仓数据显(xiǎn)示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规模的第三方充电网络运营商能链(liàn)智电(diàn)（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合(hé)的比例(lì)高达2.69％，位(wèi)列(liè)持仓份(fèn)额(é)第(dì)一。按披露数据(jù)测算，景(jǐng)顺持仓(cāng)能链智电市值已超2000万美(měi)元(yuán)。

　　新能源汽车行业(yè)发展(zhǎn)迅(xùn)速，但(dàn)对于广大新能源车(chē)主的充(chōng)电服(fú)务痛点尚未完全得到解(jiě)决。这为能链(liàn)智电提供(gōng)了“逐鹿(lù)”千亿市(shì)场(chǎng)的绝佳机会。谁能有(yǒu)效(xiào)解决车主们的痛(tòng)点，谁就能成为充(chōng)电(diàn)服务行业中当之无(wú)愧(kuì)的龙头(tóu)。

　　千亿潜力

　　2月3日(rì)，工业和信息(xī)化部、交通运输部等八(bā)部门发布《关于组织开展公共领域车辆全(quán)面电动化先(xiān)行区试点(diǎn)工作(zuò)的通知》（下称(chēng)《通知》）。 《通知》提到，建(jiàn)成适度超前(qián)的(de)充换电基础设施，新增公用桩（标准(zhǔn)桩）与公共(gòng)领域新能车（标准车）比例(lì)力争到1:1，高速服务区充电(diàn)车位占比不低于小型(xíng)停(tíng)车位10％。

　　新能源汽车保(bǎo)有量与充电桩的比例称为“车桩比(bǐ)”，这(zhè)个指标(biāo)通(tōng)常用来(lái)衡量是否满足新能源汽(qì)车(chē)的(de)充电需求。

　　据中国充电(diàn)联(lián)盟数据，2022年公共(gòng)充电桩直流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年(nián)12月较(jiào)2022年11月全国(guó)新(xīn)增6.6万(wàn)台(tái)公共充(chōng)电(diàn)桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单位总计上报公(gōng)共充电桩179.7万台，月均新(xīn)增公(gōng)共充电桩约5.4万台。

　　有券商(shāng)机构对需求进行预测，假设新增桩需求有70％为直流桩、30％为交(jiāo)流桩，直流桩按平均60kw、3万元(yuán)/个(gè)，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元(yuán)左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报观点认为，充(chōng)电桩是(shì)支撑新能源(yuán)汽车市场健康快速发(fā)展(zhǎn)的(de)重要基(jī)础(chǔ)设施建设之一，未来将加速完成(chéng)向高(gāo)功率(lǜ)快(kuài)充(chōng)的方向技(jì)术升级，并加速(sù)完成车桩比1:1的目(mù)标，从而带动新能源(yuán)汽(qì)车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾估算，未(wèi)来5年内，中(zhōng)国(guó)公共充(chōng)电(diàn)桩投资建设(shè)规模的同(tóng)比(bǐ)增长率(lǜ)将(jiāng)不低(dī)于30％，到2025年，投(tóu)资建设(shè)规模(mó)将(jiāng)达(dá)到187.6亿元。但随着中国新能源汽车市(shì)场(chǎng)不断(duàn)超预(yù)期发展，艾媒咨询的估算已略(lüè)显保(bǎo)守。有(yǒu)机构(gòu)预测，假设2025年车桩比依然在(zài)2:1附近、直流充(chōng)电桩比例在45％－60％，那么(me)2020年至2025年中国国内充电(diàn)桩市场规(guī)模(mó)将超过1000亿元。

