央行第一季度(dù)中国货币(bì)政策执行报告出炉，央行(xíng)表示预计(jì)下半年CPI中枢(shū)可能温和抬升(shēng)，年末(mò)可能回(huí)升至近(jìn)年均值水平附(fù)近(jìn)。当前我国经济没有出现通缩。通缩(suō)主要(yào)指价格持续负增(zēng)长，货(huò)币供应量也具(jù)有下(xià)降趋势，且通常伴随经济衰退。我国物价仍在温和(hé)上涨，特别是核心CPI同(tóng)比稳定在(zài)0.7％左(zuǒ)右，M2和(hé)社(shè)融增长相对较快，经济运(yùn)行持续好转(zhuǎn)，不(bù)符合(hé)通缩的特(tè)征。

　　2、央行：3月(yuè)新发放贷款加权(quán)平均利率(lǜ)为4.34％ 均处(chù)于(yú)历史(shǐ)低位(wèi)

　　央行第(dì)一季度(dù)中国货(huò)币政策执行报告显示，2023年3月，新发放贷(dài)款加权(quán)平均利率为4.34％，其中企业贷(dài)款加权平均(jūn)利(lì)率为3.95％，均(jūn)处于(yú)历史(shǐ)低位。下阶(jiē)段，人民银行(xíng)将继续(xù)实施好稳健的货币政策，合理把握宏观(guān)利率水平，持续深入(rù)推进(jìn)利率市场化改革，健全“市场利率+央行引导→LPR→贷款利率(lǜ)”传导(dǎo)机制(zhì)，为促进(jìn)经(jīng)济实(shí)现质的有效提升和量的合理增长营造有利条(tiáo)件。评(píng)：最近多(duō)家(jiā)银行(xíng)下调通知(zhī)存款(kuǎn)利(lì)率(lǜ)，其实这个背后是贷款利率的(de)下降。毕竟银行是需(xū)要盈利(lì)的(de)，需(xū)要保证合理息(xī)差水平、合理盈利空间。对于部(bù)分银行盲目揽储，只能出动监管措施(shī)敲(qiāo)打敲(qiāo)打了(le)。

　　3、国(guó)家能(néng)源局：4月(yuè)份(fèn)全(quán)社会用(yòng)电量6901亿千瓦(wǎ)时 同比增长8.3％

　　国家能源(yuán)局发布(bù)4月份全社会(huì)用(yòng)电(diàn)量等数据。4月份(fèn)，全社会(huì)用电量6901亿千瓦时，同比增长8.3％。分产业看，第一(yī)产业用(yòng)电量88亿千瓦时，同比增(zēng)长12.3％；第二产业用电量(liàng)4814亿千瓦(wǎ)时，同比增长7.6％；第(dì)三产业用电量1155亿(yì)千瓦时，同(tóng)比增长17.9％；城乡居民生活用电量(liàng)844亿千瓦时，同比增(zēng)长0.9％。1~4月，全社(shè)会(huì)用(yòng)电量累计28103亿千(qiān)瓦时，同比增(zēng)长4.7％。评：全球(qiú)变暖这个趋势无法阻挡，极端天气(qì)也越来(lái)越多，一场热浪在4月席卷了南亚、东南亚、东亚(yà)的多个地区。去(qù)年缺电(diàn)的教(jiào)训(xùn)就摆在眼前，再加上电力(lì)板块本就是中特估的范畴，周一电力股(gǔ)走(zǒu)的比较强(qiáng)势。

