昨夜，据路透社(shè)最新报道，知情人士透露，美国(guó)总统拜登和众议院议(yì)长麦卡锡接近就美国债务上(shàng)限达成(chéng)协议，双方在可自由支配(pèi)开(kāi)支方面的分歧仅为(wèi)700亿美(měi)元(yuán)。

　　这名消息人士和另(lìng)一名了解谈判情(qíng)况(kuàng)的人士称，最终可能达成的不会是一份长达数百页、可(kě)能需要立(lì)法(fǎ)者(zhě)花几天时间(jiān)撰写、阅读和投票的法案，而是一份包含几个关键数字的(de)精简(jiǎn)协议。另一位消息人士称，预计谈判代表将敲定可自由(yóu)支配开支(zhī)的(de)最(zuì)高(gāo)限额(é)，包括军费(fèi)开支，但让议员们(men)在未来(lái)几个月通过正常的拨款程(chéng)序(xù)敲定住房和教育等类别的细节。根(gēn)据美国联邦数据，2022年(nián)，美国的可自由支配支出达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美元(yuán)支出(chū)总额的27％。其(qí)中大约一半用于国(guó)防，一些议(yì)员(yuán)表示不应该(gāi)削减这一领域的(de)支出。

　　俄(é)罗斯(sī)副(fù)总理诺瓦克(kè)周(zhōu)四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出(chū)减产(chǎn)决(jué)定后，将于6月(yuè)4日举(jǔ)行的(de)六(liù)个(gè)月来首次面(miàn)对面会议(yì)不(bù)太可能采取新的(de)措施(shī)。当前的任务是(shì)监控市场形(xíng)势(shì)并及时作(zuò)出反应(yīng)。诺(nuò)瓦(wǎ)克重申(shēn)OPEC+的(de)目标不(bù)是(shì)推动油(yóu)价上涨，而是平衡(héng)价格，以确保生(shēng)产者(zhě)和(hé)消(xiāo)费者的利益(yì)。

　　诺瓦克预计(jì)布(bù)伦特原(yuán)油价格到(dào)2023年底将(jiāng)略(lüè)高于80美元(yuán)/桶(tǒng)。他认(rèn)为，目前的价格反映了市(shì)场(chǎng)对(duì)全球宏观经(jīng)济形势(shì)的(de)评估(gū)。美国加息阻碍了油价进(jìn)一(yī)步上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油(yóu)期货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌(diē)破71美(měi)元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显示，交易(yì)员们完(wán)全押(yā)注美(měi)联储会在6月或7月(yuè)的某次会(huì)议(yì)上再度加息25个基点(diǎn)，最早(zǎo)在(zài)6月(yuè)便(biàn)加息的可能(néng)性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当(dāng)前有(yǒu)效联邦(bāng)基金(jīn)利率(lǜ)5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为接(jiē)下来两(liǎng)次会(huì)议中(zhōng)美联(lián)储(chǔ)肯定会加息25个(gè)基(jī)点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议(yì)挂(guà)钩的(de)掉期(qī)合约显示(shì)消化了约14个基点的加(jiā)息预(yù)期，由(yóu)于美联储(chǔ)加息规模(mó)通(tōng)常(cháng)都是25个(gè)基点的倍(bèi)数，这代表6月加(jiā)息25个基点的(de)概率高于50％。

　　截至今晨(chén)收盘，最(zuì)终，WTI 7月(yuè)原油期(qī)货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特(tè)7月原(yuán)油(yóu)期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美(měi)元(yuán)/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片股中，表现最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到(dào)9550亿美元，距1万亿美元(yuán)市值大关一步之遥，有望(wàng)成为全(quán)球第九家市值突(tū)破1万(wàn)亿美(měi)元的上(shàng)市(shì)公司。盘中英伟(wěi)达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔(ěr)的(de)市值(zhí)。英伟达创美股史上(shàng)最大单日(rì)市值增长规模(mó)，一日的市值涨(zhǎng)幅比标普(pǔ)500 472只成(chéng)份(fèn)股各(gè)自的市值都高。

　　最新的财报数据显示，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美(měi)元(yuán)，同(tóng)比下降13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿美元；调整后(hòu)每(měi)股收益为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元(yuán)。按业务划分(fēn)，英伟达(dá)数据中(zhōng)心业务营收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预(yù)期的39亿美元(yuán)。

