预期收益率(lǜ)计(jì)算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现金股息(xī))/期初(chū)价(jià)格(gé)的。关于预(yù)期收益(yì)率计(jì)算公式以(yǐ)及股(gǔ)票预期收益(yì)率计算公式(shì)，投资(zī)组合的预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算公式(shì)，证券组合(hé)预期收益率计算公式，债券预期收益率计(jì)算公式，投资预期收益率计算公式等问题，小编将为你整理以下的知识(shí)答(dá)案(àn)：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收(shōu)益率(lǜ)的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产(chǎn)未来(lái)可实现的收益(yì)率。对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是大多(duō)数(shù)公司采用的是资本资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分(fēn)散投资对(duì)降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产(chǎn)上。

预期收益率计算公式(shì)

　　是(shì)期望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望(wàng)收益率(lǜ)的计算公(gōng)式

　　期望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)

　　在(zài)衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大(dà)多数公司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散(sàn)投资(zī)对降(jiàng)低(dī)公司的特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　比较(jiào)流(liú)行的(de)还有后来兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投(tóu)资者会利用套利(lì)的机会获利，既如果(guǒ)两个(gè)投资组合面临同样的风(fēng)险但提(tí)供不同(tóng)的预期(qī)收益率(lǜ)，投资者(zhě)会选择(zé)拥有较高预期收(shōu)益率(lǜ)的投资(zī)组(zǔ)合，并(bìng)不会调整收益(yì)至均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产定价(jià)模型为基础(chǔ)，结合套利定价(jià)模型来计算。

　　首(shǒu)先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投(tóu)资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与(yǔ)市场投资组合的协(xié)方差/市场(chǎng)投资(zī)组合的方(fāng)差

　　市场投资组合与(yǔ)其自(zì)身的协方(fāng)差就是(shì)市场投资组合的方差(chà)，因(yīn)此市场(chǎng)投资组合的β值永远等于1，风险大(dà)于平均资产的投资β值(zhí)大于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于1，无风险(xiǎn)投资β值(zhí)等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的(de)是，在投资组(zǔ)合中，可(kě)能会有个别(bié)资产的收(shōu)益率小于0，这说明(míng)，这项资产的投资回报率会小于(yú)无(wú)风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的投资(zī)项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收益(yì)率，即(jí)风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投资者(zhě)将其资产从无风(fēng)险投资转移到一个平(píng)均的风险投资(zī)时所(suǒ)需(xū)要的额(é)外收(shōu)益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合的(de)预(yù)期收(shōu)益率减去无风(fēng)险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个(gè)数字(zì)一般情(qíng)况下要大于(yú)1才有意义，否(fǒu)则说明你的投资组(zǔ)合(hé)选择是有问题(tí)的(de)。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于(yú)无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是以政(zhèng)府长期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的股票(piào)市场作为参考依据(jù)。

　　就目前(qián)我国(guó)的情况，从股票市场(chǎng)尚难得出一(yī)个合适的结论，结合国民生产(chǎn)总值的(de)增长率来(lái)估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期(qī)收(shōu)益率和(hé)无(wú)风险收益(yì)率有什么(me)区别

　　预期收益率也称为 期望(wàng)收益率，是指在不确定的(de)条件(jiàn)下，预(yù)测的某资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益(yì)率，一般是以政(zhèng)府短期债券的(de)年(nián)利率(lǜ)为基(jī)础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采用的是(shì) 资(zī)本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的(de)资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收(shōu)益(yì)模型(xíng)中，使用最久，也是至(zhì)今大多(duō)数公司采用的是(shì) 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽(jǐn)管 分(fēn)散投资(zī) 对(duì)降低(dī)公司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将他们(men)的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期收(shōu)益率计算公式是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为期望(wàng)收益率，是指在不确(què)定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收(shōu)益(yì)率的公(gōng)式为：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预(yù)期收益率是(shì)怎么(me)算出来的 逾(yú)期年化预期收益(yì)率(lǜ)是指投资(zī)期限为一年所(suǒ)获的预期预期收(shōu)益(yì)率，也是将当前预期收(shōu)益率换算(suàn)成年(nián)预期收益率(lǜ)的(de)一种计算方法，计算公(gōng)式为：年化预(yù)期(qī)收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资金额×预(yù)期年化预期收益率×投资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买(mǎi)了一(yī)个投(tóu)资期限(xiàn)为30的理财产品，该产品的预期(qī)年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为(wèi)1年，那么预期预期收益(yì)的计算方式会更简单：预期(qī)年化预期收益=本金×预期年(nián)化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率是什(shén)么意(yì)思

