近期《2023年(nián)五一假期旅游预测报告(gào)》显示，该平(píng)台假(jiǎ)期国内酒店、景区(qū)门票、机票(piào)订单量(liàng)均反超2019年(nián)水平。同时民(mín)航局披露，从机票(piào)预订数(shù)据看，五一假期订票已超600万人次，或成为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度最高的(de)五一假期。此外近(jìn)20部(bù)影片定(dìng)档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在消费需求(qiú)火爆(bào)下，可以(yǐ)关注(zhù)交运、旅游、影(yǐng)视(shì)等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防控(kòng)优(yōu)化调整以来(lái)，国内疫后(hòu)复(fù)苏趋势(shì)较强。近(jìn)日某酒店龙(lóng)头企业发布(bù)一季度经营(yíng)数据，公司一季度整体入(rù)住率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可(kě)供租出客房产生的平均实际营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同(tóng)期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面，据民航局数据，一季度民航运输共完成(chéng)运输总周(zhōu)转量239.9亿吨(dūn)公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年四季度(dù)大(dà)幅提升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输(shū)规(guī)模相当(dāng)于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求(qiú)更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示，距(jù)离假(jiǎ)期(qī)不(bù)到10天，特别是(shì)住(zhù)宿火爆程度远超预期(qī)，五一(yī)境内酒店市场搜(sōu)索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今(jīn)年五一(yī)也是出境团队游(yóu)试点(diǎn)恢复(fù)后的首个(gè)长(zhǎng)假。数据显示，出(chū)境(jìng)机(jī)票搜(sōu)索热度同比2019年(nián)同期恢(huī)复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢(huī)复至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部宣布(bù)自4月29日起，所有来华(huá)人员可以登(dēng)机前48小时内抗原(yuán)检测代替核酸(suān)检(jiǎn)测，航空公司不再查验登机前检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境(jìng)客流(liú)量有望(wàng)进一步提升(shēng)，继续(xù)刺激国际(jì)客流(liú)复苏(sū)。

　　与此同时，民(mín)航局(jú)预计，五一假期民航将(jiāng)运(yùn)输旅(lǚ)客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关(guān)数据未公布(bù)，不过民航局(jú)当时预计旅(lǚ)客量为(wèi)200万人次。因此今年有(yǒu)望将(jiāng)超(chāo)过疫(yì)情前水(shuǐ)平，成(chéng)为(wèi)史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍然乐观，叠加(jiā)出(chū)入境政(zhèng)策进一(yī)步(bù)放(fàng)开(kāi)，旅游出行市场均呈向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接(jiē)棒成主(zhǔ)线

　　年报(bào)、一季报(bào)披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一(yī)季报的(de)上市公司接近4000家。从目(mù)前财报(bào)披(pī)露情况看，旅游(yóu)出行相(xiāng)关板块(kuài)景(jǐng)气(qì)度显(xiǎn)著恢复，用整体法测(cè)算，申万社会服(fú)务行业一季度归(guī)母净(jìng)利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春节(jié)是疫情放(fàng)开后第一(yī)个长假，积压的旅游出行(xíng)需求集中(zhōng)释放，且春节后旅游行(xíng)情转入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五(wǔ)一(yī)的数据(jù)来(lái)看，伴(bàn)随着景气复苏的持续兑(duì)现，行业有望(wàng)重获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民(mín)航出(chū)行需求恢复(fù)有望贯(guàn)穿全(quán)年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机队引进收(shōu)紧，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍(réng)在推进，看好后(hò500万越南盾是多少人民币，1人民币=u)续(xù)票价及客(kè)座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档(dàng)”电(diàn)影(yǐng)票房市场也有(yǒu)较高占比。从历史数据(jù)看(kàn)，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿(yì)元连(lián)升(shēng)至2021年(nián)的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全(quán)年(nián)票房比(bǐ)例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关(guān)停(tíng)，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票(piào)房远(yuǎn)不及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加(jiā)码五一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热情，预(yù)计今年(nián)五(wǔ)一档期将回升至2021年水平，延(yán)续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上已(yǐ)超过历(lì)年同档期，重点(diǎn)电(diàn)影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的(de)电(diàn)影《灌篮(lán)高手》累计票房(fáng)破4亿(500万越南盾是多少人民币，1人民币=yì)元（猫眼(yǎn)数据，截(jié)至4月(yuè)28日(rì)），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影(yǐng)视(shì)行业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生(shēng)产效率(lǜ)的提(tí)升(shēng)。前期(qī)策划(huà)，AI可辅助(zhù)剧(jù)本生成，并(bìng)把(bǎ)剧本中(zhōng)角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道(dào)具、特效等元素转换成拍摄日程和(hé)预(yù)算(suàn)。中期(qī)拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布景，换脸(liǎn)换声，或直接使用虚拟人(rén)替代真人演员(yuán)。后期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特(tè)效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可(kě)辅助生成海(hǎi)报、预告片等宣传素材。种种因(yīn)素叠加，该(gāi)赛道催化密(mì)集，当前投资机(jī)会凸显(xiǎn)。

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