近(jìn)期《2023年五一假期旅游预(yù)测报(bào)告》显示，该平台假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店、景区(qū)门(mén)票、机票订(dìng)单量均(jūn)反超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机票预(yù)订数据(jù)看，五一假期订(dìng)票(piào)已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出行热(rè)度最(zuì)高(gāo)的五一(yī)假期。此外近(jìn)20部影片(piàn)定档五一，节假日院(yuàn)线有望迎来(lái)强复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影(yǐng)视等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)旺季来临

　　自去(qù)年疫情(qíng)防控优化调都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗整以来，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙头企业发布一季度经营数(shù)据，公司一季(jì)度整体入住(zhù)率同比(bǐ)增长16.4％，平(píng)均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平均(jūn)实际营业收(shōu)入）分(fēn)别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据(jù)，一季度民航运输共完(wán)成(chéng)运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升(shēng)38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成(chéng)旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年(nián)同(tóng)期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一(yī)假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日(rì)的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场搜索热(rè)度已达2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年(nián)五(wǔ)一(yī)同期也增长近200％。今年五一也是出境团队(duì)游试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示(shì)，出(chū)境机票搜索热度(dù)同比2019年(nián)同(tóng)期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣(xuān)布(bù)自4月29日(rì)起，所(suǒ)有来(lái)华(huá)人员可以登机(jī)前48小(xiǎo)时内抗(kàng)原检测(cè)代(dài)替核酸检测，航(háng)空公司(sī)不再(zài)查验(yàn)登(dēng)机前检测证明。针对(duì)来华人员的防疫(yì)政(zhèng)策(cè)放宽后(hòu)，入境客(kè)流量有望进一步提升，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五一假期民航将运输旅客900万人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去(qù)年相(xiāng)关数据未公布，不(bù)过民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平(píng)，成(chéng)为史上(shàng)旅游(yóu)出行热度(dù)最高(gāo)的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期(qī)预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步放开，旅游(yóu)出行市(shì)场均(jūn)呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年(nián)报、一季报披(pī)露节前结束，截(jié)至4月28日，已经披(pī)露一季(jì)报的(de)上市公司接(jiē)近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相(xiāng)关板块景气度显著恢(huī)复，用整体法测算，申万社会服务(wù)行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运(yùn)输行业一季度归母(mǔ)净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是(shì)疫情(qíng)放开后第一(yī)个长假，积压的旅游(yóu)出行需求集中释放，且春(chūn)节(jié)后旅游行情(qíng)转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一(yī)的数据来看，伴(bàn)随(suí)着景气(qì)复苏的持(chí)续(xù)兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注(zhù)。

　　另一方面(miàn)，民航出行(xíng)需求恢(huī)复(fù)有望(wàng)贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情期间我(wǒ)国(guó)机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性(xìng)短缺(quē)问(wèn)题凸显，后续(xù)或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改(都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗gǎi)革仍在推进，看(kàn)好后(hòu)续票价及(jí)客(kè)座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日，“五一档”电影票房市(shì)场也有较(jiào)高占比。从历史数据看，国内电(diàn)影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占(zhàn)全年票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐步(bù)攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院(yuàn)大范围(wéi)关停(tíng)，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房(fáng)远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤(chè)档重点(diǎn)影片加码五一(yī)档(dàng)期，叠加观众报复性消(xiāo)费热(rè)情，预计今年五一档期(qī)将回升(shēng)至2021年水平(píng)，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部(bù)影片宣布进入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量上已(yǐ)超过历(lì)年同档期(qī)，重(zhòng)点电(di都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗àn)影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等。此外，已(yǐ)上映的(de)电影《灌篮(lán)高(gāo)手》累计票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生(shēng)成(chéng)，并(bìng)把剧本中角(jiǎo)色、场(chǎng)景、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄日(rì)程(chéng)和(hé)预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成(chéng)布景，换脸(liǎn)换(huàn)声(shēng)，或直(zhí)接使用虚(xū)拟人替代(dài)真人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅(fǔ)助生成(chéng)海报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠(dié)加，该赛道催化密集，当前投资机(jī)会凸显。

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