要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会上，商务(wù)部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级(jí)，引领带动我国产业体系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标的(de)，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个(gè)百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首次(cì)转负，同时(shí)居民存款13个(gè)月(yuè)以来同(tóng)比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司(sī)现任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷(léi)先生(shēng)因(yīn)个人原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席(xí)财务(wù)官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架(jià)构调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京东带(dài)来(lái)新的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行(xíng)启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则(zé)》，交(jiāo)易商协会(huì)已对(duì)中国(guó)建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司(sī)债务融资(zī)工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会(huì)硅业分(fēn)会最新发文(wén)称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面(miàn)原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了(le)两轮阶段性调价；其二(èr)是传(chuán)导原(yuán)材(cái)料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近(jìn)跌的(de)不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶(jīng)圆销售(shòu)量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致(zhì)。二季度(dù)，公司预(yù)计产能(néng)利(lì)用(yòng)率(lǜ)和(hé)出货量都高(gāo)于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降(jiàng)；毛(máo)利(lì)率预(yù)计在(zài)19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后(hòu)，处于相对低(dī)点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降(j有缘千里来相会,三笑徒然当一痴什么意思，三笑突然当一痴打一成语iàng)0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新(xīn)低。上周美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利(lì)率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一(yī)步(bù)走弱，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外(wài)两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多(duō)最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济人数连续(xù)第二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态(tài)来(lái)看(kàn)，短线盘(pán)中(zhōng)有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一(yī)款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前价格(gé)的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发布由农(nóng)业(yè)农村部、国(guó)家发(fā)展改革委、财政部等(děng)六(liù)部(bù)门共同印发的(de)关于加(jiā)快粮食(shí)产地(dì)烘干能力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基(jī)本满(mǎn)足全(quán)国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协(xié)议所(suǒ)指(zhǐ)向的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德(dé)、海(hǎi)通(tōng)新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合(hé)同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线(xiàn)生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合(hé)资(zī)框架(jià)协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提(tí)交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成(chéng)首例受(shòu)试(shì)者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作(zuò)调(diào)整辞去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得(dé)临床试验批(pī)准有缘千里来相会,三笑徒然当一痴什么意思，三笑突然当一痴打一成语p>

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域(yù)市(shì)场(chǎng)布局

　　广有缘千里来相会,三笑徒然当一痴什么意思，三笑突然当一痴打一成语晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案告(gào)知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东(dōng)之(zhī)控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎(shú)回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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