因市场需求减少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存储芯片巨(jù)头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季度(dù)归(guī)母净利润同(tóng)比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该公司股票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投(tóu)资老(lǎo)板葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的一致(zhì)行动人香港赢富得(dé)有限公司(sī)，将减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利(lì)突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日(rì)披(pī)露的2023年(nián)一(yī)季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同比下降，毛(máo)利(lì)率下(xià)降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布(bù)的2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务(wù)收入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制器业(yè)务增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少主要是(shì)受消费市场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来(lái)自工(gōng)业、网通领域的收入增加弥补了消费(fèi)领域(yù)的收入下(xià)滑，并带动(dòng)微控制(zhì)器(qì)业务收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元；销售(shòu)费用、管理费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧(jiù)摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计减持约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一(yī)致行动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日(rì)还(hái)公告(gào)，实(shí)际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动人(rén)香港赢(yíng)富得翩跹和蹁跹的区别，翩跹和蹁跹拼音有(yǒu)限公司(sī)，拟自披露该减持计划(huà)公告日起(qǐ)15个(gè)交易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占(zhàn)公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要(yào)有三块，分别是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创新(xīn)目前(qián)市占率排名(míng)全球第(dì)三，竞争对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据(jù)了较(jiào)高(gāo)的市场份(fèn)额。兆(zhào)易(yì)创新通过差(chà)异(yì翩跹和蹁跹的区别，翩跹和蹁跹拼音)化产品需求(qiú)切入该细分领域市(shì)场，以实现局部(bù)应用领先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用(yòng)于(yú)手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消费类产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品以及市(shì)场应用方(fāng)面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一(yī)步拓展应(yīng)用领域(yù)至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业(yè)处于高(gāo)度垄断，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市(shì)场份额(é)，排名(míng)其(qí)后的多为中国(guó)台湾地区(qū)的企业(yè)。兆(zhào)易创(chuàng)新主(zhǔ)要通(tōng)过其兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势来看，其产(chǎn)业技(jì)术(shù)开(kāi)始(shǐ)起步(bù)发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销(xiāo)售额预计则将小幅(fú)下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存(cún)储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下被动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一(yī)季(jì)度银河(hé)创(chuàng)新成(chéng)长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)是持有(yǒu)该股最多(duō)的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在(zài)一季度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例(lì)超25％。

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