　　在实际投资过程中，七日年化(huà)预期(qī)收益率也(yě)是经常遇到的一(yī)个概念，七日年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)是指将7日的平(píng)均预(yù)期收益(yì)水平换算成年(nián)化(huà)率后(hòu)得出(chū)的预(yù)期收益率，常用于货币基(jī)金。

　　七(qī)日(rì)年化预期(qī)收益率(lǜ)往(wǎng)往(wǎng)都是浮动的，不(bù)代表未(wèi)来(lái)的(de)年化预期(qī)收益率(lǜ)，但(dàn)可(kě)用于参考(kǎo)该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年(nián)化预(yù)期收益(yì)率越(yuè)高的(de)产(chǎn)品，风险(xiǎn)也越(yuè)大。

　　此(cǐ)外(wài)，投资期限越(yuè)长的产(chǎn)品(pǐn)，预期预期收益(yì)率往(wǎng)往(wǎng)也越高。

　　以上(shàng)关于预(yù)期年化预期(qī)收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来的的内(nèi)容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

　　预期(qī)收益(yì)率计算公式(shì)？是期望收益率=(期(qī古代诗人称号大全全部，古代诗人称号大全诗圣诗仙等)末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。关于预期收(shōu)益率计算(suàn)公式以及股票预期(qī)收益率计算公(gōng)式，投资组合(hé)的预(yù)期收(shōu)益率计算公式，证券组(zǔ)合预期收益率(lǜ)计算公式，债券预期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式，投资预期收益(yì)率计算公(gōng)式等(děng)问题，小编将为(wèi)你整理以下的知识答案：

预期收益率是(shì)什么

　　预期收益率(lǜ)也称为期望(wàng)收益(yì)率的(de)。

　　是(shì)指在(zài)不(bù)确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来可(kě)实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债(zhài)券的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　古代诗人称号大全全部，古代诗人称号大全诗圣诗仙等在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是大多(duō)数公司采(cǎi)用的(de)是(shì)资本资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集(jí)中在(zài)有限的几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收(shōu)益(yì)率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。

期望收益率的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期(qī)末(mò)价格(gé)-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡(héng)量市场风险和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公(gōng)司采用(yòng)的是资本资(zī)产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资(zī)对降低公司(sī)的特有风险有好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们(men)的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

　　比较流行的(de)还(hái)有后来兴起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投(tóu)资者会利用套(tào)利的机会获利，既如果(guǒ)两个投资组合面(miàn)临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资(zī)者会(huì)选(xuǎn)择拥(yōng)有(yǒu)较高预期(qī)收益率的(de)投资组合，并(bìng)不(bù)会调整(zhěng)收益至均(jūn)衡。

　　我们主要(yào)以资本资(zī)产定价(jià)模型为(wèi)基(jī)础(chǔ)，结合套利定价(jià)模(mó)型来计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产(chǎn)i与市场投资组合(hé)的(de)协(xié)方(fāng)差/市场(chǎng)投资组合的方(fāng)差(chà)

