昨夜，国际(jì)油价(jià)突然大跌。

　　美股盘中，美(měi)油(yóu)一(yī)度跌至69.02美元/桶，日内跌(diē)幅略超(chāo)过5％， 布(bù)伦特原油跌至73.32美元/桶，日(rì)内跌4.9％。截至今晨收盘(pán)，WTI 7月原油期货收跌(diē)4.42％，报69.46美元/桶；布伦(lún)特7月(yuè)原油期货收跌4.43％，报73.54美(měi)元/桶，和美油(yóu)均(jūn)收(shōu)创5月4日(rì)以来新(xīn)低。

　　有(yǒu)市场(chǎng)分析指出，俄罗斯(sī)没(méi)有履行其减产承诺(nuò)，这(zhè)可能会让其他(tā)成员国感到不满(mǎn)。数据显示，截至5月28日的四周平均海运石油出口量为六周以来首次下降，降至364万桶(tǒng)/日。该数(shù)据抹平周度数据的部分波动，但显示流向国(guó)际市场的原油(yóu)仍处于高位(wèi)，比去年底高出逾140万桶(tǒng)/日，比(bǐ)承诺减(jiǎn)产(chǎn)的(de)基准月份2月高出27万桶/日。

　　此(cǐ)外，据华尔街日报(bào)援(yuán)引(yǐn)知情人士报(bào)道，由于俄罗斯不断向(xiàng)市场注入大量廉价石油，破坏了沙特提振油价的(de)努力(lì)，两国(guó)之间的紧张关系正(zhèng)在加剧。

　　知情(qíng)人士(shì)说，沙特对俄罗斯没(méi)有(yǒu)充分履行其(qí)限产(chǎn)承诺表示愤怒(nù)。沙特官员已向俄罗斯(sī)高级官员投诉，并要求他(tā)们遵守商定的(de)减产协议。

　　据悉，在6月4日欧佩克+即将在维也纳举行重(zhòng)要会议(yì)之前，这两个世界上最大的产油国(guó)之间的摩擦非(fēi)常(cháng)明显。由于对全球经济放缓抑香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水制能源需求(qiú)的担忧日(rì)益加剧，欧佩克+此次大会将决(jué)定今年(nián)下半年的生产计划。

　　也(yě)有(yǒu)石(shí)油市(shì)场资深人士将(jiāng)油价重(zhòng)挫的原因归咎(jiù)于对债务上限协议的(de)担忧。“债(zhài)务协议能否顺(shùn)利(lì)达成并不是一(yī)件(jiàn)轻而易举的事(shì)情。毫无疑问，这使市(shì)场感到紧张，”美洲瑞穗证券能源期货副总(zǒng)裁罗伯特·亚格尔表示。石(shí)油分析主管帕(pà)特里克·德哈恩也指出，人(rén)们对债务上限协议的“怀疑(yí)日益增长”，以及债务限制未能提高可能引(yǐn)发“严重衰退”，抑制了对(duì)石油的需求。

　　俄国防部：莫(mò)斯科遭无人(rén)机袭击，普京、白宫表(biǎo)态

　　5月30日，俄罗斯(sī)国防(fáng)部发(fā)布消息称，30日早上，8架乌克兰无人机对俄(é)罗(luó)斯首都莫斯科发动(dòng)袭击，但(dàn)均已(yǐ)被击(jī)落。

　　俄(é)罗(luó)斯(sī)国防部称，乌克兰当局针对(duì)莫斯(sī)科市设(shè)施的攻击是(shì)恐怖袭击。目(mù)前，俄相关部(bù)门正在调(diào)查袭(xí)击的参与者。

　　据俄新社报道，俄罗斯总(zǒng)统普京称，乌方出动无人(rén)机袭击莫斯科是“恐怖(bù)主(zhǔ)义(yì)活(huó)动”。

　　据英国天空(kōng)新闻网消息(xī)，在莫斯科30日发生无人机袭击(jī)事件后，美国白宫回应称(chēng)，“我(wǒ)们不支持对俄罗斯境(jìng)内发动袭击”。白宫还称(chēng)，“我们的重点(diǎn)是帮乌克兰(lán)夺回主权(quán)领土”。

