因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季(jì)度归母净利润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基(jī)金(jīn)，已累计减持该公司(sī)股票约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实际控制人(rén)朱一明的(de)一致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场需(xū)求减少(shǎo)，公司营业(yè)收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营(yíng)业(yè)收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少主(zhǔ)要(yào)是受消(xiāo)费市场需(xū)求(qiú)疲(pí)软影(yǐng)响(xiǎng)，而微控制器业务收(shōu)入增加得(dé)益(yì)于公(gōng)司多(duō)元化产品布局，其来(lái)自工业、网通领域的收入增加弥补了消费(fèi)领域的收(shōu)入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年(nián)兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同(tóng)世界上哪个国家女人最开放比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方(fāng)面，财(cái)务费用减少约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是(shì)美元兑人民币汇率上(shàng)升(shēng)，汇兑收(shōu)益增(zēng)加(jiā)。另(lìng)一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用、管理费用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资(zī)产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存(cún)货计提减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同日还(hái)公(gōng)告，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披(pī)露该减持计(jì)划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中竞(jìng)价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占公司股(gǔ)份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)的(de)业(yè)务主要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆易(yì)创新的(de)产(chǎn)品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前(qián)市占率排名全(quán)球第三(sān)，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏电子等(děng)企业占据了较高的(de)市(shì)场份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通过差异(yì)化产品需(xū)求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯(xùn)设备(bèi)等消费类(lèi)产品，公司在技(jì)术、产(chǎn)品以(yǐ)及市场(chǎng)应用(yòng)方面都处于领先(xiān)地位。随(suí)着(zhe)公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目(mù)前全球(qiú)存储(chǔ)器产业处于高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的(de)三(sān)星电子、SK海力(lì)士和美(měi)国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市(shì)场份(fèn)额，排名其(qí)后(hòu)的多为中(zhōng)国(guó)台湾地区的(de)企业(yè)。兆易(yì)创(chuàng)新主(zhǔ)要通(tōng)过其(qí)兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存储(chǔ)参(cān)与竞争，从(cóng)趋势来(lái)看，其产业技(jì)术开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全(quán)球半导体市场的销售额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的(de)双位数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易创新是(shì)基金(jīn)重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司旗下(xià)被(bèi)动和(hé)主(zhǔ)动型基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一(yī)季度(dù)银(yín)河(hé)创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的(de)诺(nuò)安成长是持有该(gāi)股最多的主动(dòng)偏股基金，不过(guò)，两只基(jī)金均(jūn)在(zài)一季度减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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