因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季度归母净利(lì)润(rùn)同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持该公司(sī)股票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱(zhū)一(yī)明(míng)的一致行动人香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，将减持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一季度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时(shí)发(fā)布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微(wēi)控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减少(shǎo)主要是受(shòu)消费市(shì)场需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微(wēi)控制器业务收入增(zēng)加得益于公司多元(yuán)化产(chǎn)品布局，其来(lái)自(zì)工(gōng)业、网通领域的收入增加弥补了消费(fèi)领域的收入(rù)下滑(huá)，并带动微(wēi)控制器(qì)业(yè)务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响(xiǎng)，一(yī)方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收(shōu)益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和(hé)研(yán)发(fā)费用(yòng)同比增加约(yuē)1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货(huò)计提减(jiǎn)值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

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　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际控制人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人(rén)香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公(gōng)告日起15个交易日后(hòu)的(de)6个月内，采取集中竞价(jià)交(jiāo)易(yì)方式，减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的(de)业务主要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器(qì)，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目(mù)前市占率排名(míng)全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行业内供应商包(bāo)括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差(chà)异化(huà)产品需(xū)求切入该细分领域(yù)市(shì)场，以实(shí)现局部(bù)应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等消(xiāo)费(fèi)类产品，公司在技术、产品(pǐn)以(yǐ)及市场(chǎng)应(yīng)用方面(miàn)都处于领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域(yù)至汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处(chù)于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩(hán)国的三星电子(zi)、SK海力(lì)士(shì)和(hé)美国没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为中国(guó)台湾(wān)地区的企(qǐ)业(yè)。兆易(yì)创新主要通过其兄弟(dì)公司(sī)长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看(kàn)，其产业(yè)技术开始起步发展，但(dàn)占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半导(dǎo)体(tǐ)市场的销售额(é)预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美(měi)元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东(dōng)变化看，一(yī)季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安(ān)成(chéng)长是(shì)持有该(gāi)股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基(jī)金(jīn)均(jūn)在一季度(dù)减持(chí)了(le)兆易(yì)创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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