本轮(lún)新(xīn)股中(zhōng)，中科飞(fēi)测未来国产替代空间比较大(dà)，可以适当关注一(yī)下，德尔玛比较(jiào)有特(tè)色的小家电公司，但也有问题，其他(tā)都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一(yī)家集自(zì)主研发(fā)、原创设(shè)计(jì)、自(zì)有生(shēng)产、自营销售于一体的(de)创新家电品牌企(qǐ)业。德尔玛围绕高(gāo)速成长的新(xīn)兴家电(diàn)消费(fèi)品(pǐn)类，针对不同市场定位、目(mù)标客群和经营模(mó)式，形成了(le)成熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛(mǎ)”“飞利浦”等，主要产品(pǐn)类型包括家居环境类(lèi)、水健(jiàn)康类(lèi)、个护健(jiàn)康类以及生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家(jiā)电企业(yè)，直播带货(huò)起家，薇(wēi)娅(yà)也有持股，但公司主要产品(pǐn)都是授权品牌销售，毛利率较(jiào)低，而自(zì)主品(pǐn)牌占比越来越低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通是一(yī)家专业的信(xìn)息技术服务商，通(tōng)过自主开发技术平台及搭建(jiàn)服务(wù)网络，为金融机构、电信运营(yíng)商、互(hù)联网公司、高速集团等(děng)拥有(yǒu)众多个(gè)人(rén)用户的大型企(qǐ)业客户提(tí)供(gōng)用(yòng)户增值(zhí)和拓(tuò)展服务。

　　信(xìn)息服务商，客户主要是平安(ān)，以前是移动，业务重心也转(zhuǎn)向了(le)毛利(lì)率(lǜ)更(gèng)低的(de)车主信息服务，没看到(dào)核心竞争力，保险行(xíng)业低迷(mí)，公司(sī)业绩也(yě)好不到哪里去，这两年原地踏步，还略(lüè)有倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜微创(chuàng)诊疗器(qì)械的研发(fā)、生产与(yǔ)销售(shòu)，主要产品应(yīng)用于(yú)消化内镜诊疗领域，按治疗用途分为(wèi)止(zhǐ)血闭合类中国欠别国钱吗、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗(liáo)仪器类。公司(sī)前身系成立于2010年(nián)12月(yuè)的安杰思基(jī)因。由达(dá)安基因(yīn)和章(zhāng)贤骏分别出资600万(wàn)元(yuán)、400万元设立，设立初(chū)期公司以(yǐ)章贤骏团队的PCR业务(wù)为主。考(kǎo)虑到公(gōng)司(sī)主(zhǔ)营业务的独(dú)立性(xìng)、与达安基因业务的关联性及为(wèi)了不同(tóng)业(yè)务板(bǎn)块的更(gèng)好发展(zhǎn)，安(ān)杰思(sī)决定专注于(yú)从事内镜(jìng)微创诊疗(liáo)器械业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微(wēi)创(chuàng)诊疗器械(xiè)，体量和研发实力远不(bù)如(rú)同行业的南(nán)微(wēi)，面对竞争和集采，公司产(chǎn)品价(jià)格不断下(xià)滑(huá)，不(bù)过(guò)由于体量小，国产替(tì)代进行中，业(yè)绩还算不错，个(gè)人就(jiù)不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科(kē)飞(fēi)测科技股份有(yǒu)限公司成立于(yú)2014年(nián)，公司是一家国内领先(xiān)的(de)高端半(bàn)导体质量控(kòng)制设备公(gōng)司，自(zì)成立以来始终专(zhuān)注于检测和量测两大(dà)类集成电路专(zhuān)用设备的研发、生(shēng)产和销售，产(chǎn)品主要(yào)包括无(wú)图形晶(jīng)圆缺陷检测(cè)设备(bèi)系列、图形晶圆缺陷(xiàn)检测设备系列、三维形貌量(liàng)测(cè)设备(bèi)系列、薄膜膜(mó)厚量测设备系(xì)列(liè)等(děng)产品，已应用于国内28nm及以(yǐ)上制(zhì)程的集成电路制造(zào)产线。国(guó)内半导体检测与量测设备市场2020年的市场规模达到了21亿美元，市(shì)场基本被(bèi)国(guó)际(jì)巨头垄断，国产化率(lǜ)约(yuē)为2％。公(gōng)司为(wèi)国内当仁不让的领军企业，远超行业第二(èr)和第(dì)三的收入之和。

　　晶圆检测设备龙(lóng)头，半导体上(shàng)游公司，公(gōng)司(sī)收入(rù)增(zēng)速(sù)很快，但利(lì)润基本没有，且存货越来越(yuè)多(duō)，短期(qī)看半导体行业周期(qī)向下，但公司所处行业国产替代空(kōng)间(jiān)较(jiào)大，未来仍会有发展，可以(yǐ)适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科(kē)技是一家以三明治复合材(cái)料为基础，通过轨道(dào)交通和建(jiàn)筑(zhù)装(zhuāng)饰两大领域实(shí)现产品应用的高新技术企业。公(gōng)司的业务主要为轨道交通(tōng)业务及(jí)建(jiàn)筑装饰业务(wù)，在轨道交(jiāo)通业务方面，公司提供轨道(dào)交通车辆内部(bù)装饰产品(pǐn)、检修业务(wù)及备品备件和车载乘客信息系统；在建(jiàn)筑装饰业务方面，公司(sī)提(tí)供(gōng)建筑内外部(bù)装饰(shì)产品。

