看看(kàn)周末有哪(nǎ)些重要消息(xī)！

　　PMI拉响通胀升温警报(bào)

　　标普全球周五公(gōng)布的4月美国制造(zào)业Markit PMI意(yì)外重回荣枯(kū)分(fēn)水岭50上方，和(hé)服务业(yè)PMI均不降(jiàng)反升(shēng)，分别创半年和(hé)一年来(lái)新高，综合(hé)PMI超预期强劲(jìn)，创去年(nián)5月以来新高。其中的分项指数释放价格压力再(zài)度升温的警(jǐng)报信(xìn)号：4月购进价格(gé)创去年11月以来新高(gāo)，出厂价格创去年9月以来新高。

　　标普全球的经济学家在点评(píng)PMI时(shí)警告，CPI可能上升(shēng)，或者至少一定程度居高(gāo)不(bù)下。PMI数据重燃(rán)价格压力的通胀担忧(yōu)，数据公布后，美(měi)股承压(yā)下行(xíng)，主要(yào)美股(gǔ)指盘中(zhōng)集(jí)体(tǐ)下跌(diē)；美国国债价格跳水、收益率盘中拉升，对利率更敏感的2年期美债收益率一度较日内低(dī)位回(huí)升10个基点；PMI公布前曾逼近(jìn)周四所创一年(nián)来低(dī)谷的美元指数(shù)迅速抹平日(rì)内跌(diē)幅转(zhuǎn)涨，刷新日(rì)高(gāo)。

　　在美联(lián)储官(guān)员最近一(yī)再表(biǎo)态支持(chí)继续加(jiā)息后，黄金大(dà)幅回落，本月内首次收盘失守2000美(měi)元(yuán)/盎司心理(lǐ)关口，连(lián)续第二(èr)周因周五(wǔ)回落而(ér)全周累计由涨转跌；工业金属(shǔ)总体继(jì)续下(xià)挫，在中国公(gōng)布3月(yuè)精炼铜(tóng)产量同比增长9％、增至(zhì)创(chuàng)纪录高(gāo)位后，市(shì)场开始担心中国的进(jìn)口铜需求，加之全(quán)周经济增长前景的担忧，伦(lún)铜连(lián)跌(diē)3日(rì)，同样3连阴的伦(lún)锌跌(diē)至5个月低(dī)谷，伦锡(xī)虽(suī)然继(jì)续回落，但凭借周(zhōu)一大(dà)涨，全周仍累涨。原油周五反弹，但经济前景的担忧压顶，未(wèi)能延(yán)续一个(gè)月来累计(jì)涨势，汽油全周(zhōu)跌幅更大，其受到(dào)美国(guó)能(néng)源部公布上周库(kù)存不降反(fǎn)增打击。

　　通(tōng)胀严重！阿根廷(tíng)中(zhōng)央银行(xíng)加息(xī)300基(jī)点

　　当地时间(jiān)周四（4月20日(rì)），阿(ā)根廷中央(yāng)银行宣布将基准利率由(yóu)78％上(shàng)调(diào)至81％，加(jiā)息(xī)幅度达300个(gè)基点，高于此(cǐ)前市场预期的200个(gè)基(jī)点。

　　这是阿根(gēn)廷央行今年第二次大幅加(jiā)息，今年3月，该行也同样加(jiā)息了(le)300个基(jī)点，将基准利(lì)率从彩礼可以转账吗，彩礼一般用什么方式给女方75％上调至78％。而在去年，这家(jiā)央(yāng)行也已经(jīng)经历了多次加(jiā)息，总幅度达(dá)到了3700个基点(diǎn)。

　　阿根廷央行在周四的(de)声明中表示(shì)，此次加息主(zhǔ)要是由于3月该国通胀(zhàng)加剧，央行未来将继(jì)续监(jiān)测(cè)物(wù)价(jià)水(shuǐ)平(píng)、外汇市场和货币总量(liàng)变(biàn)化(huà)，以对利率政策做出进一步调整。

　　上周公布的数据显示(shì)，阿根廷3月(yuè)环比通胀(zhàng)率(lǜ)为7.7％，是近20年(nián)来的最高环比增速；同比通(tōng)胀率达(dá)104.3％。根据通胀报告，在(zài)各(gè)类商品(pǐn)和服务中，餐厅酒店消(xiāo)费、服装(zhuāng)鞋履和烟酒等同(tóng)比价格变(biàn)化最大，涨幅均超过100％；通信、教育(yù)和交通运(yùn)输等方面(miàn)价格波(bō)动相对(duì)较小。