　　马斯克：特斯(sī)拉公司反对(duì)“脱钩(gōu)断链”，愿继续(xù)拓展在华业务

　　2023年(nián)5月(yuè)30日(rì)，国务委员兼外长秦刚(gāng)在北京会见特(tè)斯(sī)拉首席执(zhí)行官马斯克。

　　秦刚表示，中国人(rén)民正以(yǐ)中国(guó)式现代化全面推进中华(huá)民族伟(wěi)大(dà)复兴。中国式现代化是人口规模(mó)巨大、全体(tǐ)人民共同富裕(yù)、人与自然和谐共生的现代化(huà)，将创造前所未有的增长潜力和市场需求，中国新能(néng)源汽(qì)车产业发展前景广阔。中国将继续(xù)坚(jiān)定不移(yí)推进高水平对外开放，致(zhì)力于为包括特斯拉公司(sī)在内的(de)各(gè)国(guó)企业打造更好的(de)市场(chǎng)化、法治(zhì)化、国际化(huà)营商环境。中(zhōng)国(guó)的发展(zhǎn)是世界的机遇。一个健康、稳(wěn)定、建(jiàn)设性的中美关系(xì)既有利(lì)于中美(měi)两国，也有利于世界。拿特斯拉汽车(chē)来比喻，发展好中美关系，需要(yào)把准方向(xiàng)盘，沿着(zhe)习近平主席(xí)提出的(de)相互尊重、和平共处、合作共赢的正(zhèng)确方向前进；及时“踩刹(shā)车”，避(bì)免“危(wēi)险驾驶”；善于(yú)“踩(cǎi)油(yóu)门”，推进(jìn)互利(lì)合(hé)作。

　　马斯克表(biǎo)示，中国人民(mín)勤奋(fèn)、智慧，中国(guó)发展成就(jiù)理所当然。美中利益交融，如同连(lián)体婴儿彼此密不可(kě)分。特斯拉公(gōng)司(sī)反对“脱钩(gōu)断(duàn)链”，愿继续拓展在华业务(wù)，共享中国发展机遇。

　　有色金属普跌

　　周二，有色金属板(bǎn)块普跌(diē)，但沪锡、沪镍价格出现(xiàn)上涨，且沪锡涨幅相对(duì)较大。分析人(rén)士认(rèn)为，有色金属板块走势分化，主要和各品种自身基本面有关。

　　方正中期(qī)期货有色金(jīn)属总监杨莉娜表(biǎo)示，近期有(yǒu)色金属走势分化主要是(shì)受宏观预期以及各品(pǐn)种(zhǒng)基(jī)本面差异的(de)影响。锡(xī)价(jià)波动居首，与缅甸供(gōng)应扰动(dòng)的消息有关(guān)。5月20日缅甸重申矿山禁采(cǎi)政策，而(ér)缅甸锡矿产量占全球(qiú)约13％，引发市场短缺忧(yōu)虑。此外，从(cóng)消费结构来看，铜、铝(lǚ)、锌消费结构(gòu)偏传统基建、地产，受当前预期(qī)转弱影(yǐng)响较(jiào)大，而锡和镍(niè)的消费主要是新(xīn)能源和芯片，市场普遍看好其消费预期，铅则整(zhěng)体处于下(xià)有成本支撑，上受需求限制的振荡区间，相(xiāng)对矛盾并不显著。

　　“目前有色金属(shǔ)仍受宏(香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水hóng)观情绪主导。”杨(yáng)莉(lì)娜表示，美债上限(xiàn)议题悬而未决，市场担忧如果美国两(liǎng)党未能达成一致，将引发全球性(xìng)的金融危机，短期(qī)避险情绪升温。最新(xīn)公布的美国(guó)经济数据表明，粘性通(tōng)胀仍存(cún)，加之美(měi)联储重(zhòng)要官员亦表示(shì)将继续(xù)升(shēng)息应(yīng)对通(tōng)胀，紧缩忧虑(lǜ)再起。另外，中国复苏力度(dù)边际减(jiǎn)弱(ruò)，叠(dié)加(jiā)消费淡季引发市场对于后市的需(xū)求预期转弱(ruò)。

