中共中(zhōng)央政治局(jú)上月末召开会议，提出加快推进(jìn)充(chōng)电桩(zhuāng)等(děng)设(shè)施建设(shè)。国常会近日强调，要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建(jiàn)设充电基础设施。

　　中国充电联盟11日发(fā)布(bù)数据显示，4月(yuè)公共充(chōng)电桩数量比3月(yuè)增加6.7万(wàn)台，同(tóng)比增长52.0%。截(jié)至2023年4月，联盟内成员单位总计上(shàng)报公共充电(diàn)桩(zhuāng)202.5万台，其中直流充电桩85.5万(wàn)台(tái)、交(jiāo)流充电桩116.9万台(tái)。从2022年5月到2023年(nián)4月，月均新增(zēng)公(gōng)共(gòng)充电桩约(yuē)5.8万台。

　　二级市场(chǎng)上，国(guó)内充电桩核心部件制造商(shāng)、20KW汽车充电模块(kuài)试生产的英(yīng)可(kě)瑞(ruì)最近三个交易日股价累计最大(dà)涨幅39.52%；国内充电模块(kuài)领先者通合(hé)科技4月25日迄今股(gǔ)价累计最大涨幅73.15%，今年以来(lái)累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周线图

　　中信建投许琳(lín)等人4月24日研报表示，预计2023年(nián)将是(shì)充电(diàn)桩销量高增之年，预(yù)计2022、25年全球公用(yòng)充(chōng)电(diàn)桩增量达88、300.8万(wàn)个，复合增速51%。高压快(kuài)充+大电流水(shuǐ)冷技术带动(dòng)充电模块、充电枪/线等核心零部件价值量上升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研(yán)报指出，受(shòu)益于(yú)充电桩建(jiàn)设加(jiā)速及(jí)大功率趋(qū)势，充电模块有望迎来量利(lì)齐升(shēng)。从(cóng)需求量角(jiǎo)度看(kàn)，预计直流桩在(zài)充电桩建(jiàn)设(shè)中的占比以及单桩充电(diàn)功率将进(jìn)一步(bù)提升，进(jìn)而提升(sborn过去式和过去分词是什么，bear的过去式过去分词hēng)充电模(mó)块的需求量。从(cóng)盈(yíng)利角度看，目前充电模(mó)块单W价(jià)格已趋(qū)于稳定(dìng)，产品从此前主流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发(fā)展，带(dài)来单品价值量(liàng)和(hé)毛利率的提升。

　　据了解，充(chōng)电(diàn)模(mó)块是直流充电桩最核心的部件，直(zhí)接(jiē)影响充电效率和充电(diàn)安全，被(bèi)业内誉为(wèi)直流充电设备的“心脏(zàng)”。从成本角(jiǎo)度看，中信证券袁(yuán)健聪等(děng)人(rén)在2月(yuè)13日的研报中指(zhǐ)出，在直流(liú)充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)所(suǒ)需元器件构成中，充电模(mó)块成本(běn)占比最高，约(yuē)达50%。

　　袁健聪(cōng)等人表(biǎo)示，预计到2025年中国(guó)充(chōng)电模块市(shì)场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在0.12元(yuán)/W左右，据(jù)此预测(cè)，2025年中国(guó)充电模块市场空间约217亿(yì)元。

　　在充电桩产业链的上游，以(yǐ)充电模块(kuài)为核心的零部件生产制造，代表(biǎo)企(qǐ)业有通合科技、欧陆通等(děng)。

　　从(cóng)充电模块及设(shè)备产业链来看(kàn)，上游是生产(chǎn)设备零部件，充(chōng)电模块应(yīng)用于直流充(chōng)电设备；中游是充电桩及其他充电设备生产商，包括直流充电设备生(shēng)产(chǎn)商和(hé)交流充电设备(bèi)生产商；下游是运营(yíng)服务商及终端客户，包括换电站、充电站(zhàn)、新能源汽车厂商及配套运营(yíng)服务商。

　　竞争格局方(fāng)面，东吴证券曾(céng)朵红在4月(yuè)27日研(yán)报中表(biǎo)示(shì)，由于充电模块的生产技术要求较高且具备通信要(yào)求，目前(qián)主要以具(jù)备一定技(jì)术积累的充电模(mó)块供应商（英飞源、华为、中兴等电力(lì)电(diàn)源或通讯电源企业(yè)）生产，但随着充电模块价格(gé)逐渐下降，叠加大(dà)功率、智能化、网络平台化的发展趋势，充(chōng)电桩厂商逐步进入充电模(mó)块(kuài)生产环节，逐步实现充电模(mó)块的(de)自产自研(yán)（如特(tè)锐(ruì)德旗(qí)下(xià)子公司特来电、中恒(héng)电(diàn)气等(děng)）。目前充电模块市占率前五的企业包括(kuò)英飞源(yuán)、特来(lái)电、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完(wán)全(quán)统(tǒng)计(jì)，在充电模(mó)块领(lǐng)域(yù)有(yǒu)所布局的A股(gǔ)上市公司包括通合(hé)科(kē)技、欧陆(lù)通(tōng)、盛(shèng)弘股份、英可瑞和麦格米特等，具体(tǐ)如下：

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