因市场(chǎng)需求减少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一(yī)明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的(de)2022年(nián)年报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿(yì)元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务(wù)收入减少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入(rù)减少主要(yào)是受(shòu)消费(fèi)市(shì)场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加(jiā)得益(yì)于公司多(duō)元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域(yù)的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下(xià)滑，并(bìng)带动微控制(zhì)器(qì)业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方(50g是几两 50g是一两吗fāng)面的(de)影响(xiǎng)，一(yī)方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元兑人民币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益增(zēng)加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销售(shòu)费用(yòng)、管理费用和研发费用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存货计(jì)提减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)同日还公告，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自披露该(gāi)减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集中竞价(jià)交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创(chuàng)新的业务主要(yào)有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存(cún)储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器50g是几两 50g是一两吗方面，兆易创新(xīn)的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名全球第三(sān)，竞(jìng)争对手主要有(yǒu)旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内(nèi)供应(yīng)商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的市(shì)场份额。兆易(yì)创新通(tōng)过差异化产(chǎn)品需(xū)求切入该(gāi)细分领域市(shì)场，以实现局部应用领先(xiān)。如(rú)小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公(gōng)司在技术(shù)、产品以及市场(chǎng)应用方(fāng)面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全(quán)球存储器产业(yè)处(chù)于高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力(lì)士和(hé)美(měi)国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为中国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主(zhǔ)要通过其(qí)兄(xiōng)弟公司长鑫(xīn)存(cún)储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开始(shǐ)起(qǐ)步(bù)发(fā)展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半(bàn)导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著(zhù)放(fàng)缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在(zài)存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结(jié)束(shù)连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基金重(zhòng)仓(cāng)股，截至一季末，多家基(jī)金公司(sī)旗下(xià)被动和(hé)主(zhǔ)动型(xíng)基金(jīn)持有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)。

　　从(cóng)前十(shí)大流通(tōng)股东变化(huà)看，一季度银河创新成长(zhǎng)和(hé)蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的(de)诺安成长是(shì)持(chí)有(yǒu)该股最(zuì)多的主(zhǔ)动偏(piān)股基金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减(jiǎn)持了兆易(yì)创新，其(qí)中诺(nuò)安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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