兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答子不学,非所宜什么意思，子不学,非所宜这句话是什么意思，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(d子不学,非所宜什么意思，子不学,非所宜这句话是什么意思e)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写(xiě)一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业(yè)绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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