关注(zhù)国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在(zài)地，克里米亚半岛的(de)塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市的一个储油(yóu)设施遭到无人机(jī)袭击。从网络上曝(pù)光(guāng)的(de)照片可以看到，袭击(jī)导致储油设施燃(rán)起大(dà)火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市市(shì)长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由(yóu)无(wú)人机袭击造(zào)成的火灾影(yǐng)响面积约为(wèi)1000平(píng)方米，所(suǒ)有(yǒu)安全(quán)和救援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾所(suǒ)在地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段视频显示，一场大火(huǒ)照亮(liàng)了(le)整个(gè)夜空，浓烟直冲(chōng)云霄(xiāo)。RT称，目前(qián)还没(méi)有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促人们在消(xiāo)防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道(dào)称(chēng)，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无(wú)人机(jī)的袭击，其中一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无(wú)人机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度(dù)业绩大反转

　　4月(yuè)28日(rì)晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发(fā)布(bù)2023年一季(jì)报。报告期内，公司实现营(yíng)业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的(de)净利(lì)润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的(de)逐步回(huí)暖，厨房食品的销量(liàng)较去年同(tóng)期(qī)有所上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材料的价格快速上涨，今(jīn)年一季度公司(sī)主要原材料(liào)成本(běn)低(dī)于去年同期。销量上涨和毛利率提升(shēng)共同(tóng)推动(dòng)了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年(nián)末(mò)，金龙(lóng)鱼经销(xiāo)商(shāng)数(shù)量(liàng)合计7768家，较上(shàng)年增(zēng)加1647家(jiā)。金龙鱼(yú)在(zài)投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源(yuán)于网络(luò)下沉、细分产品(pǐn)的专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠(qú)道(dào)的快速(sù)发展带来的(de)经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内(nèi)建(jiàn)成投产。目前(qián)，河南周口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生(shēng)餐业(yè)务，多款预制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记(jì)者还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股东(dōng)的扣除非(fēi)经常性损益的(de)净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是公司(sī)的(de)套期保值操作未完全满足(zú)套期(qī)会计要求的(de)衍生金融工具(jù)损(sǔn)益(yì)的影响，因此将套期保(bǎo)值业务划定(dìng)为非经常性(xìng)损益，排除在(zài)净利(lì)润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期(qī)货套期保值业(yè)务的公告(gào)》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与(yǔ)公司及下属子公司的生产经营有直接关系的原料、产(chǎn)品、油脂等(děng)期货(huò)品(pǐn)种，主(zhǔ)要(yào)包(bāo)括：棕榈(lǘ)油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等(děng)品种(zhǒng)。第(dì)一季度，饲料原料和油(yóu)脂科技产品的(de)销量有所(suǒ)增长，营业(yè)收入同比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的(de)过程中，公司油脂科技(jì)相关(guān)产品(pǐn)的利润受(shòu)到挤压，导致利润同(tóng)比(bǐ)有所减少(shǎo)。从合并资产负(fù)债表中可以看出，衍生金(jīn)融(róng)资产从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了(le)期末的8.3亿(yì)元，实现了对现货(huò)市场的对冲作用，弥补了一定的利(lì)润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还注意到(dào)，油脂加工企业(yè)道道全(quán)一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全(quán)发布(bù)2023年(nián)一季度报(bào)，公司实现(xiàn)营业收入(rù)17.48亿元，同(tóng)比增(zēng)长41.34％，实现扣非(fēi)后净利(lì)润7093万元，实(shí)现经营(yíng)活动(dòng)产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于(yú)产能释放、原料回落(luò)、消(xiāo)费复(fù)苏、推(tuī)出新品等利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修(xiū)复时刻(kè)。分析人士表示(shì)，道道(dào)全业绩修(xiū)复有持续性，预计二(èr)季(jì)度还有增长。

