要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资(zī)消息属实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加(jiā)大在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化(huà)、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业(yè)体系加(jiā)快向产业(yè)链、价值(zhí)链高端(duān)迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)建设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的(de)央企才(cái)是中特估中核心标的(de)，这其中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被(bè1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升i)任命为公司(sī)首席执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东物(wù)流现任首席财(cái)务官单苏(sū)先生将担(dān)任本(běn)公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回(huí)归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业(yè)群大调整，如(rú)今公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变(biàn)动，能(néng)否为京东带来新(xīn)的活(huó)力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融(róng)资工具承(chéng)销(xiāo)业(yè)务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协(xié)会硅(guī)业分会最新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度(dù)公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入(rù)102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货(huò)量都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛(máo)利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后(hòu)，处(chù)于(yú)相(xiāng)对(duì)低点(diǎn)的(de)位置(zhì)，中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)这(zhè)个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北(běi)向资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注服务价(jià)格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜(yè)外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同(tóng)比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失业救济(jì)人数连(lián)续(xù)第二周超预(yù)期增长无疑(yí)体现(xiàn)了(le)美联(lián)储持续一(yī)年(nián)的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报以及(jí)地(dì)区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概(gài)股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济(jì)数(shù)据令美(měi)元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货(huò)连续(xù)两日(rì)收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频(pín)已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通(tōng)知(zhī)分(fēn)销商(shāng)，将不再(zài)以(yǐ)低于当(dāng)前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六(liù)部门共同印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争通(tōng)过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本(běn)满(mǎn)足全国(guó)粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合(hé)作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议(yì) 公司(sī)并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫(māo)主(zhǔ)题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票的审(shěn)核(hé)程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设(shè)项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提(tí)交第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临(lín)床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司 善(shàn)西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提(tí)交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能(néng)部分(fēn)股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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