在持续已久(jiǔ)的“AI热潮(cháo)”中，各家争相推(tuī)出的大模型、AI应用，都进一步推升了对算力狂热(rè)的需求(qiú)。本周已有报(bào)道指出英伟(wěi)达后续对(duì)AI顶级规格芯(xīn)片需求明显看增(zēng)，紧急向(xiàng)台积电追加(jiā)预(yù)订先(xiān)进封装产能。

　　需求飙涨(zhǎng)下，英伟达(dá)GPU价格自然(rán)也是水涨船高。据集(jí)微网消息，有(yǒu)代理商(shāng)透露，英(yīng)伟达A100价格从去年12月开始上涨，截至今年4月上(shàng)半月(yuè)，其5个月价格累计涨幅达到(dào)37.5％；同期A800价格累(lèi)计(jì)涨幅达(dá)20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交货(huò)周(zhōu)期也被拉长，之前(qián)拿货周期(qī)大(dà)约为(wèi)一个月(yuè)，现在基本都需(xū)要(yào)三个(gè)月(yuè)或(huò)更长(zhǎng)。甚至，部分新订单“可能要到(dào)12月才能交付”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在这一情形之(zhī)下(xià)，众多客户(hù)也不得不“勒紧腰带”。上述文(wén)章指出(chū)，国内可用于训(xùn)练AI大模型(xíng)的A100大约(yuē)有4万-5万个，供(gōng)应相当吃紧，一些云服务厂商已严格(gé)限(xiàn)制内部使用这些先进芯片，以将其保(bǎo)留至需要(yào)强力运(yùn)算的(de)任(rèn)务。

　　值得一提(t踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮í)的是(shì)，类似的(de)事情在(zài)微软内部(bù)也(yě)早(zǎo)已(yǐ)发生。3月已(yǐ)有外媒(méi)报道指出，微软内部陷入AI服务器硬件短(duǎn)缺(quē)的窘境(jìng)，不得(dé)不对(duì)AI硬件资源(yuán)采取“配额供给”机(jī)制，限制(zhì)公(gōng)司(sī)内部其他AI工具开发(fā)团队的(de)资源用量。

　　拉长时间线来看，有(yǒu)GPU业内人士指出，实际上从去年6月起，英伟(wěi)达就已宣布(bù)上(shàng)调A100价格，涨幅20％左右，渠道商在加紧囤(dùn)货。至于(yú)英伟达踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮A800，在(zài)ChatGPT火爆之前就已(yǐ)出现涨价，但反映到市场则(zé)有一定的(de)滞后性(xìng)，赶上ChatGPT爆火(huǒ)这一时间点，更(gèng)放大(dà)了这一现(xiàn)象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性，且交(jiāo)货(huò)周期也受到了连带的影(yǐng)响(xiǎng)，导致市(shì)场(chǎng)上(shàng)出现了众多炒卡(kǎ)的行为。”

　　此外，在海外电商平台(tái)上，英伟达新(xīn)旗(qí)舰级GPU H100的价格在4月中旬就(jiù)已炒到了超过4万美元。

　　随着如今(jīn)各(gè)家(jiā)科技(jì)巨头争相推出(chū)自家大模型(xíng)，GPU需求量仍在持(chí)续攀升。OpenAI指出(chū)，AI大模(mó)型要持续取得突破，所(suǒ)需要消(xiāo)耗的计算资源每(měi)3~4个月就要翻一倍，资(zī)金也需要通过指(zhǐ)数(shù)级增长获得匹配(pèi)。

　　据财(cái)通(tōng)证券测算，2023/2024/2025年(nián)大(dà)模型有望为GPU市场(chǎng)贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美元增(zēng)量(liàng)。

　　其(qí)中在训练端，以目前主流(liú)的(de)训(xùn)练端GPU英伟(wěi)达(dá)A100测算，假设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球训(xùn)练端GPU需求市场(chǎng)规(guī)模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推理端，以(yǐ)目(mù)前英伟(wěi)达用(yòng)于(yú)推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规模(mó)预计分(fēn)别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内(nèi)人士(shì)也表示，AI大模型训(xùn)练成本(běn)之一是基(jī)础算力，大概需要384-3000块左右的(de)A100才能基本(běn)满足要求，如果价格(gé)持(chí)续上(shàng)涨，无论是(shì)互联网、AI大厂、还是创业新贵(guì)，要追(zhuī)加的投入(rù)都可能远超当初。

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