　　中国新能源(yuán)汽车市场的高速增长，对充电桩行(xíng)业产生(shēng)了巨大的推(tuī)动作用。

　　2022年(nián)，新能源汽车(chē)市(shì)场出现(xiàn)爆发式增长(zhǎng)，产量和销量分别(bié)为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同比分别(bié)增长(zhǎng)96.9％和(hé)93.4％，接(jiē)近(jìn)翻(fān)倍。新能(néng)源汽车渗(shèn)透率更是一举推高至25.6％。截(jié)至2022年底，中(zhōng)国(guó)新(xīn)能(néng)源汽(qì)车保(bǎo)有(yǒu)量(liàng)达到(dào)1310万辆，同比增长67.13％，中(zhōng)国(guó)新能源乘用车占全(quán)球(qiú)市(shì)场份额已(yǐ)达63％。

　　乘(chéng)联会秘书(shū)长崔(cuī)东树认为(wèi)，新能源(yuán)汽(qì)车渗透率仍会(huì)快速提升，预(yù)计2023年总体(tǐ)狭义乘(chéng)用车销量约为(wèi)2350万辆，其中新能源乘用车销量有望达850万辆，渗透(tòu)率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协(xié)副总工程师(shī)许海东(dōng)对(duì)新能源汽(qì)车市场(chǎng)则更(gèng)为看好。据其预计，2023年(nián)乘用车总销量约为2380万辆，同比增(zēng)长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比(bǐ)增长15％。新能(néng)源汽(qì)车(chē)市场全(quán)年销量有望(wàng)超(chāo)过900万辆，同(tóng)比增长35％。

　　新(xīn)能源汽(qì)车数量持续(xù)上升，对应的(de)是补能需(xū)求的持续扩(kuò)大，所需要的充电桩数(shù)量更是庞(páng)大，充电桩市(shì)场空间潜力十足。

　　数据(jù)显示(shì)，2022年(nián)中(zhōng)国充电基础设施数量达(dá)到521.0万台，同比(bǐ)增长(zhǎng)99.1％。其中，公共充电(diàn)基础设施(shī)增长约65万(wàn)台(tái)，同比增长91.6％，公共充(chōng)电桩(zhuāng)保有(yǒu)量达到179.1万台(tái)（含直流充电桩(zhuāng)76.1万台、交流充电桩103.6万台(tái)）。2022年，公共(gòng)充(chōng)电站增量为3.7万座(zuò)，保有(yǒu)量(liàng)为11.1万座(zuò)。

　　机(jī)构(gòu)预估数据显示，预(yù)计2023年将新(xīn)增(zēng)公共充电桩97.5万台（含直流(liú)充电(diàn)桩41.0万台、交(jiāo)流充(chōng)电桩56.5万台）；公共(gòng)充电桩保有量达到(dào)277.2万台（含(hán)直流(liú)充电桩117.1万台、交(jiāo)流充电桩160.1万台）；公共(gòng)充电(diàn)站增量约为6万座，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散化(huà)趋势

　　快速(sù)补能(néng)是新能(néng)源汽车技术进步的重(zhòng)要发展方(fāng)向(xiàng)。天风证券研(yán)报指(zhǐ)出，除(chú)什么是狗啃式刘海，什么是狗啃式刘海发型了在自家停车位等可以长时间停(tíng)放(fàng)的(de)场景(jǐng)下，在短时停靠的公共场景电动车均有快速补(bǔ)能(néng)的(de)需(xū)求，更高比例的快充(chōng)桩满足消费者的(de)客观需要(yào)。

　　据了解(jiě)，目前各国政策从顶层设计积极推动快充技术(shù)发展，未来快充桩占比有望逐(zhú)步提高。高压快充技术是当前(qián)车(chē)企实现快充的主(zhǔ)流选择，800V高压(yā)平台车型将于2023年陆续上市。

　　然而(ér)，公(gōng)共充电(diàn)桩的分散化趋势却(què)拖(tuō)慢了(le)新能(néng)源汽车的发展(zhǎn)速度。

　　东莞(guǎn)证券(quàn)研报显(xiǎn)示，充电桩设备行业的技术门槛相(xiāng)对较(jiào)低，产品标准(zhǔn)化程度(dù)较高，目前国(guó)内充电桩设(shè)备生产领域的相关公司数(shù)量超过300家，供应商数量多，使(shǐ)得(dé)大量新玩家可以轻松进入充电(diàn)桩行业。