　　短期来看，杨莉娜认为，工业品可能(néng)随着宏观情绪反复而宽幅波动。如果美国(guó)债务(wù)上(shàng)限达成一致，短期(qī)情绪(xù)回暖之下，工业品可(kě)能会迎来超跌反弹。不(bù)过，从中长(zhǎng)期来看(kàn)，在(zài)海(hǎi)外(wài)衰退周期(qī)下，有色(sè)金(jīn)属(shǔ)仍将偏弱势运行。作(zuò)为顺周(zhōu)期品种，有(yǒu)色(sè)金属(shǔ)价格(gé)将反映出未来经(jīng)济的(de)衰退预期。过去(qù)几十(shí)年的统计数据(jù)表明(míng)，铜价与联(lián)邦利率大部分时(shí)期存(cún)在高(gāo)度(dù)正(zhèng)相关(guān)的(de)关(guān)系，加息(xī)见(jiàn)顶意(yì)味着铜价也将见(jiàn)顶。其背后的逻辑是，当美联储加息见(jiàn)顶乃至不得不(bù)降(jiàng)息时，经(jīng)济已经陷(xiàn)入(rù)衰(shuāi)退(tuì)，此时资(zī)本开支减少，终端需求(qiú)大(dà)幅(fú)萎(wēi)缩(suō)，工业品(pǐn)需求(qiú)也(yě)随之大幅下行(xíng)。此轮加息(xī)周期的风险在于(yú)，过去几次(cì)联邦利(lì)率超过5％时，美国经济都不(bù)可避免地陷入了(le)深度衰退，带来更严重的商品(pǐn)回调压力(lì)。

　　印尼(ní)政(zhèng)策(cè)有变？沪镍供强(qiáng)需弱

　　沪镍主力合(hé)约(yuē)在周二早上开盘后(hòu)出现较为明显的反弹上行，而后回落(luò)至(zhì)收盘价(jià)163790元/吨(dūn)，涨幅(fú)1.48％，日内(nèi)振幅4.46％。

　　5月30日，在2023 SMM印尼国际(jì)镍钴产业链大会上(shàng)，印(yìn)尼(ní)投(tóu)资部高(gāo)管表示，或将在今年推出镍价格(gé)指数(shù)，并暂缓对于(yú)镍产品征收关税(shuì)的计划。此(cǐ)前，曾有消(xiāo)息传出印尼政(zhèng)府或将计(jì)划取消(xiāo)对(duì)于镍(niè)产品的免税(shuì)政策。SMM认为(wèi)，单从印尼高镍生铁的(de)角度，此前取消免税政(zhèng)策的消息对于进口镍铁的(de)成(chéng)本有(yǒu)一定抬升的(de)预期(qī)，加(jiā)大了(le)印尼(ní)镍铁出口或(huò)将(jiāng)受(shòu)到(dào)一定限制的预期(qī)。然而此消息一出，相当于印尼镍生(shēng)铁(tiě)或将较国内镍生(shēng)铁优势弱化的预(yù)期被打破，而镍铁(tiě)整体持续过(guò)剩(shèng)预期再次回到最初的状(zhuàng)态。

　　肖宇非表(biǎo)示(shì)，昨日沪镍振荡小幅反弹走势符合预期，一是美债上限问题达成协(xié)议，情绪暂(zàn)时稳定(dìng)。二是镍现货(huò)市场紧(jǐn)缺，本周沪镍库存减少(shǎo)38.33％至560吨，LME镍(niè)库(kù)存减(jiǎn)少474吨至38700吨(dūn)。社会库存处于历史(shǐ)低(dī)位(wèi)并(bìng)持续去库、国内外(wài)交(jiāo)易所库存不断下降(jiàng)对期(qī)价形(xíng)成支撑。