　　4、国(guó)资委：要(yào)深刻把(bǎ)握国(guó)资(zī)央企使命任务为建设汽车强国(guó)提供有(yǒu)力支(zhī)撑

　　国(guó)资委党委(wěi)委员、副主任(rèn)翁杰明到(dào)中国汽(qì)车技(jì)术研究中心有限公司调(diào)研(yán)。翁(wēng)他指(zhǐ)出，下一(yī)步，要深刻(kè)把握国资央(yāng)企使(shǐ)命任务，在新(xīn)一轮国企改革(gé)深化提升行动中勇挑重担，面向(xiàng)国(guó)家战略(lüè)需求、行(xíng)业发展需要，积极打造原创技术策源地，加强核心技(jì)术攻关(guān)，为建设汽(qì)车(chē)强国提供(gōng)有力支撑。要统(tǒng)筹推进(jìn)创建(jiàn)示范、管理提升、价值创造和(hé)品牌引领(lǐng)“四个专项行动”，切(qiè)实提升发展质(zhì)量效(xiào)益，加(jiā)快建设(shè)世界(jiè)一流企(qǐ)业。要在助力新能源智(zhì)能网联汽车发展方(fāng)面发(fā)挥权威智库作用(yòng)，创(chuàng)新体制机(jī)制，持(chí)续激(jī)发内生动力，赋能民族企业和(hé)自主品牌，推动(dòng)我国汽车产业(yè)实现(xiàn)更好更快发(fā)展。

　　5、钟南山：广州发(fā)热门诊接受检(jiǎn)测患者中超两成(chéng)是(shì)新冠病毒感染

　　中国工程院院士钟南山(shān)说，目前在夏天家中有小飞虫怎么办 夏天家中有小飞虫怎么消灭广州(zhōu)流行的主流新冠病毒株是XBB1.9.1。根据目前广(guǎng)州市发(fā)热门(mén)诊(zhěn)的(de)数据，在接(jiē)受检测的发热病(bìng)人里，有20％-25％是新(xīn)冠病毒感染(rǎn)者(zhě)。此外，钟(zhōng)南山还表示经检测，全(quán)国相当(dāng)多的人出(chū)现(xiàn)了新冠(guān)病毒对应抗(kàng)体增高(gāo)的(de)情况(kuàng)，这表明(míng)全国约(yuē)有80％的人感染过新冠病(bìng)毒(dú)——约(yuē)有11亿~12亿人(rén)。评：最近周围也(yě)有小伙伴(bàn)二阳了，大(dà)家(jiā)要注意防护。不过(guò)医药股倒(dào)是还处于磨底阶(jiē)段，挺考验人性的(de)。

　　6、阿里达摩院自动驾驶业务裁员

　　针对阿里达(dá)摩院自动(dòng)驾驶实验室(shì)并入(rù)菜(cài)鸟集团一事(shì)，此次业务调整并(bìng)非整(zhěng)体并入，仅有近百人转入菜鸟(niǎo)集团，部门(mén)划归于(yú)菜鸟CTO下属(shǔ)技术团队，其余(yú)近200人(rén)被裁，约占70％，有(yǒu)“N+1”或(huò)“N+1+1”补(bǔ)偿方案(àn)。此后，达(dá)摩院本身将不(bù)再(zài)保留(liú)相关业(yè)务(wù)和团(tuán)队。阿(ā)里方面称，关于阿里达摩院自动驾驶业务(wù)裁员70％的(de)消息不(bù)实，对于具体裁撤比例(lì)，阿里(lǐ)方面未(wèi)做说明。评：最近大(dà)型科技企业相继(jì)裁撤一些(xiē)边缘业(yè)务，不知不(bù)觉(jué)中，勒紧裤腰带过(guò)日子的气氛又来(lái)了。经济恢(huī)复大方向是没(méi)错的，但(dàn)是也要经历一(yī)个起伏的过程。

　　7、马斯克(kè)：特斯拉将在某(mǒu)个时刻(kè)在法(fǎ)国(guó)进行(xíng)重大(dà)投资

　　马斯克表示，将(jiāng)在法国(guó)进行多项重(zhòng)大投资，但目(mù)前(qián)他还无法(fǎ)给出一个具体的时间表(biǎo)。日内，法国凡(fán)尔赛(sài)将举办年度第六届“选择法(fǎ)国”投资峰(fēng)会。在峰会(huì)前，法(fǎ)国总统马克龙与(yǔ)马斯克在巴黎爱丽舍宫进行了(le)会面。在大约45分(fēn)钟的会面结(jié)束后(hòu)，当马斯克(kè)被媒体问(wèn)及特斯拉是否有在法国(guó)投资的计划时，他给出了肯定的(de)回(huí)答。他补充称，计划会在(zài)未来的(de)某个时(shí)间点宣布，“但不是今天。”这(zhè)位(wèi)全球电动汽(qì)车龙(lóng)头CEO说道，“虽然今天没(méi)有投资公告，但我对马(mǎ)克龙(lóng)和(hé)法国(guó)政府(fǔ)的印象(xiàng)非常(cháng)深刻，他们对工业(yè)界(jiè)非常欢迎(yíng)。我相信，未来特斯拉(lā)将在法国进行重大投资。”

