昨(zuó)夜，据路(lù)透社最(zuì)新报道，知情人士透露，美(měi)国总统拜(bài)登(dēng)和众议院议长麦卡锡接近就美(měi)国债务上(shàng)限达成协议(yì)，双方在可自由支配开支方面的分(fēn)歧仅为(wèi)700亿美(měi)元。

　　这(zhè)名(míng)消息人士(shì)和另(lìng)一名了解谈判情(qíng)况的(de)人士(shì)称，最终可(kě)能达(dá)成(chéng)的不(bù)会是一份(fèn)长达(dá)数百页、可能需要立(lì)法者花几(jǐ)天时间撰写、阅读(dú)和投票的法案(àn)，而是(shì)一(yī)份包含几个(gè)关键(jiàn)数字(zì)的精简(jiǎn)协议。另一位消息人士(shì)称，预(yù)计谈(tán)判(pàn)代表将(jiāng)敲定(dìng)可自(zì)由支配(pèi)开支的最(zuì)高限额，包括(kuò)军费开支(zhī)，但让议(yì)员们在未来(lái)几个月通过正常的拨(bō)款程序敲定住房(fáng)和教(jiào)育等类别的(de)细节。根据美国联邦数据(jù)，2022年，美国(guó)的可自由支配支出(chū)达(dá)到(dào)1.7万亿美元(yuán)，占(zhàn)6.27万(wàn)亿美元支(zhī)出(chū)总额的27％。其(qí)中大约(yuē)一半用于国防(fáng)，一些议员表示不应(yīng)该削减这(zhè)一领域(yù)的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克(kè)周(zhōu)四表(biǎo)示(shì)，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产(chǎn)决定后，将于6月4日举行的(de)六个月来首(shǒu)次(cì)面对面(miàn)会议不太可能采取新的措施。当前的任务是监控(kòng)市场形(xíng)势并及时作出反应。诺瓦克(kè)重(zhòng)申OPEC+的目标不是(shì)推动(dòng)油价上涨，而是(shì)平衡价格，以确保生产者和(hé)消(xiāo)费者(zhě)的(de)利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦(lún)特原油价格到2023年底将略高于(yú)80美元/桶。他认为，目前(qián)的(de)价格反(fǎn)映了(le)市场对全球宏观(guān)经济形势的评估(gū)。美国加息阻碍了油(yóu)价进(jìn)一步上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货盘(pán)中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的(de)最新数(shù)据显(xiǎn)示，交(jiāo)易员们完(wán)全(quán)押注美联储会(huì)在6月或7月的某(mǒu)次会议上再度加(jiā)息25个基点，最早在6月便加息的(de)可能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉期(qī)合(hé)约升至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为(wèi)接下来两次(cì)会议中美联储肯定会(huì)加息25个基(jī)点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉期合约(yuē)显示(shì)消(xiāo)化了约(yuē)14个基点的加息预(yù)期，由于美联储加息(xī)规模通(tōng)常都(dōu)是25个基点的(de)倍数，这代表6月加息25个基点的(de)概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布(bù)伦特7月原(yuán)油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日(rì)连涨。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道(dào)指小(xiǎo)幅收(shōu)跌(diē)约30点。

　　芯片股中，表现最好的(de)英伟达(dá)早盘股价(jià)曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低于380美元(yuán)，创盘中(zhōng)和收盘历史新高，市(shì)值曾达到9550亿美(měi)元，距1万(wàn)亿(yì)美元(yuán)市值大关一步之遥，有望成为(wèi)全球第九家市值突破1万亿美元的上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔的市值。英伟达创美股史上最大单日(rì)市值增长(zhǎng)规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成(chéng)份股各(gè)自的市值(zhí)都高(gāo)。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英伟达(dá)Q1营收(shōu)为71.9亿美(měi)元，同比下降13％，但(dàn)好于市(shì)场预期的65亿美(měi)元；调整后每股收益(yì)为1.09美元，市场预期0.92美(měi)元(yuán)。按业务划分，英(yīng)伟达数(shù)据中心业务(wù)营收增(zēng)长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场预(yù)期的39亿美元。

　　最重要的数(shù)据在于——展望未来，英(yīng)伟达(dá)预计第二财季营收将达(dá)到110亿美元左右(yòu)，较市场预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一极度积极(jí)的展(zhǎn)望表(biǎo)明，英(yīng)伟(wěi)达从全(quán)球企(qǐ)业布(bù)局AI的热(rè)潮中获得(dé)的利益远(yuǎn)超人(rén)们预(yù)期。英伟达生产(chǎn)极度复杂(zá)的人(rén)工智能(néng)计(jì)算任务所需的GPU芯片，可谓火爆(bào)全球的ChatGPT所(suǒ)需的(de)最重(zhòng)要(yào)底层硬件。英伟达如(rú)今在AI用途的芯片领域占据(jù)主导地(dì)位，该(gāi)公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训练和运行机(jī)器(qì)学习软件(jiàn)，这(zhè)也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层(céng)硬件。