　　通胀报告发布当天，阿根廷总(zǒng)统府发言人加芙列拉(lā)·塞鲁蒂表示(shì)，3月(yuè)通胀严重主要原因包(bāo)括国际大宗商品价格受俄乌冲(chōng)突(tū)影响(xiǎng)上涨以及今年初(chū)阿根廷发生(shēng)严重旱灾等。另一(yī)项市场预期调查报(bào)告还显示，2023年阿(ā)根廷通(tōng)胀率将(jiāng)达110％，而摩根大通认为这一数字可能会达(dá)到130％。

　　美(měi)国多地遭恶(è)劣(liè)天气袭击，超1500万(wàn)人面临严重雷暴风险

　　当(dāng)地时间(jiān)4月21日，美国得克萨斯州在内的多个(gè)地区持续(xù)遭到恶劣天气(qì)袭击，超过(guò)1500万(wàn)人面临严重(zhòng)雷暴的风险。风(fēng)暴预测中(zhōng)心(xīn)表示(shì)，强雷暴会产生(shēng)冰雹、狂风和龙卷风等天气状(zhuàng)况(kuàng)，得州沿海地区到密西西比河谷地区，以(yǐ)及俄亥(hài)俄河上游到五(wǔ)大(dà)湖地区将受到(dào)影响(xiǎng)，部(bù)分(fēn)地(dì)区的洪水威胁增(zēng)加。得州圣安东尼奥国际机(jī)场和(hé)奥斯汀-伯(bó)格(gé)斯(sī)特罗姆国际机(jī)场20日晚上因(yīn)天气(qì)状况而临时停飞。此外，俄(é)克(kè)拉何马州19日遭(zāo)受龙卷(juǎn)风侵袭，共造(zào)成3人死亡。俄克拉(lā)荷马州州长凯文·斯蒂特宣布(bù)该州部分地(dì)区进入紧(jǐn)急(jí)状态(tài)。

　　他宣布：竞选美(měi)国总统

　　4月21日，中新网(wǎng)援引(yǐn)美联社报道，当地时间20日，美国保守派电(diàn)台主持人拉里(lǐ)·埃尔德（Larry Elder）宣布，他将参加2024年的美(měi)国总统竞选。

　　据美国有线电(diàn)视新闻网（CNN）报道，在过去的几十(shí)年里，埃尔(ěr)德(dé)一直在媒体行业工作(zuò)，1993年，他开始主(zhǔ)持自己(jǐ)的广播节目“拉里·埃尔德秀”（The Larry Elder Show），他通过广播节目在保守(shǒu)派中拥(yōng)有(yǒu)了一批追随者。

　　低库存支(zhī)撑棕(zōng)榈油近月价格

　　昨(zuó)日(rì)，油脂期(qī)货继续下(xià)挫，棕榈油(yóu)主力跌幅达4.9％，收于7080元(yuán)/吨；菜(cài)油主力收盘于8357元/吨，跌幅(fú)达4.9％；豆油(yóu)主(zhǔ)力收盘于7550元/吨，跌幅达5.8％，跌(diē)破前(qián)低7558元/吨，创下逾两年(nián)新(xīn)低。

　　申银(yín)万国期货油(yóu)脂分(fēn)析(xī)师聂波表示，一方面，原(yuán)油下跌较多，市场重回原油(yóu)需求逻辑(jí)，美国经(jīng)济数据(jù)较差，市(shì)场预期经(jīng)济衰退，另外5月可(kě)能再(zài)度加息(xī)。另一方面，国内经济处于弱复苏状态，油脂(zhī)实际消费(fèi)偏弱。