　　由(yóu)于(yú)充(chōng)换电基础设施依赖土地和资本，因此本(běn)地化和(hé)分(fēn)散化是趋势。

　　据了解，各地的(de)城投(tóu)、国投(tóu)、环投、商业(yè)地产等资产持有方，如酒(jiǔ)店集团、民宿企(qǐ)业等都会积极参(cān)与到充电市场中(zhōng)。近两(liǎng)年(nián)，中国充电(diàn)市场已(yǐ)经(jīng)呈现出分散化的趋势(shì)，充电运营商(shāng)CR5（前5大企(qǐ)业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运营商）预计占比(bǐ)将会(huì)超(chāo)过60％。

　　与此同时，分散化趋势(shì)正进一步削(xuē)弱(ruò)新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车车主的消费(fèi)体验。据悉(xī)，找桩难、排队时间长、充电(diàn)时间(jiān)长(zhǎng)、下载(zài)多个(gè)APP等都是每一(yī)位新能源汽车车主需要面对的“麻(má)烦”。

　　有分(fēn)析(xī)人士指出，从行业发展角度看，公共充电基础设施网络建(jiàn)设呈结构性(xìng)供给不足；不同充电运营商(shāng)充(chōng)电网络(luò)间形成信息孤岛(dǎo)；充电设施利用率低、盈利模(mó)式单一；缺乏充电场站运营管理(lǐ)等(děng)。庞大而分散的(de)运(yùn)营商(shāng)需要标准统(tǒng)一的行业(yè)规范和服务。

　　中金公司研报曾点明充电运营商供应(yīng)格局分散(sàn)的原(yuán)因。“我们认(rèn)为，根(gēn)本原因(yīn)在(zài)于运营商(shāng)自建(jiàn)桩受限于资金压力和土地资源，建桩主力由此前的运营商转变为地方国企、小工商业(yè)等掌握土(tǔ)地(dì)资(zī)源的(de)第三(sān)方建设，由此具备当地区位优(yōu)势(shì)、以(yǐ)蔚景云、深圳(z什么是狗啃式刘海，什么是狗啃式刘海发型hèn)车电网为代表的二线及新(xīn)增(zēng)运(yùn)营商迅(xùn)速获(huò)得(dé)市场份(fèn)额。展望(wàng)未来，我们认为(wèi)充电桩(zhuāng)场址资源具备稀缺性，拥有本地(dì)优质土地资源的地方国(guó)企、小(xiǎo)工(gōng)商业有(yǒu)望(wàng)维持建(jiàn)桩主力地位。”

　　此外(wài)，分散化趋势亦体现在城(chéng)乡供应格局(jú)的(de)巨大差异。中国(guó)汽车流(liú)通协会有形汽车市场分会常务(wù)副理(lǐ)事(shì)长苏晖曾公开表示，新能源汽车(chē)下(xià)乡目前更多停留在口(kǒu)头阶段，事(shì)实上做的远远不够，应当(dāng)给予高度重(zhòng)视，同样充电市场应先一步布局(jú)。

　　如(rú)何破局(jú)？

　　如今(jīn)，新(xīn)能源汽车与充电(diàn)桩已落入(rù)了“先有鸡还是先有(yǒu)蛋”的困(kùn)局。值得注意的是，随着各(gè)大(dà)新能源汽车品牌逐渐下(xià)沉(chén)至三四线城市，新能源汽车渗透率的进一(yī)步提高，充(chōng)电桩(zhuāng)分(fēn)散化所(suǒ)带来的问题也将逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合已(yǐ)刻不容缓，而拥有充电服务全包模式的企业将会在这场赛跑中占据领先优(yōu)势(shì)。