　　市(shì)场投资(zī)组合(hé)与其自身的协方(fāng)差就(jiù)是市场投(tóu)资组合的(de)方差，因此(cǐ)市(shì)场投资组合(hé)的β值永远等(děng)于1，风险大于平均资产的投(tóu)资β值(zhí)大于(yú)1，反之(zhī)小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组合中，可能(néng)会有个别资(zī)产(chǎn)的(de)收益(yì)率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的投资回报(bào)率(lǜ)会(huì)小于(yú)无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要(yào)避免(miǎn)这样(yàng)的投资项目(mù)，除(chú)非你已(yǐ)经很(hěn)好(hǎo)到(dào)做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了(le)一个投(tóu)资者将其(qí)资产从无风险投资转移到(dào)一个平(píng)均(jūn)的风(fēng)险投资时所需要的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组(zǔ)合的预(yù)期收益率减去(qù)无(wú)风(fēng)险投资的收益率的(de)差额。

　　这个数字(zì)一般情况下要(yào)大于1才有意义(yì)，否则说(shuō)明你(nǐ)的(de)投资组合(hé)选择是(shì)有问题(tí)的(de)。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益(yì)率，一般(bān)是以政府长期(qī)债券的年利率为基础的(de)。

　　在美国等发达市场，有完善的股票(piào)市场作为参考依(yī)据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股(gǔ)票市(shì)场尚(shàng)难得出一个合适的结论，结(jié)合国民生(shēng)产(chǎn)总值的增长率(lǜ)来估计(jì)风险溢(yì)酬未尝(cháng)不是一个好的选择。

预期收益率和无风险收益率(lǜ)有(yǒu)什(shén)么区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望收益率，是指在不确定(dìng)的(de)条件下(xià)，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府短期(qī)债券的年利(lì)率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽古代诗人称号大全全部，古代诗人称号大全诗圣诗仙等管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他们(men)的(de)资产集(jí)中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项资(zī)产上(shàng)。

　　在(zài)衡量 市场风险 和收益模型中，使用最(zuì)久，也(yě)是至今大多数公司采用的(de)是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低(dī)公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中在有限(xiàn)的(de)几项资产上(shàng)。

预期收益率(lǜ)计算公式(shì)是怎样(yàng)的(de)？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率，是指在(zài)不确定的条件下(xià)，预测的某资(zī)产未来(lái)可实(shí)现的收益率。

　　预期收益率的(de)公式为：资产i的预(yù)期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的(de)风(fēng)险溢酬。

　　拓(tuò)展资料(liào)

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么(me)算出来的 逾期年化预期收益(yì)率是指(zhǐ)投资期限为(wèi)一年所获的预期预(yù)期收益率，也是将当前(qián)预(yù)期收(shōu)益率换算成年预(yù)期收益率的一种计算方法，计算(suàn)公式为(wèi)：年化预期收益率(lǜ)=（投资内(nèi)预期收益/本金(jīn)）/（投(tóu)资天(tiān)数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一个投(tóu)资期限为30的理财产品，该产(chǎn)品(pǐn)的(de)预期年化(huà)预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年，那么预期预期收益的计算(suàn)方(fāng)式会更简单：预期(qī)年化预(yù)期收益=本(běn)金×预期年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化预(yù)期收(shōu)益率是什么意思

　　在实际投资过程中(zhōng)，七(qī)日年(nián)化预(yù)期(qī)收(shōu)益率也是经常(cháng)遇到的一个(gè)概念(niàn)，七日年化预期收益率是指将7日的平均(jūn)预期收益水平换(huàn)算成年化率后得(dé)出(chū)的预期收(shōu)益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七(qī)日年(nián)化预(yù)期收益率往往(wǎng)都是浮动的，不代表未来的(de)年化预(yù)期收益率，但可用于参考该理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情(qíng)况下，预期(qī)年化预期收(shōu)益率越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产品，预期预期(qī)收益率往往也(yě)越高。

　　以上关于(yú)预期年化预(yù)期收益率(lǜ)是(shì)怎么算出来(lái)的的内容，希(xī)望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险(xiǎn)，投(tóu)资需谨(jǐn)慎。

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