　　据聂波介绍(shào)，2月印尼棕榈(lǘ)油产量环比减(jiǎn)少0.26％，减幅低于历史均值7.7％，2月印(yìn)尼降雨(yǔ)偏少，产量恢复潜力高。2月出口环(huán)比减少1.56％至290万吨(dūn)，出(chū)口减幅(fú)同(tóng)样小于历史(shǐ)月均(jūn)8.65％的减幅。2月份国际豆棕FOB价差还在(zài)200美元/吨以上，促进棕榈油出口，但是由于(yú)2月工作(zuò)日少，假期(qī)多，最(zuì)终(zhōng)数(shù)量出(chū)现下(xià)滑。2月(yuè)印尼(ní)棕榈油表(biǎo)观(guān)消费略增至181万吨。其中，生物柴油消耗82万吨，高于1月的81万吨，食用和化工(gōng)消费增加2万(wàn)吨至99万吨。年初以来，印(yìn)尼生物柴油生产(chǎn)需要(yào)补贴，1—2月月均产量低于110万(wàn)千升（2023年目标1315万千升），生柴(chái)端的需求驱(qū)动暂时略弱。2月底印尼棕榈油(yóu)库存下(xià)滑至264万(wàn)吨，库(kù)存偏低。马来西亚3月底棕榈油库存同样偏低，导致(zhì)近月产(chǎn)地报(bào)价相对(duì)内盘(pán)偏强，近月进口倒挂较多，远月(yuè)倒挂(guà)少，4月到港预估17万吨，数(shù)量少，国(guó)内(nèi)持续去(qù)库存，棕榈油5—9月(yuè)差走扩至500元/吨(dūn)以上，而豆油套利盘压力(lì)更大，豆棕2309价差也达到(dào)600—700元/吨(dūn)。

　　“4月(yuè)前(qián)20日(rì)马(mǎ)印两国旱(hàn)季明显，4月下旬印尼部分地区降(jiàng)雨略偏多，总体利(lì)于产量(liàng)恢(huī)复(fù)，近期(qī)棕榈果(guǒ)价格下跌也侧面验证，7月(yuè)、8月厄(è)尔(ěr)尼诺的出现助于提高产量，国际豆棕价差跌入负值，印(yìn)度还(hái)有(yǒu)毛豆油(yóu)和(hé)毛葵油各200万吨(dūn)的免(miǎn)税(shuì)额度，斋月(yuè)后通常是需求(qiú)淡季，最近印度也取消(xiāo)了棕榈油订单(dān)。因此，短期棕榈油低库(kù)存支撑价(jià)格(gé)，但中长期产地累库(kù)可能性(xìng)较大。”聂波说。

　　银(yín)河期(qī)货油脂油料分析师陈界正告(gào)诉(sù)期货日报记者(zhě)，虽然近端因为斋月的原因，GAPKI数据以及马来的(de)MPOB数据的超预期(qī)去库继续支撑近月价(jià)格，但(dàn)是(shì)2月印尼产(chǎn)量位(wèi)于历(lì)史同期(qī)最高(gāo)位(wèi)，且未来(lái)产区(qū)产(chǎn)量季节性(xìng)恢复，国内、印度(dù)高库存，欧盟进口受到菜油(yóu)供(gōng)应压力(lì)的抑(yì)制，远端的产(chǎn)区产量恢复以及出口(kǒu)走弱较(jiào)为明显，预计4—6月份将不(bù)断累库。且豆(dòu)棕FOB价差(chà)已经转负，POGO价差走(zǒu)高至200美元以上，巴西(xī)大豆的(de)集中(zhōng)出口(kǒu)，使得国际豆油的供应愈发充足，国内消费以及印度消费暂无明(míng)显增量，因此，当前棕榈油(yóu)远端继续维(wéi)持逢高(gāo)空(kōng)配思路。

　　国内方面(miàn)，陈界正分析称，当前(qián)国内库存较高，产区库存(cún)较低，国内棕榈油盘(pán)面偏弱，因此马(mǎ)盘涨幅(fú)明显大(dà)于国内，远月进(jìn)口利(lì)润倒挂维持(chí)在-300附(fù)近。但是4月18日给出(chū)了进口(kǒu)利润，新增8—9月买船6船。海关数(shù)据显示，3月(yuè)份全国共进口24度39万吨。近(jìn)期消费疲软，去(qù)库不及预期，终端消费仅为弱复苏，虽然(rán)短期(qī)将会逐步去库，但未来(lái)产(chǎn)区压力逐步体现，预计进口利(lì)润将(jiāng)会逐步修复，国(guó)内也将(jiāng)会不断买船，基差因此滞涨回调。