　　8、北向资金周一净买入40.85亿元 天齐锂业净买入7.32亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)一净(jìng)买(mǎi)入40.85亿元，为连续7日净(jìng)买入。天齐(qí)锂(lǐ)业、中微公司、农业银行分别获(huò)净买入7.32亿元、4.04亿元(yuán)、3.01亿元(yuán)。中国平安净卖出额居(jū)首，金额为5.69亿(yì)元。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：美联储官员释放的利(lì)率政策(cè)信号不一，市场小幅上(shàng)调对6月加息押注，同时(shí)经济数据不佳，共和(hé)党众议(yì)长对拜登和耶伦所谓的债(zhài)务(wù)上(shàng)限谈(tán)判有(yǒu)进(jìn)展泼(pō)冷水(shuǐ)，美股小幅震(zhèn)荡微幅(fú)收(shōu)涨(zhǎng)，道指上(shàng)涨(zhǎng)50点，标普上涨0.33％，纳(nà)指涨(zhǎng)超80点创(chuàng)八(bā)个半月新(xīn)高(gāo)；中(zhōng)概股及银行(xíng)股表现强势，达(dá)内(nèi)科技涨超11％，腾讯音乐、高途(tú)涨(zhǎng)超9％；西(xī)太平洋银行合众(zhòng)银行涨17.5％，阿(ā)莱恩斯西部银行涨12％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数(shù)据不佳和债务上(shàng)限谈判的担(dān)忧持续，美(měi)元(yuán)指数深跌至102.40，从盘初(chū)触(chù)及102.75所创的(de)五周新高回落；欧元兑美元上(shàng)逼1.09，英(yīng)镑兑美(měi)元升破1.25收(shōu)复上周五以来跌幅，离岸人民币(bì)升破(pò)6.96元脱离两个月低位(wèi)；比特(tè)币升破2.74万美元，以太坊涨上逼(bī)1830美元；现货黄(huáng)金止步三连跌上逼2020美元(yuán)，伦锌两年半最低(dī)，伦镍逾七个(gè)月最低；油(yóu)价盘(pán)中涨超2％止步三(sān)日(rì)连跌，天然气(qì)跌近(jìn)3％再创(chuàng)近两年最低；美债收益率连(lián)涨(zhǎng)两日，长债收益率(lǜ)涨幅更大，两年(nián)期收(shōu)益率重上4％。

　　市场策略

　　周(zhōu)一各股指探底回升，沪指涨超(chāo)1％，中证1000指数(shù)涨近1％。市场降息预期虽落空，但(dàn)受“促金融(róng)业估(gū)值提升”相关消(xiāo)息的刺激(jī)，保(bǎo)险(xiǎn)、银(yín)行业(yè)再度迎来“大象起(qǐ)舞”行情，新能源板块(kuài)炒作(zuò)氛围也较(jiào)为(wèi)火(huǒ)热。短(duǎn)线大盘(pán)有望(wàng)挑战20日线附(fù)近压力(lì)，若量能(néng)能够(gòu)继续释放(fàng)，则大盘(pán)有望挑战5月(yuè)10日(rì)留下(xià)的缺口(kǒu)。

　　题材掘金

　　造船(chuán)：据中国船舶(bó)集团经济研究(jiū)中(zhōng)心观(guān)察，近日5年船龄的Aframax型油轮二(èr)手船价为6250万美元(yuán)，同比增长了27.6％，已(yǐ)达到新船价格6500万美元的95％。另据(jù)克拉(lā)克(kè)森数据(jù)，LNG船二手船(chuán)价格也在上涨，船龄5年的17.4万(wàn)立方米LNG船二手船(chuán)价为2.5亿美元，同比增长35.1％。