　　最重要(yào)的数据在(zài)于(yú)——展望未来，英伟(wěi)达预计第二财季(jì)营收(shōu)将达(dá)到110亿美元左右，较(jiào)市(shì)场预(yù)期的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度积(jī)极的(de)展(zhǎn)望表明，英(yīng)伟达从(cóng)全(quán)球企(qǐ)业布局AI的热潮中获得的利(lì)益远(yuǎn)超人们(men)预期。英(yīng)伟达生产极(jí)度复杂(zá)的人工智能计(jì)算任务(wù)所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火爆全(quán)球(qiú)的ChatGPT所需的(de)最重要(yào)底层硬(yìng)件(jiàn)。英伟(wěi)达如今在AI用途的芯片领(lǐng)域占据(jù)主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和运行(xíng)机(jī)器学习软件(jiàn)，这也(yě)是支持(chí)OpenAi旗下(xià)火爆(bào)全球(qiú)的ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件(jiàn)。

　　黑色系(xì)集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期价创(chuàng)近(jìn)半年(nián)以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材期货盘中明显(xiǎn)下滑并创下近半年或半年多以(yǐ)来新低。截至5月(yuè)25日下午(wǔ)收盘，铁矿石主力合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元(yuán)/吨；螺纹钢(gāng)主力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持续重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以(yǐ)来(lái)，黑色(sè)商品在经历短(duǎn)暂反弹后(hòu)于近期再次走弱。对此，大有(yǒu)期货投研0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号(yán)中心黑色(sè)高级研究员黄科在接受期货日报记者采(cǎi)访(fǎng)时表(biǎo)示，近期黑色(sè)系品(pǐn)种(zhǒng)大幅下跌(diē)是宏(hóng)观和产业共振带(dài)来(lái)的结果。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美国两党对于(yú)政府债务上限问题仍没有达成一致(zhì)，随着截止日(rì)期临近，市(shì)场(chǎng)各方的避(bì)险观望情(qíng)绪(xù)较(jiào)为明(míng)显(xiǎn)；而从(cóng)美联储(chǔ)5月会(huì)议纪要来看，不能排(pái)除接下来继续加息的可(kě)能性(xìng)，当前美联储6月加(jiā)息概率上升(shēng)到40％附近，近(jìn)期美元指数(shù)走强(qiáng)对于大宗商品(pǐn)价格(gé)普遍形成(chéng)一定压力。国内方面(miàn)，5月(yuè)份公布的社融和固定资产投资(zī)等经济数据略(lüè)低于市场(chǎng)，市(shì)场担心经济复苏的后劲不足(0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号zú)，也(yě)导致与国内经济状况(kuàng)关联性较(jiào)强的黑色系品种(zhǒng)支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色产业层面(miàn)也并无利多因素。黄科(kē)表示，从现货市场表现来看，虽(suī)然(rán)目前铁水(shuǐ)产量已经(jīng)见顶，但随着(zhe)成本端原料价格(gé)的大幅回落，钢厂方(fāng)面并没(méi)有很强的(de)减产动(dòng)力。在(zài)行业利(lì)润尚存、部分钢厂复(fù)产的情况下，本周钢(gāng)联螺纹(wén)、热轧产量甚至(zhì)止跌回升，减产不及预期以及原料成本持续下移(yí)导致钢价(jià)下方支撑(chēng)走弱；而当前国内钢材需求也已临近淡季，在需求乏力的情况(kuàng)下，钢材价格不断(duàn)下探(tàn)寻底。

　　建信(xìn)期货黑色产业(yè)研究主管翟(dí)贺攀对(duì)记者(zhě)表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场(chǎng)整体陷入“供应增(zēng)、需求底部徘徊、成本(běn)塌陷(xiàn)”的负向循环，期现货价格呈“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体来看(kàn)，近(jìn)两个月来钢材下游需(xū)求恢复距离此前预期有较(jiào)大(dà)差距，叠加今年(nián)年初以(yǐ)来市场对(duì)下游(yóu)需(xū)求的乐(lè)观预期，导致钢厂(chǎng)产量增(zēng)幅较大。而在市场供需(xū)阶段性(xìng)错配的(de)情况下，钢铁(tiě)原燃料进口规模又出现明(míng)显增长(zhǎng)，同时(shí)预期中的(de)下半年(nián)的粗钢产量平控政策也(yě)进(jìn)一步压低了钢铁原(yuán)燃料价(jià)格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月(yuè)初以(yǐ)来，钢材五大(dà)品种周度表观消费量均(jūn)值为1000万(wàn)吨，仅比去年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别下(xià)降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统(tǒng)计局数(shù)据，1-4月份(fèn)我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份我国进(jìn)口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势，中期有反弹空间

