兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还学生党如何自W，如何自我安抚在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每(měi)次(cì)的(de)反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le学生党如何自W，如何自我安抚)。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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