　　标的：亚星(xīng)锚链 （601890）、天(tiān)海防务 （300008）

　　锂电池(chí)：5月15日，百川盈孚数据(jù)显示，国内六(liù)氟磷酸鲤市场价格较12日上(shàng)涨9.35％。另外工业级(jí)碳酸锂与电(diàn)池级碳酸理市场价格分别(bié)上涨(zhǎng)4.17％、4％，报价分别(bié)为25万元26万元/吨。

　　标的：天赐材(cái)料 （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人造肉(ròu)：据(jù)报道(dào)，美国(guó)塔夫(fū)茨大学细(xì)胞农(nóng)业中心研究人(rén)员(yuán)开(kāi)发出了永生(shēng)化的牛(niú)肌肉干细胞（iBSC），其特点是可快(kuài)速生长并分(fēn)裂(liè)数百(bǎi)次，甚至(zhì)可(kě)能无限期分裂。这(zhè)一研究(jiū)成(chéng)果(guǒ)将会不仅可以提供更多的(de)肉(ròu)类产品，还意(yì)味(wèi)着研究人员将无(wú)需从农场动物活检中(zhōng)重复获取细胞。

　　标(biāo)的：东宝生物（300239）、美(měi)盈森（002303）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　恒瑞医药 600276：拟6亿元(yuán)-12亿元回(huí)购股份(fèn)

　　联特科技 301205：公司CPO相关的开发(fā)项目暂未形成收入

　　国芯科技 688262：第一代(dài)RAID控制芯片改(gǎi)进量产版(bǎn)产品内(nèi)部测(cè)试成功

　　【并购重组】

　　维(wéi)科技术 600152：拟(nǐ)定增募资(zī)不超过3亿元(yuán)

　　一(yī)心堂 002727：拟发行(xíng)可转债募资不超过15亿元

　　科大国创 300520：拟(nǐ)定增募资(zī)不超过8.1亿元(yuán)

　　【增持减持(chí)】

　　金石(shí)资(zī)源 603505：实控人拟增持(chí)3000万(wàn)元-5000万元

　　ST万林 603117：控股股东拟增持1.5％-3％公司股份(fèn)

　　凯立(lì)新材 688269：部分董(dǒng)监高拟940万元-1880万元(yuán)增持公司(sī)股(gǔ)份

　　北摩高科 002985：实控人拟(nǐ)不低于2000万元增持(chí)公司股份(fèn)

　　诺泰生物 688076：上将管理和潘婕(jié)拟合(hé)计减(jiǎn)持不超3.68％股份(fèn)

　　必创科技 300667：控股股东拟减持不超过4.68％公司股份

　　孩子王 301078：股东拟合计减(jiǎn)持不(bù)超3％公司(sī)股份

　　维(wéi)宏股份 300508：控股(gǔ)股东及其一(yī)致行动(dòng)人拟减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　华(huá)瑞股(gǔ)份 300626：联创投资拟减持不超过3％

　　福光(guāng)股份(fèn) 688010：股(gǔ)东拟合计减持不超3.7％股份

　　朗新科(kē)技 300682：股东拟减(jiǎn)持不超过4％公司股份(fèn)

　　英力股份 300956：高(gāo)新毅达(dá)拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％

　　泉峰汽车 603982：控(kòng)股股东及其(qí)一致(zhì)行动人承诺不减持公司(sī)股份

　　【其他事项】

　　行动(dòng)教育 605098：与四川郎酒股份有限公司签订战略合作协议(yì)

　　民丰特(tè)纸 600235：拟(nǐ)8.13亿元(yuán)投建年产7万吨特种涂布纸(zhǐ)项目

　　宣泰(tài)医(yī)药(yào) 688247：公司产(chǎn)品美沙拉秦肠(cháng)溶片获得(dé)美国FDA批准文号

　　天(tiān)宸股份(fèn) 600620：拟5亿(yì)元设全资子(zi)公(gōng)司(sī)