　　黑色系集(jí)体(tǐ)“跳(tiào)水”，铁矿(kuàng)、钢材(cái)期价创近半年(nián)以(yǐ)来新低

　　昨日(rì)，铁矿(kuàng)石、钢材(cái)期货盘中明显下(xià)滑并创下近半(bàn)年或半年多(duō)以(yǐ)来(lái)新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石(shí)主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘(pán)中最低(dī)下(xià)探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合(hé)约(yuē)2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续重(zhòng)挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以(yǐ)来，黑色商品在经历短暂反(fǎn)弹后于(yú)近(jìn)期再次(cì)走弱。对此，大(dà)有期货(huò)投研中心黑色(sè)高级研究(jiū)员黄科在接受期(qī)货日(rì)报记(jì)者采访时表示(shì)，近期黑(hēi)色(sè)系品(pǐn)种大幅下(xià)跌是(shì)宏观和产业共振带来的结(jié)果。

　　“其中宏观层面，目前美国(guó)两党(dǎng)对于(yú)政府债务上限问题仍没有达成一(yī)致，随着截止日期临近，市场各方的避险(xiǎn)观望情绪较(jiào)为明显；而从美联储(chǔ)5月会议(yì)纪要来看，不能排除接下(xià)来继(jì)续加(jiā)息的可能性(xìng)，当前美(měi)联储(chǔ)6月加息概率上(shàng)升(shēng)到(dào)40％附近，近(jìn)期(qī)美(měi)元指数走强对于大宗商品价(jià)格(gé)普遍形成(chéng)一定(dìng)压力。国(guó)内方面，5月份公(gōng)布的社(shè)融和固(gù)定资产(chǎn)投资等经(jīng)济(jì)数据略低(dī)于市(shì)场，市场(chǎng)担心经济复苏的后劲不足(zú)，也导致与国内经济状况关联性(xìng)较强的黑色系(xì)品种支撑弱化(huà)。”黄(huáng)科(kē)说。

　　目前(qián)黑(hēi)色产(chǎn)选墓地的最好方位是什么，墓地的哪个方位的最好业层(céng)面也并(bìng)无利(lì)多(duō)因素。黄科表示，从现货市(shì)场表现来看，虽(suī)然目前铁水产量已经(jīng)见顶，但随着成(chéng)本端原(yuán)料价(jià)格(gé)的大幅(fú)回落，钢厂方(fāng)面并(bìng)没有很强的减产动(dòng)力。在行业利润尚存、部分钢厂(chǎng)复产的情况下，本周钢(gāng)联螺纹、热轧(yà)产(chǎn)量甚至止跌回升，减产不及预期以及原料成(chéng)本持续下移导致钢(gāng)价下(xià)方支撑(chēng)走弱(ruò)；而当(dāng)前(qián)国内钢(gāng)材需求(qiú)也已临近淡季，在需求乏力的情况(kuàng)下，钢材价格不断下(xià)探(tàn)寻底。