　　据(jù)中金公司研报，充电服(fú)务全包(bāo)模式是充电服务商(shāng)针对无业内经(jīng)验、但掌握土地资(zī)金(jīn)资(zī)源(yuán)、急(jí)需(xū)进行充电桩(zhuāng)建设的目标群体提出的(de)一站式解决方(fāng)案，目标客户包含地方(fāng)国企、地方小工(gōng)商(shāng)业(yè)业(yè)主及目的(de)地小区/民宿业主等。充电服务商(shāng)凭(píng)借业内积累经验和资源，向目标(biāo)客(kè)户提(tí)供(gōng)选址、EPC建站及后续运(yùn)营运维的三位一体综(zōng)合服务(wù)，分别获(huò)得对应服务收入、充电桩等设(shè)备(bèi)销售收入及后续(xù)运营运维服务(wù)费分成。

　　充电(diàn)服务全包模式有效(xiào)解决充电运营商(shāng)“盈利难”的问题(tí)，同(tóng)时可对接充电桩(zhuāng)制造商和需要充电服务的(de)新能(néng)源(yuán)汽车车主(zhǔ)，从而改(gǎi)善(shàn)整个产(chǎn)业(yè)链的盈(yíng)利状况(kuàng)和(hé)消费(fèi)体验。能提供(gōng)全包模式的企业不多(duō)，第(dì)三方充电服务商能链智电正是其中的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能(néng)链智电与国内领先的(de)储能(néng)系统集成商与统服(fú)务(wù)商海(hǎi)博思创成立合资公司——能链(liàn)海博，发挥双(shuāng)方各自(zì)在(zài)用户、产品、技术和运营、场景(jǐng)等方面的优势，布(bù)局(jú)多元化储能(néng)解决方案，助(zhù)力“双(shuāng)碳(tàn)”目标。

　　据了解，能链海博聚(jù)焦用户侧储能，拉(lā)动电源侧、电网侧储(chǔ)能，逐步落地“光储充检(jiǎn)服(fú)”一体化充(chōng)电站，有效(xiào)解决充电(diàn)基础(chǔ)设施电力(lì)增容扩容、快速安(ān)全(quán)充电、电池健康检测(cè)等问题，为新能源(yuán)汽车车主带来智能、高效、安全的(de)充(chōng)电新(xīn)体验。

　　“光储(chǔ)充检服”一体化充电站(zhàn)，实(shí)际上(shàng)便是(shì)储能(néng)电站叠(dié)加(jiā)智能(néng)检查及车主服务(wù)。储能(néng)电(diàn)站的原理类似于“充电宝”，在低(dī)谷(gǔ)用电时，通过电网或光(guāng)伏(fú)装置等方(fāng)式(shì)“充电”并储(chǔ)存，在高(gāo)峰用电(diàn)时(shí)释(shì)放(fàng)储存电量。与(yǔ)此同时(shí)，电站还可以参与市场交易，在空闲时段可利用电量进(jìn)行(xíng)盈(yíng)利。这样一(yī)来，既可以(yǐ)保障电力系(xì)统稳定(dìng)，又能够拓展充电(diàn)站盈利来源(yuán)，从而推动充电站市场(chǎng)发展。

　　除(chú)传统的充电站建(jiàn)设(shè)外，能链智(zhì)电还与住宿产业互联(lián)网平台订单(dān)来(lái)了成立合资公司——智电来了。随着2023年经济复(fù)苏，出(chū)行需(xū)求逐(zhú)渐提(tí)升(shēng)，乐趣多多的自驾游更是成(chéng)为民众出(chū)行的首选项。

