兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑说女的炮台是什么意思，说女生是炮台啥意思不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(说女的炮台是什么意思，说女生是炮台啥意思zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的(de)就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在(zài)最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个财(cái)季(jì)Azure收入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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