　　从当前钢材市场面临的问题来看(kàn)，方(fāng)正中期期货(huò)研究(jiū)院黑色组(zǔ)长汤冰华告诉(sù)记者，主要有以下三个方面的问(wèn)题：一(yī)是高炉减(jiǎn)产不充(chōng)分；二是外需可能会(huì)大幅下滑；三是国内政策刺激(jī)还比较有限，当前内(nèi)需虽然未见好转，但今年以来表(biǎo)现一直(zhí)低于预期。

　　谈(tán)及当前钢(gāng)矿品种价(jià)格底(dǐ)部是否(fǒu)已现，汤(tāng)冰华表示，由(yóu)于二(èr)季度以来国(guó)内政策利多有限，导致“买预期”交(jiāo)易未能如(rú)期出(chū)现，但国(guó)内市场(chǎng)利空在价格中已有(yǒu)体现，从后期市场表现来看，钢材需求端利(lì)空可能来自(zì)海外，6月出(chū)口(kǒu)一旦转差(chà)，则板材供应压力(lì)会明(míng)显增(zēng)加，产(chǎn)量(liàng)也面临继(jì)续压减。因此(cǐ)，在经(jīng)历4-5月份的政策不(bù)及预期后，国内下一(yī)个相对重要的(de)政策时点可能(néng)在7月(yuè)的半年度(dù)经济数(shù)据公(gōng)布后，在此之前，钢(gāng)矿(kuàng)品种(zhǒng)价(jià)格(gé)底(dǐ)部的确立需要黑色(sè)商品整(zhěng)体供应(yīng)回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供应及铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)非(fēi)主流矿发货均出现下(xià)降(jiàng)。不(bù)过目前焦煤进口通关(guān)及铁矿(kuàng)石(shí)非(fēi)澳巴发货已开(kāi)始减(jiǎn)少，但铁(tiě)水下降并不(bù)明(míng)显，负(fù)反(fǎn)馈还(hái)在持续，价格还(hái)未真正见底(dǐ)。

　　在黄科(kē)看来，后续(xù)钢矿品种止跌(diē)需要具备两个条件：一是(shì)煤炭价格止跌，从成本端(duān)对钢(gāng)价形(xíng)成(chéng)一定支撑；二是钢(gāng)厂(chǎng)方(fāng)面(miàn)有实质性的减产(chǎn)行动，从而改善市场(chǎng)对于后期供需平衡的预(yù)期。不过，从目前情况来看(kàn)，在进口(kǒu)煤冲击之下，近期国内煤炭(tàn)市场情绪较为悲观，动(dòng)力煤价格有加速下(xià)跌迹(jì)象；此(cǐ)外国(guó)内(nèi)粗钢(gāng)产量平控政策尚(shàng)未执(zhí)行，钢厂主动减产(chǎn)意愿不强。因此(cǐ)，预计短期内黑色系品种或延续弱(ruò)势(shì)，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重难返(fǎn)的(de)市(shì)场供需格(gé)局(jú)，与成本(běn)塌陷叠加造(zào)成的负(fù)向循(xún)环，或将令铁矿(kuàng)石(shí)、钢材等黑色系商品(pǐn)价格惯性下(xià)跌趋势(shì)短暂延续，难有像(xiàng)样的(de)反(fǎn)弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得(dé)注意的是，在期货价格(gé)大(dà)幅下探之际，螺纹钢(gāng)现货价格已跌回至2020年5月之前的(de)水平。对(duì)此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺纹钢现货(huò)目前回归(guī)2020年疫(yì)情初(chū)期(qī)的价格(gé)区间有利于行业供需加(jiā)快调整，且目(mù)前距(jù)离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿石(shí)库存(cún)和(hé)钢(gāng)材(cái)社会库(kù)存较(jiào)近(jìn)年(nián)同期(qī)偏低、6月份之后来自政策(cè)面和(hé)市场力量的(de)供应压减速(sù)度加快、稳经济政策效(xiào)果(guǒ)或(huò)将(jiāng)在(zài)下半年显现、国际局势缓和以(yǐ)及(jí)国内外价差(chà)有利于钢材出口再上台阶等(děng)因素，未来2-4个(gè)月，我们对(duì)黑(hēi)色(sè)系商品价(jià)格保持谨慎乐(lè)观，尽管难(nán)以恢复至今(jīn)年4月中旬之前的偏高(gāo)水平，但中期反(fǎn)弹(dàn)依然有空间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前钢铁产业链库存整体较低，因(yīn)此在后续进入减(jiǎn)产期间后，钢材价格下跌一(yī)旦出现企(qǐ)稳，那么低(dī)价可能(néng)会刺激(jī)补库，并带动(dòng)行情出(chū)现(xiàn)阶段(duàn)反弹。

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