兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)币值是什么意思，硬币的币值是什么意思说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下币值是什么意思，硬币的币值是什么意思挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工币值是什么意思，硬币的币值是什么意思业富(fù)联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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