　　“原材料(liào)价(jià)格下降(jiàng)”是道道(dào)全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上的历(lì)史高(gāo)位(wèi)，这大大(dà)抬升了企业的(de)加(jiā)工成(chéng)本。然而零售终(zhōng)端的包装(zhuāng)油价格上涨(zhǎng)幅(fú)度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得(dé)越多的情况，这导致油脂(zhī)加(jiā)工企(qǐ)业的(de)盈利能(néng)力大(dà)幅(fú)下(xià)降，道(dào)道全也不例(lì)外。自2022年下半年(nián)以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续(xù)增长(zhǎng)，带(dài)动(dòng)道道全的包装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年(nián)来主推(tuī)旗下茂(mào)名工厂建设(shè)，并东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故于今年(nián)一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建成(chéng)投产，此后(hòu)产能处于爬坡释(shì)放(fàng)期。今年(nián)以(yǐ)来，广东大力发(fā)展预制菜产业，一季度广东地(dì)区餐饮(yǐn)消(xiāo)费回暖势头(tóu)良好，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及产(chǎn)能释放(fàng)带(dài)来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表示(shì)，今年(nián)一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成本压(yā)力。自2022年下半(bàn)年(nián)开始，道道全(quán)所用主要原(yuán)料的国际交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受船(chuán)期和现货到(dào)厂的时间影响，道(dào)道(dào)全的主要原料综合采购成本随后于(yú)2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进(jìn)一步(bù)延续(xù)回落(luò)趋势，对其(qí)一(yī)季度(dù)实现扭亏为盈(yíng)有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下(xià)拥有(yǒu)多个品牌(pái)，经(jīng)销商总数(shù)已达(dá)1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜(cài)油主要消费区域，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江(jiāng)设立生产加工基地(dì)。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料(liào)看跌将成为道(dào)道全今年业(yè)绩修复的两大驱动因(yīn)子。对于今(jīn)年的(de)业(yè)绩，道道(dào)全持有谨慎(shèn)乐观态度，认(rèn)为业绩修复有一(yī)定持续性，未来(lái)不宜(yí)过度悲观(guān)。亦有多(duō)家券(quàn)商(shāng)对道道(dào)全今年业(yè)绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗原材(cái)料价格自2022年下(xià)半年高位回落(luò)，且叠加提价效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目(mù)前(qián)掌(zhǎng)握(wò)的信息来看，原材料供给预计将趋(qū)向(xiàng)于宽(kuān)松，但天气、能(néng)源及国(guó)际政治经济形势等(děng)因素的影响，又给油(yóu)脂、油料市(shì)场带来(lái)不确定性。包装(zhuāng)食用植物(wù)油(yóu)是生活(huó)必需消费东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故品，市(shì)场(chǎng)空间广阔。随着消费(fèi)者(zhě)健康意识的(de)提高(gāo)，对健(jiàn)康(kāng)、安全、营养的(de)食(shí)用油需(xū)求也(yě)将(jiāng)持续增加，未来品牌化、高端(duān)化将是行业发(fā)展的趋(qū)势，品(pǐn)牌(pái)差异(yì)化现象(xiàng)也将日益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽(lì)红告诉(sù)记(jì)者，在(zài)原(yuán)料供应端(duān)，大宗农产品价(jià)格(gé)已“退(tuì)烧”，进入(rù)下(xià)行周期，而且我国菜油(yóu)原料(liào)供应(yīng)出现了(le)从未有过的(de)多(duō)元(yuán)及宽(kuān)松局面，包装油的成本端(duān)压力缓(huǎn)解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需端均(jūn)有(yǒu)不确(què)定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入(rù)3月后市场风云突变(biàn)，硅谷银行(xíng)倒(dào)闭引发市(shì)场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金(jīn)融市场的稳定性带(dài)来(lái)了挑战，对整个商品乃至金融市场(chǎng)造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进口成本端为油脂(zhī)油料市场形成了较大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破(pò)此前(qián)振荡区间。虽然(rán)市场并不看好油(yóu)粕走势，但如(rú)此凌(líng)厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士(shì)认为，今年一季度(dù)油脂的走势(shì)也受到宏(hóng)观面影响。另外(wài)，在(zài)大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲(zhōu)菜籽进口(kǒu)同比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴(chái)投料(liào)需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出(chū)口潜力大大增加。此外，继续(xù)增产的俄罗斯(sī)菜油大部分依赖对中国出(chū)口(kǒu)，在(zài)加拿(ná)大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的(de)背景下(xià)，国(guó)内后(hòu)期面临的菜油供给压力(lì)十分明显。

　　但(dàn)今(jīn)年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不(bù)及预期，包装油需求乏力，国内食用油需求整体增量(liàng)空间不大。要想(xiǎng)拿到更多(duō)市场份(fèn)额，不同油种之间、大小企业之间的竞(jìng)争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜油表观库(kù)存处于低位，终端库存处于(yú)高(gāo)位。随供应逐步(bù)增加，表观库存或逐步起(qǐ)量(liàng)，二季(jì)度菜油价格与(yǔ)相(xiāng)关油脂价差(chà)缩(suō)小格局背(bèi)景下，菜油需求(qiú)或起量，但中短期仍处于累(lèi)库态(tài)势(shì)。”石(shí)丽红说(shuō)。

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