在持续已(yǐ)久的“AI热(rè)潮(cháo)”中(zhōng)，各家争相推(tuī)出的大模型、AI应用(yòng)，都进一步推升了对(duì)算力狂热的(de)需(xū)求。本周已有报(bào)道指出(chū)英伟达后续对AI顶级规(guī)格芯(xīn)片需求明(míng)显看增，紧急向台积电追加预订先进(jìn)封装产能。

　　需(xū)求(qiú)飙涨(zhǎng)下，英伟达GPU价格自然也是水涨船高。据集(jí)微网(wǎng)消息(xī)，有(yǒu)代理(希望你一切都好是什么意思，只要你好一切都好是什么意希望你一切都好是什么意思，只要你好一切都好是什么意思思lǐ)商透露，英伟达A100价格从(cóng)去年12月开(kāi)始上涨，截至今年4月上半月，其5个月(yuè)价(jià)格累计涨幅达到(dào)37.5％；同(tóng)期A800价格累(lèi)计涨幅达(dá)20.0％。

　　同时，英伟(wěi)达GPU交货周期也被拉长，之前(qián)拿货周(zhōu)期大约(yuē)为一个月，现在基本都(dōu)需要(yào)三(sān)个月(yuè)或(huò)更长。甚(shèn)至，部分新订单“可能(néng)要到(dào)12月(yuè)才能交付”。

　　供需的(de)巨大鸿沟面(miàn)前，在这一情形之下(xià)，众(zhòng)多(duō)客(kè)户(hù)也不得不(bù)“勒(lēi)紧(jǐn)腰带”。上述文章指出，国内可用于训练AI大模型的A100大约有(yǒu)4万-5万个(gè)，供应相当吃(chī)紧，一些云(yún)服(fú)务厂商已严(yán)格(gé)限制内部使用(yòng)这些(xiē)先进(jìn)芯片(piàn)，以将(jiāng)其保留至需要强力运算的任务。

　　值得一提的是(shì)，类似的事(shì)情在微软内(nèi)部也早已发生(shēng)。3月(yuè)已有外媒报道指(zhǐ)出，微软内部陷(xiàn)入AI服(fú)务(wù)器硬件(jiàn)短缺的(de)窘境，不(bù)得(dé)不(bù)对AI硬件资(zī)源采取“配额供给”机制，限(xiàn)制公司内部其他AI工具(jù)开发(fā)团队的资源用量。

　　拉(lā)长时间线来看，有(yǒu)GPU业内(nèi)人士指出，实际(jì)上从(cóng)去(qù)年6月起，英伟达就已(yǐ)宣布上调(diào)A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠(qú)道商在加紧囤货。至于(yú)英伟达(dá)A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就已出现涨(zhǎng)价，但反映(yìng)到(dào)市场则(zé)有一定的滞后(hòu)性，赶上ChatGPT爆(bào)火(huǒ)这(zhè)一时间点，更(gèng)放大了这一现象(xiàng)。

　　“英伟达(dá)GPU涨(zhǎng)价(jià)与(yǔ)ChatGPT有一定(dìng)的关联性，且交货周期(qī)也受到(dào)了连带的影响，导致(zhì)市(shì)场上出现了众(zhòng)多炒卡(kǎ)的(de)行为。”

　　此外，在海外电商(shāng)平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月中(zhōng)旬就已炒到了(le)超(chāo)过4万(wàn)美元(yuán)。

　　随着如今各(gè)家科技巨头争相推出自家大(dà)模(mó)型，GPU需求(qiú)量仍在持续(xù)攀升。OpenAI指出(chū)，AI大模型要持(chí)续(xù)取得突破，所需要消耗的(de)计(jì)算(suàn)资源每3~4个月就要翻(fān)一倍，资(zī)金也需要通过指数级增长获得(dé)匹配。

　　据财通证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年大模(mó)型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量(liàng)。

　　其中在训练端，以目前(qián)主流的训练(liàn)端GPU英(yīng)伟(wěi)达A100测算，假设(shè)ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场(chǎng)规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推理端，以目前英伟达用于推理端计算的A10测(cè)算，假(jiǎ)设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端(duān)GPU需求市(shì)场规(guī)模预计(jì)分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业内人士(shì)也(yě)表(biǎo)示(shì)，AI大(dà)模型训(xùn)练成本之一是基(jī)础算力，大概(gài)需要384-3000块(kuài)左右的(de)A100才能基本满足要求(qiú)，如果(guǒ)价格持续上(shàng)涨，无(wú)论(lùn)是互联网(wǎng)、AI大(dà)厂、还(hái)是(shì)创业新贵，要追(zhuī)加的投入都可能(néng)远超当(dāng)初。

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