兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你白凉粉是什么东西在哪可以买到呢 白凉粉是凉性的吗(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　白凉粉是什么东西在哪可以买到呢 白凉粉是凉性的吗alt="沸腾！刚刚(gāng)，超级大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是(shì)通用(yòng)服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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