要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记(jì)者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者(zhě)会(huì)上，束珏(jué)婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)，推动传统产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体系(xì)加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资监管工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股上一(yī)条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外(wài)资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团公告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因将退任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事(shì)职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单(dān)苏先(xiān)生将担(dān)任本公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后(hòu)，内部架构(gòu)调整(zhě每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下ng)动作频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人(rén)员变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对(duì)中(zhōng)国建设银(yín)行股份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)债务融(róng)资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度(dù)公司实现(xiàn)营业(yè)收入(rù)102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山(shān)车(chē)后，处于(yú)相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济(jì)人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业(yè)救(jiù)济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象。若该(gāi)数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲(pí)软的企业每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下财报以及地(dì)区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据(jù)令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特(tè)估(gū)再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本(běn)、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态(tài)来(lái)看，短线盘中有一定的(de)回调(diào)压力，60日(rì)线附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元(每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将(jiāng)不(bù)再以低(dī)于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政部(bù)等六部门(mén)共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通(tōng)过(guò)三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设(shè)施(shī)装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足全国粮食(shí)产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司签署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试(shì)验完(wán)成首例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批(pī)准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能(néng)部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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