　　杨莉(lì)娜(nà)认为，周(zhōu)二沪镍价格小幅(fú)上涨，一(yī)方面是宏观(guān)压力略有缓解，而(ér)镍作为前期下跌较为剧烈的品种(zhǒng)，在整体压力缓解、空(kōng)头回补下有(yǒu)一(yī)定反(fǎn)弹需(xū)求(qiú)，镍锡(xī)这类(lèi)资金敏感度较(jiào)高(gāo)品种(zhǒng)共振。另一方面，从镍(niè)自(zì)身基(jī)本(běn)面来说，虽然中期供应全(quán)面(miàn)过剩压力较大，但短(duǎn)期来看，镍低(dī)库存且仍在去库的矛(máo)盾易引发较强波动。

　　从基本面来(lái)看，杨(yáng)莉娜(nà)分(fēn)析认为(wèi)，供给方面，国内电解镍产量料(liào)会继(jì)续增长，电解镍(niè)今年新投产能继续(xù)爬坡，而季度末也有新产能投(tóu)产预期。进口来看，电解镍5月末6月(yuè)初或有进口到货，对当前(qián)低库存略(lüè)有缓解。库存方面(miàn)，LME镍处于低点，国内期现货库存也都处于(yú)极(jí)低位置，现货升(shēng)水反(fǎn)复(fù)波动。从需求(qiú)端(duān)来看，合金刚需暂处淡(dàn)季按(àn)需采购为主，不锈(xiù)钢排(pái)产受(shòu)限需求，仍处于期现主动去库存过程中，新能源汽车长期(qī)发展较好，但今年需求增长(zhǎng)较去年明(míng)显降速(sù)，而(ér)原料端产能产(chǎn)量均在改(gǎi)善。

　　“建议短期以反弹(dàn)对待，中长期仍可(kě)能有下行空间。”杨莉(lì)娜表(biǎo)示，需(xū)关注宏观流动(dòng)性收缩节奏以及(jí)需求(qiú)预期影响(xiǎng)，基本面关注电(diàn)解(jiě)镍(niè)产(chǎn)能(néng)释放节奏(zòu)与现实(shí)供应预期差。

　　肖(xiào)宇(yǔ)非认为，镍(niè)的基本面没有发生改变，镍市场供应端的(de)增量预期不变，加之现在镍产(chǎn)能处(chù)于(yú)高利润状(zhuàng)态，中长期(qī)依然(rán)是供强需弱的基本(běn)面不变，保持中长期(qī)看(kàn)空(kōng)的观(guān)点。近期(qī)出现(xiàn)的(de)反弹是中长线高(gāo)位加仓(cāng)比较好的机会。值得关注的是，近(jìn)期消息面多(duō)空交织，印尼免(miǎn)税(shuì)政策的进一步确认和落地是近期需要跟踪关注的。

　　国信期(qī)货有(yǒu)色(sè)金属(shǔ)研究员李(lǐ)祥英认为，镍价短期(qī)反(fǎn)弹，但上行动力(lì)不足(zú)，虽(suī)有(yǒu)低(dī)库存支(zhī)撑镍价(jià)，但当前电解镍进口(kǒu)盈利空间(jiān)已(yǐ)经打开，进口镍将对库存形(xíng)成补充(chōng)。而向下受(shòu)制于与硫(liú)酸(suān)镍之间的价差问题，短期也难有太(tài)流畅的下行趋(qū)势(shì)。整体来看，镍价短线围绕16万元/吨一线(xiàn)振(zhèn)荡(dàng)概(gài)率较高(gāo)。

