兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着亲家公亲家母是什么意思，梦见亲家母是什么意思他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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