　　“此(cǐ)外，现货(huò)市场人气(qì)一(yī)般，成交不多，但(dàn)是(shì)到船迟滞(zhì)，令港(gǎng)口去库存加快，基差暂稳(wěn)。由于4—5月(yuè)份买船到港较少，上周港口库存继续小幅去(qù)库(kù)，现为81.3万吨左右(yòu)，下(xià)周(zhōu)预计继续去库。后续需继(jì)续关注实际(jì)消费以及买船情况(kuàng)。”陈(chén)界正说。

　　菜油仍然缺乏上涨驱(qū)动

　　本周，欧洲菜油价格再度开启反弹，多(duō)个国家禁止乌(wū)克兰出口粮食，价格冲击减(jiǎn)弱，进口加拿(ná)大菜籽榨(zhà)利(lì)同(tóng)样亏损，菜豆油(yóu)2309价差扩大(dà)至800元(yuán)/吨(dūn)左(zuǒ)右，华东地区三级菜油和一级大豆油(yóu)现(xiàn)货价(jià)差也扩大至240元/吨左(zuǒ)右，但是自从菜(cài)豆(dòu)油现货价差由负转正后，菜(cài)油成交再度冷清。

　　国泰(tài)君(jūn)安(ān)期(qī)货农(nóng)产(chǎn)品分析师傅博表示，目前(qián)来(lái)看，菜油(yóu)仍然缺乏上涨的(de)驱动(dòng)。随着菜油现货价格跌至比豆油便宜，以及目前菜(cài)油的(de)累库程度还算正常，菜油的利空阶(jiē)段性算是交易充分(fēn)了。但(dàn)是，菜(cài)油的(de)基本面并未转(zhuǎn)好。

　　“多个(gè)国家生物柴油政策执行不(bù)及预(yù)期(qī)，对于植物油(yóu)消费增速不(bù)会像(xiàng)之前(qián)那么高。欧洲菜籽将于6月开始收割(gē)，7月出口(kǒu)开始增多，增产背景下可能再(zài)度对价(jià)格产生冲击。”聂波说。

　　陈界正分析称，从(cóng)国内(nèi)的情况来看，菜油从2月中旬到现在已经拍储了3.8万吨(dūn)。受(shòu)到菜籽集中到(dào)港的影(yǐng)响，上周压榨量为10万吨(dūn)，预计后续(xù)继(jì)续(xù)维持高位运行(xíng)。因为(wèi)进口菜油到港，以及(jí)压(yā)榨厂开机，预计后续(xù)库存将(jiāng)开(kāi)始不断累积， 4—5 月每(měi)月菜籽到港约65万吨(dūn)以上(shàng)，未(wèi)来整(zhěng)体的菜籽供应仍偏(piān)宽松。菜油港口库存(cún)上周继续(xù)大幅累积，现为33.4万吨，预计(jì)下周(zhōu)将会继续累库。

　　“从(cóng)现在(zài)的采购情况来看，7—9月每个月的菜籽进(jìn)口量要比3—6月少，但(dàn)是每个月(yuè)维(wéi)持(chí)在(zài)24万吨以上的水平，而且菜(cài)油进(jìn)口量(liàng)预计会维(wéi)持高位(wèi)，特别是6—7月份的(de)菜油进口量预(yù)计偏大。此外，澳洲菜籽的进口仍然是(shì)个(gè)未知数，总体(tǐ)来看，菜油的供应并(bìng)没有(yǒu)大幅收缩(suō)的(de)预(yù)期。同时(shí)，菜(cài)油的需(xū)求(qiú)还受到棉油、玉米油(yóu)等其他小油种(zhǒng)的影响，菜油价格(gé)需要保(bǎo)持竞争力(lì)，要维(wéi)持和豆油的低价差来刺激需求(qiú)。”傅博说。

　　展望后(hòu)市(shì)，陈界正认(rèn)为，前期(qī)菜油(yóu)的进口盘(pán)面(miàn)利润打开，未来菜油将不断到港(gǎng)。欧洲受到菜油(yóu)供应压力的影响，现货(huò)价格维(wéi)持弱(ruò)势，进口端带动国内盘面偏弱(ruò)。全球(qiú)菜籽供应(yīng)恢复(fù)格局较(jiào)为明确，后期(qī)国内的供应也会愈发宽松。近端(duān)菜(cài)油继续维持逢高抛空的思路。后续(xù)需要重点关(guān)注加(jiā)拿大新(xīn)一季菜籽(zǐ)播种生(shēng)长情况。