　　建信(xìn)期货黑色(sè)产(chǎn)业研(yán)究主管(guǎn)翟贺攀对(duì)记者(zhě)表示(shì)，自今年3月(yuè)中(zhōng)旬以(yǐ)来，铁矿石、钢材等黑色系商品(pǐn)市场整体陷入“供应增、需求底部徘徊(huái)、成本塌陷”的负向循(xún)环，期现(xiàn)货价格(gé)呈(chéng)“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两(liǎng)个(gè)月来(lái)钢材下游需(xū)求(qiú)恢复(fù)距(jù)离(lí)此(cǐ)前预期(qī)有(yǒu)较大差距(jù)，叠加今年年初(chū)以来市场对下游需求的乐观(guān)预(yù)期，导致钢厂(chǎng)产量增幅较大。而(ér)在市(shì)场供需阶段性错配的(de)情况(kuàng)下(xià)，钢(gāng)铁原燃(rán)料进(jìn)口规模又出现明显增长，同时预(yù)期(qī)中的下半年的(de)粗钢(gāng)产量平控政策也进一步压低了(le)钢铁(tiě)原(yuán)燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关(guān)数据(jù)统计，3月(yuè)初以来(lái)，钢(gāng)材五大(dà)品种周(zhōu)度表观消费量均值为(wèi)1000万吨，仅(jǐn)比(bǐ)去年同(tóng)期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据(jù)，1-4月(yuè)份我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨(dūn)，同比增(zēng)长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月(yuè)份我国进(jìn)口铁(tiě)矿石与炼(liàn)焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延(yán)续弱势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当前钢材(cái)市场面临的(de)问题来看(kàn)，方正中期期货研究(jiū)院黑色(sè)组长(zhǎng)汤冰华告(gào)诉(sù)记者，主要有以下三个(gè)方面的问题：一是高炉减产不充分；二是外需可能(néng)会大幅下(xià)滑；三是国内(nèi)政(zhèng)策刺激还比(bǐ)较有(yǒu)限(xiàn)，当前内需虽然未见好转，但今年(nián)以来表现(xiàn)一直低(dī)于预(yù)期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是否(fǒu)已(yǐ)现(xiàn)，汤冰华表示(shì)，由于二季度以来国内政策利多有限，导致“买预期”交易(yì)未能如期出现，但国内市(shì)场(chǎng)利空在价格中已有体现，从后期市场表现来(lái)看，钢(gāng)材需求端利空可能(néng)来自海外，6月出(chū)口(kǒu)一旦转差，则板材供应(yīng)压(yā)力(lì)会明显增(zēng)加，产量也面(miàn)临继续压减。因此，在经历4-5月份的政策(cè)不及预期(qī)后(hòu)，国内下一个(gè)相对重要(yào)的政策时点可能在(zài)7月的半年度经济数据公布后，在此之(zhī)前，钢矿品(pǐn)种价格底部的确立需要黑色商品整体供应回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤(méi)供(gōng)应及铁矿石非(fēi)主流矿发(fā)货均出现(xiàn)下降。不(bù)过目前焦煤进口通关及(jí)铁矿石非(fēi)澳(ào)巴发货已(yǐ)开始(shǐ)减少，但(dàn)铁水下降并不明显，负反馈(kuì)还在持续，价格(gé)还未真(zhēn)正见底。

　　在(zài)黄科看来(lái)，后续钢(gāng)矿品种止(zhǐ)跌(diē)需要具备两个(gè)条(tiáo)件：一(yī)是煤(méi)炭(tàn)价格(gé)止跌，从成本(běn)端对(duì)钢价(jià)形成一定支撑；二是钢厂方面有实质性的减(jiǎn)产行(xíng)动，从而改善市场对于后期供需平(píng)衡的预期。不过，从目(mù)前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国内煤(méi)炭市场情绪较为(wèi)悲观，动(dòng)力煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量(liàng)平控政策尚未(wèi)执行，钢厂主动减产意愿不强。因(yīn)此，预计短(duǎn)期内(nèi)黑色系品种或(huò)延(yán)续弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市(shì)场(chǎng)供需格局，与成本塌(tā)陷(xiàn)叠加造成的负向循环，或(huò)将令(lìng)铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品价格(gé)惯性(xìng)下(xià)跌趋(qū)势短暂延续，难有像样的反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得注意的是，在期货价格大(dà)幅下探之际，螺(luó)纹钢现(xiàn)货(huò)价格已(yǐ)跌回(huí)至2020年5月之前的水平。对此(cǐ)，翟贺(hè)攀告诉(sù)记者，螺纹钢现货目(mù)前(qián)回归2020年疫情初(chū)期(qī)的价格区(qū)间(jiān)有利(lì)于行业供需加快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿石库存和钢材社会库存(cún)较(jiào)近年同(tóng)期偏低、6月份之后来自政策面和市场力量的(de)供应压减速(sù)度加快、稳经济政(zhèng)策效果或将(jiāng)在下半年显现、国际(jì)局势缓和以及国(guó)内外价差有利于钢材出口再上台阶等因素(sù)，未来(lái)2-4个月，我们(men)对黑色(sè)系商品(pǐn)价格保持谨慎乐(lè)观，尽管难以(yǐ)恢复至今(jīn)年4月(yuè)中(zhōng)旬之前的偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示，当前钢铁(tiě)产(chǎn)业链库存整体(tǐ)较(jiào)低(dī)，因此在后续进(jìn)入(rù)减(jiǎn)产期(选墓地的最好方位是什么，墓地的哪个方位的最好qī)间后(hòu)，钢材价(jià)格下跌一(yī)旦出(chū)现企稳，那么低价可(kě)能会(huì)刺激补库，并带(dài)动行情出现阶段反弹。

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