因市场(chǎng)需求(qiú)减少，正在持续发(fā)力的存储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆易创新(xīn)（603986），一季(jì)度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持该公司(sī)股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人(rén)香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一季度归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品(pǐn)市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当日同时发布(bù)的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市(shì)场需求疲软影响，而微控制器业(yè)务收入增加得益于(yú)公司多(duō)元化产(chǎn)品布局(jú)，其来自工(gōng)业、网通领(lǐng)域的收(shōu)入增加弥补了消费(fèi)领(lǐng)域的收入下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用(yòng)、管理(lǐ)费(fèi)用和研发费(fèi)用同(tóng)比增(zēng)加约(yuē)1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费(fèi)用(yòng)的(de)增(zēng)加(jiā)；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已累计(jì)减持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致行小舞去掉所有衣服是什么样子的动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露(lù)该减持(chí)计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月(yuè)内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价(jià)交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新的业务主要(yào)有(yǒu)三块，分别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）小舞去掉所有衣服是什么样子的、传(chuán)感器，其(qí)中，存(cún)储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目(mù)前市占率排名(míng)全球第三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通过差(chà)异化产品需求切入该细分(fēn)领域市场(chǎng)，以实(shí)现局部应用领(lǐng)先(xiān)。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于(yú)手(shǒu)机、机顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类(lèi)产品，公司在技(jì)术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领先地位(wèi)。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领域(yù)至汽(qì)车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全(quán)球(qiú)存(cún)储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名(míng)其后的多为中国台(tái)湾地区的企业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起步发(fā)展，但占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市(shì)场规模(mó)为(wèi)5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全(quán)球半导(dǎo)体市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市(shì)场数据显示，2022年全球存(cún)储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数(shù)增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股(gǔ)，截(jié)至(zhì)一(yī)季末，多家基(jī)金公司(sī)旗下被动(dòng)和主动型(xíng)基(jī)金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十(shí)大(dà)流(liú)通股东(dōng)变化看，一季(jì)度银河(hé)创新成长和(hé)蔡嵩松管理的(de)诺安(ān)成长是持(chí)有该股最(zuì)多的(de)主(zhǔ)动偏股基金，不过(guò)，两只基金均在一季度减持了(le)兆易创新，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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