　　智电来了将以民宿为核心(xīn)场景(jǐng)，从充电(diàn)桩选址、设备采(cǎi)购、EPC工程到(dào)运营管理、保(bǎo)养维修(xiū)等在内的一站式(shì)服务，并(bìng)联(lián)合战略合作伙伴快电，为新能源车主提供(gōng)一键找好桩、一键充电、一键支付等便捷服务，满足新(xīn)能源车主在旅(lǚ)游目的(de)地就(jiù)近充电、随停随充的需求(qiú)。

　　此(cǐ)外，能(néng)链智电(diàn)还(hái)推出充电机(jī)器人，可以为(wèi)新能源汽车提(tí)供“随用随(suí)充”的全自(zì)动(dòng)充电服务。只不过，通过充电(diàn)机器人进行自(zì)动(dòng)补能的解决方案，仍(réng)为时尚(shàng)早。相(xiāng)比起这种需要结合新技术的解决方案，充电站依然是充(chōng)电(diàn)服(fú)务商(shāng)主要攻略的战场。

　　能链智电将(jiāng)传统行业做法与新兴技术手段相结合，不仅推动行(xíng)业新生态建设，助力交通(tōng)能(néng)源(yuán)绿色发展，同(tóng)时也实现自(zì)身业绩持续增长。财报显示(shì)，2022年能链智电实现净收入9280万元人民(mín)币，同(tóng)比激(jī)增177％；第四季度净收入为2950万元，同(tóng)比增长95％，接近翻倍。

　　据了解(jiě)，由(yóu)于(yú)能(néng)链智电的服务模式较好(hǎo)地(dì)满足(zú)车主需(xū)求，2022年订单量(liàng)达(dá)到(dào)1.22亿(yì)单，同比增长(zhǎng)114％；总充(chōng)电量达到(dào)27.53亿度，同(tóng)比增长(zhǎng)116％。当前，能链智(zhì)电已连(lián)接服务充(chōng)电运营商1581家、5.5万(wàn)座充电(diàn)站和51.5万把充(chōng)电(diàn)枪。

　　身处全球最大的新能源(yuán)市(shì)场，能链智电业务发展潜力充满想象空间。能链智电创始人(rén)、CEO王阳表示：“我们希望依托独一无二的商(shāng)业模式和行业卡(kǎ)位，抓(zhuā)住能源变革的历史(shǐ)性机遇(yù)，与(yǔ)合作伙伴(bàn)共同推动(dòng)交通(tōng)碳减排，助力双碳目标(biāo)实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐(lú)透露，能链智电(diàn)已分别(bié)在新(xīn)加坡和(hé)阿姆斯(sī)特丹设(shè)立(lì)亚太(tài)和欧洲总(zǒng)部(bù)。在新业务进展方面，能链智电预计在2023年中(zhōng)期(qī)推(tuī)出虚拟(nǐ)电厂平台(tái)，帮助充电站参(cān)与电力交易(yì)市场，并为更广泛(fàn)的电网提(tí)供(gōng)削峰(fēng)填谷等各(gè)种支持服务，助力(lì)新(xīn)能源行业建(jiàn)立现代(dài)能源(yuán)系统(tǒng)。

　　整体(tǐ)上，新能(néng)源汽车市场高速发(fā)展(zhǎn)，已成为市场共识：续(xù)航(háng)里程和补能(néng)问题仍将是一段(duàn)时间(jiān)内新能源(yuán)汽(qì)车渗透过(guò)程中的两(liǎng)大(dà)难。但随着第三方充电服务(wù)商对(duì)充电服务(wù)行业进行(xíng)整合以及新应用场景的拓展(zhǎn)，补能(néng)场(chǎng)景中的充(chōng)电问(wèn)题亦将逐步解(jiě)决(jué)。

　　这也意(yì)味(wèi)着，在经济复苏的2023年，充电桩(zhuāng)行(xíng)业将迎来(lái)服务整合(hé)之年(nián)，而新(xīn)应用场景的开拓也(yě)将成为充电服务商市场(chǎng)份额的胜(shèng)负(fù)手。

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