　　春秋航空 601021：4月(yuè)旅客周转量同比增长436.02％

　　吉祥航空 603885：4月(yuè)旅客周转(zhuǎn)量同(tóng)比上升(shēng)1643.42％

　　紫金矿业 601899：控股子公司外协单(dān)位发(fā)生安(ān)全事(shì)故

　　海南(nán)机场 600515：4月旅客吞(tūn)吐量同比(bǐ)增长1143.07％

　　阳光(guāng)诺(nuò)和 688621：获得SN001和(hé)SN002在中国(guó)大(dà)陆、香(xiāng)港(gǎng)和澳门的(de)专利独家授权

　　中信建(jiàn)投 601066：独立非执(zhí)行董事周成跃(yuè)辞职

　　中国东航 600115：4月旅客周转(zhuǎn)量同比上升959.67％

　　康(kāng)缘(yuán)药业 600557：公司及相(xiāng)关人员收到(dào)江苏证监局警示(shì)函

　　中国中冶 601618：前4个月新签合同(tóng)额4213.1亿元(yuán) 同(tóng)比增(zēng)长3.8％

　　华东医药 000963：全资子公司HDM1002片的(de)新药临床试验申请获得美(měi)国FDA批准

　　中国(guó)国航 601111：4月旅客周(zhōu)转量同比上升630.5％

　　凯龙股份 002783：拟设(shè)立凯瑞新能源实施分布式光(guāng)伏项目(mù)

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业 300199：利那(nà)洛肽胶囊获得临床(chuáng)试验批准通(tōng)知书

　　南网(wǎng)储(chǔ)能 600995：所属抽水蓄能电站容量电价核(hé)定 预计(jì)减(jiǎn)少公司2023年收(shōu)入预算(suàn)4.96亿元(yuán)

　　鞍(ān)重股(gǔ)份 002667：拟2.68亿(yì)元出售鞍山鞍重80％股权(quán)等资(zī)产(chǎn)

　　*ST正邦 002157：与江西供销冷链签(qiān)订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　正平股份 603843：全(quán)资子公司中标(biāo)3亿元(yuán)民俗文化(huà)体验地项(xiàng)目

　　中国(guó)核(hé)建 601611：前4月(yuè)累计实现营业收(shōu)入(rù)359.05亿元 同比增长8.48％

　　山子股份 000981：美国(guó)ARC最终是否(fǒu)需要根据NHTSA的(de)函(hán)件要求递交573报告尚存在不确定性

　　*ST柏(bǎi)龙 002776：公司实(shí)际控制人被采取强制措施(shī)

　　亚太实业 000691：公司(sī)与(yǔ)亚诺生物披露的数据(jù)均为真实财务数(shù)据

　　*ST中(zhōng)天 000540：公司股票(piào)可能(néng)被终止(zhǐ)上市

　　北京城乡 600861：证(zhèng)券简(jiǎn)称5月19日(rì)起变(biàn)更为“北京人力”

　　ST阳光城 000671：实(shí)控人因龙(lóng)净环保历史信披违规事项被立(lì)案

　　经纬纺(fǎng)机 000666：与国机租赁、国(guó)机保理签署战略合作框架协议

　　侨银股份 002973：预中标信宜市城区(qū)环卫作业市(shì)场化(huà)项目（第二期）

　　晶升(shēng)股(gǔ)份 688478：拟(nǐ)1亿元(yuán)投资(zī)半(bàn)导体晶体(tǐ)生长设备生产及实验项目

　　盛泰集(jí)团 605138：拟(nǐ)以债转(zhuǎn)股方式对全(quán)资子(zi)公司(sī)增资4.5亿元

　　交易提示

　　【新股申购】

　　星(xīng)昊医药(yào)（北(běi)交所）

　　申购代码：889078

　　【停复(fù)牌】

　　日(rì)播(bō)时尚：拟购买(mǎi)锦(jǐn)源晟100％股(gǔ)权 16日起复牌(pái)

　　*ST园城(chéng)：终止筹划控制权变更(gèng)事项(xiàng) 16日(rì)复牌(pái)

　　S*ST佳通：公司股票简称变更(gèng)为“S佳(jiā)通” 16日(rì)停牌1天

　　【限售解禁】

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