要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的(de)例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对(duì)华投资(zī)消(xiāo)息属(shǔ)实，中(zhōng)方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在(zài)本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字(zì)化、智能(néng)化(huà)、绿色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融(róng)资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还(hái)有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融(róng)统计(jì)数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时(shí)居(jū)民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重(zhòng)回(huí)表(biǎo)外资(zī)产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消(xiāo)费在(zài)二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司(sī)首席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财务官(guān)许(xǔ)冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退任本公司(sī)首席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动(dòng)作(zuò)频(pín)频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调整(zhěng)，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处(chù)分规(guī)则》，交(j警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗iāo)易(yì)商协会(huì)已对中(zhōng)国建设银(yín)行股(gǔ)份有限公司债务融(róng)资工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市(shì)场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面(miàn)原因，其一(yī)是本周(zhōu)价(jià)格降幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传(chuán)导原材(cái)料(liào)降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际(jì)：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及(jí)产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量(liàng)都高于(yú)一季度(dù)，销售收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连(lián)续(xù)10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二(èr)周(zhōu)超(chāo)预期(qī)增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年(nián)的(de)加息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据(jù)令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一(yī)度降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最大(dà)单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回(huí)调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名(míng)付(fù)费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子(zi)已经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不(bù)再以(yǐ)低于当前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘(hōng)干机：农(nóng)业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六(liù)部门共同(tóng)印发的关(guān)于加快粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全国粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì) 688981：一季(jì)度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同(警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗tóng)比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技(jì)战略合作协议所指向的(de)具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的(de)研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可(kě)

　　【并(bìng)购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减持】警察扫黄为什么很少去大酒店，警察会去星级酒店扫黄吗strong>

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资(zī)子公司签署合资(zī)框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控制人(rén)收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】