　　车辆和建(jiàn)筑(zhù)内部装饰公司，下游房地产和轨道交通行业(yè)未(wèi)来(lái)景气度都一般，公司业绩也没亮(liàng)点，不关注了。

　　六、华纬科技(jì)（001380）

　　公司主营(yíng)业务(wù)为公司主营业务(wù)为悬架弹簧、制动(dòng)弹簧、阀类及(jí)异形(xíng)弹簧、稳定杆等研发、生(shēng)产及销售。公司深耕弹簧(huáng)行业40余年(nián)，是国(guó)家级专精特(tè)新(xīn)“小(xiǎo)巨人(rén)”企业、浙江省“隐形冠(guān)军”培(péi)育对象。公司是(shì)中国弹簧行业(yè)知名度较高的弹簧及相(xiāng)关(guān)产(chǎn)品的(de)制造企业，其(qí)综合实力(lì)位列(liè)国(guó)内弹簧行业排名(míng)前三(sān)位。

　　弹簧行业(yè)公司，虽然号称隐形冠军，但(dàn)公司市占率国内也就排第三，下游汽车(chē)行(xíng)业周期景气度高峰已过，未(wèi)来(lái)不是(shì)很乐观，就是(shì)一(yī)个门槛(kǎn)不高的传统制(zhì)造业公(gōng)司(sī)。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚华电子是医院智能(néng)通(tōng)讯交互系统软硬件一体化综合解决方案提(tí)供商(shāng)，主(zhǔ)要产品分(fēn)为(wèi)病(bìng)房智能通讯交互系统及门诊(zhěn)服务交互系统两大(dà)类别，是该公司主营业务收入的重(zhòng)要组成部分。

　　医(yī)疗信(xìn)息公司，主要是医(yī)院的门(mén)诊和病房交互，没什么技术门槛(kǎn)的软硬(yìng)件行业，公司规模不大，竞争力一般，不关注(zhù)了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是一家专(zhuān)注于(yú)高性能模拟及数模混合(hé)芯片研(yán)发和销售的集(jí)成电路设(shè)计企业，主要产品为无(wú)线充(chōng)电系列产品和(hé)LED照明(míng)驱动系列产品，主要包(bāo)括高集成度MCU数字控(kòng)制SoC电源——无线充(chōng)电芯片，以及模拟电源——LED照明驱动(dòng)芯片。目(mù)前，美(měi)芯晟能够为客户提供超过(guò)700款芯片产品，可(kě)广(guǎng)泛(fàn)应用于通(tōng)信终端、消费类电子、照(zhào)明应用及智(zhì)能家(jiā)居等众多(duō)领域。

　　无(wú)线充电芯片和LED芯片公(gōng)司，技术含量不算(suàn)太(tài)高的芯片行业，下游主要(yào)是LED行业，22年开始行业景气度下滑，公司业绩(jì)也(yě)转(zhuǎn)向，收入增速放缓，产品价格大幅下滑，扣(kòu)非利(lì)润下滑，至(zhì)于无线充电(diàn)芯(xīn)片(piàn)这(zhè)块业务增速也大幅放缓了，而(ér)且占比比较低，依赖单一客(kè)户，面对竞(jìng)争(zhēng)也(yě)非常激烈。没太多(duō)的亮点，感(gǎn)觉没必(bì)要关注了(le)。

　　九(jiǔ)、航(háng)天软(ruǎn)件（688562）

　　航天软件是航(háng)天(tiān)科技集团直接控股(gǔ)的大型(xíng)专业软件与信息化服务公(gōng)司，实际控(kòng)制人为国务院(yuàn)国(guó)资委。公司(sī)在支撑(chēng)航(háng)天(tiān)信息化建设的过(guò)程(chéng)中，以神通数据库和(hé)AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构(gòu)建了自主软件(jiàn)产品（基础软件、工业(yè)软件）、信中国欠别国钱吗息(xī)技术服务（金审(shěn)信(xìn)息化服(fú)务(wù)、商密网云服务、信息化(huà)运维(wéi)服务(wù)）和信息系(xì)统集成（主(zhǔ)要面(miàn)向航天及党政军领域）等(děng)三(sān)大主营(yíng)业务，是我(wǒ)国航天及(jí)党政(zhèng)军(jūn)领(lǐng)域(yù)的(de)软件和信息化(huà)服务龙头企业之一。

　　航天系(xì)的(de)软件公司，大量关联交易，主营(yíng)毛利(lì)率非(fēi)常低，软件产品(pǐn)基本没什么(me)竞争力，利(lì)润基本没(méi)有，完全依(yī)靠(kào)补贴(tiē)，完(wán)全靠政府采购和政策(cè)强推，这类公司业绩非常不好(hǎo)预测，个人(rén)建议不要浪费精力了。

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