　　傅博提示(shì)，一方面，要关注国际市场的菜籽和菜油(yóu)供应(yīng)情(qíng)况，关(guān)注(zhù)是(shì)否会有新增(zēng)供应或者上(shàng)游成本端(duān)的(de)变化因素的影响；另一方面，要(yào)关(guān)注国内(nèi)菜油(yóu)的累库情况和国内(nèi)豆油的(de)价格(gé)，预计接下来一(yī)段(duàn)时间(jiān)，国内菜油价格会(huì)跟随豆油价(jià)格(gé)波动。

　　供需(xū)格局变化致豆(dòu)油表现垫底

　　豆油方面(miàn)，本(běn)周初市场还在(zài)担忧(yōu)进(jìn)口(kǒu)大豆(dòu)CIQ事(shì)件导致周度压榨偏低，4月19日华南油厂恢复(fù)开机，20日(rì)后其他地(dì)方油厂也(yě)在陆续恢复，下周开始(shǐ)周度压榨量明(míng)显增(zēng)加(jiā)。

　　据傅(fù)博(bó)介绍，4月下旬到7月上旬，预计大豆到港(gǎng)量接近3000万吨(dūn)，几(jǐ)乎是历史同期(qī)最高的进口量，所以预计大豆压榨量(liàng)将从目前(qián)的150万吨(dūn)/周大幅回升至180万(wàn)—200万吨/周，对应的豆油供(gōng)应量将从每周的(de)28.5万吨增加到34万(wàn)—38万吨，并且(qiě)可(kě)能(néng)将持续2个月以(yǐ)上。

　　“随着(zhe)大(dà)豆不(bù)断过关，部(bù)分工厂预计(jì)逐步恢复开(kāi)机。当(dāng)前(qián)已公布(bù)拍储 17.7 万吨(dūn)。上周压榨(zhà)量为147万吨左右，压榨(zhà)量较上周提升较(jiào)多。由于部分工厂仍处于缺豆停机状态，预计短(duǎn)期开机(jī)继续位于低位(wèi)，下周开机(jī)预计(jì)将会(huì)继(jì)续恢复提升。上周库(kù)存小幅累库，现(xiàn)为60.17万吨，维持在(zài)历史(shǐ)同(tóng)期低位，预(yù)计(jì)下周将会继续累(lèi)库。现货市(shì)场乏善可(kě)陈，预计本周全国大豆压榨量将升至150万吨，豆油供应紧(jǐn)张(zhāng)情况有望逐步缓解。”陈界正说。

　　值得(dé)注意的是，豆油(yóu)的(de)需求并不乐观。傅(fù)博表示，目前，豆油现(xiàn)货价格(gé)比棕榈油和菜油价格贵(guì)，随着华东、华北地区(qū)温度升高，棕榈油对豆油(yóu)的消(xiāo)费替代增(zēng)加，西(xī)南(nán)地区菜(cài)油对(duì)豆油的(de)替代正在(zài)发生。一(yī)些食品加工、饲料(liào)等(děng)领域的豆油(yóu)需求也会因为(wèi)豆油价格(gé)过高(gāo)而减少。

　　“豆(dòu)油需求暂乏(fá)亮(liàng)点(diǎn)，下游(yóu)节前备货不积极，贸(mào)易商(shāng)采购(gòu)心(xīn)态谨慎。预计 5月上旬供应将会(huì)逐步转向宽松转变。后期需(xū)要(yào)重(zhòng)点关注南国内大(dà)豆到港通关以(yǐ)及整体的开机情况。新(xīn)一季美豆的播种生长情况将决定豆油盘面的(de)相对强(qiáng)弱。”陈(chén)界正说。

　　傅博(bó)认为(wèi)，供应(yīng)增加而需求偏弱，再(zài)加上进口大豆成本下(xià)行(xíng)，豆油基本面从(cóng)目前的(de)低(dī)库存、高基差，转变为(wèi)累库加基差下行的预期，即豆油的基本面(miàn)转差。而同时，4—6月份的棕榈(lǘ)油是降库(kù)预(yù)期，菜油前(qián)期已经对自身的(de)供应(yīng)压力进(jìn)行了一波(bō)交易，目前走势跟随豆油波动。因此，阶段(duàn)性来看，供应的边(biān)际变化(huà)和(hé)需求预期都预(yù)示豆油可(kě)能(néng)是未来一段时间三大油(yóu)脂中(zhōng)最(zuì)弱的。

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