　　沪(hù)锡涨幅(fú)近(jìn)3％

　　昨日，沪锡(xī)强势上涨，截至收盘，主力(lì)2307合约涨幅(fú)2.91％，接(jiē)近3％。

　　方正(zhèng)中(zhōng)期期(qī)货沪锡研(yán)究员(yuán)胡(hú)彬认为，沪锡大涨主要有两方面原(yuán)因，一(yī)是日前缅(miǎn)甸(diān)佤邦政(zhèng)府发文(wén)重(zhòng)申8月(yuè)禁(jìn)止矿产开采(cǎi)，这也再次证实了此前4月(yuè)下发的禁矿声明，当时消息带(dài)动沪锡在当日涨停。二(èr)是西南地区某(mǒu)冶(yě)炼企业(yè)表示(shì)在周末已(yǐ)经(jīng)进入检修状态，检修将持续1个半月(yuè)左右，预计(jì)影响产量2000吨左右。这两则消息(xī)使得锡供应端偏紧预期加强，锡价(jià)强势上涨。

　　从(cóng)基(jī)本(běn)面来看(kàn)，胡彬(bīn)分析称(chēng)，供给方面(miàn)，国内(nèi)锡(xī)冶炼厂加工费(fèi)持稳，冶炼企(qǐ)业(yè)周度开工率小幅上升，但矿端资源紧张问题依然长期存在，且某西南地(dì)区冶炼厂也因此开始停产检(jiǎn)修(xiū)。近期沪伦比振荡整理，进口(kǒu)盈利窗口维持开启。需(xū)求方面，整体(tǐ)继续(xù)呈现淡季(jì)表现。4月锡焊料企业(yè)开工基本较3月持(chí)平(píng)，部分(fēn)企业(yè)预计5月(yuè)订(dìng)单情况会小幅好转，镀锡(xī)板开工持稳，铅蓄电池企业开工周(zhōu)环比有所下降(jiàng)。库存(cún)方面，上(shàng)期所库存有所上升，LME库存有所增加，SMM社会库存(cún)周环比大(dà)幅减少(shǎo)。精(jīng)炼锡(xī)目前基本面(miàn)需求端依然(rán)难言向(xiàng)好(hǎo)，但(dàn)是(shì)未(wèi)来供应(yīng)端(duān)或将持(chí)续偏紧，只是价格反弹后(hòu)现货成交较为清淡。上周缅甸佤邦政府(fǔ)重(zhòng)申8月禁矿(kuàng)，叠加周末冶炼厂检修的消息提振盘面强势上涨(zhǎng)，建议短期偏多(duō)思路(lù)对待，中长期延续区间振荡走(zǒu)势。需关注(zhù)矿(kuàng)端供应(yīng)情(qíng)况及美指走势，上方(fāng)压力位230000元/吨，下(xià)方支(zhī)撑位175000元/吨。

　　南华(huá)期货有(yǒu)色分析(xī)师肖宇非分(fēn)析(xī)称，从精炼锡供给端看(kàn)，在临近夏季(jì)时(shí)，锡冶炼(liàn)厂会逐步开始检修。根(gēn)据(jù)以往经验，检(jiǎn)修将从6月(yuè)逐步开始，到8月逐步结束。据了解，部分西南地区冶炼厂已经(jīng)将检修(xiū)提(tí)上日程，开(kāi)始为(wèi)检修做准备(bèi)。随着检修(xiū)的开(kāi)始，精炼(liàn)锡(xī)供给将减少。另外，缅甸禁矿(kuàng)事件还在发酵，市场仍有传言，佤(wǎ)邦将严格执行(xíng)此前宣(xuān)布的(de)禁矿令。若(ruò)严格禁矿(kuàng)，锡矿供给或将减少(shǎo)超过4％。需求端，费城半导体指数(shù)在5月25日和26日出(chū)现(xiàn)大幅上涨(zhǎng)，主要是(shì)因为几(jǐ)大半导(dǎo)体公(gōng)司股票价格上升，市场看(kàn)好AI科技带(dài)来的半导体需求。在供给逐渐走向紧张，需(xū)求(qiú)有新的(de)亮点(diǎn)的情况下(xià)，锡价大涨。

　　“未来锡价(jià)或(huò)仍以夯实底部基础为主，伺(cì)机寻找发力的亮(liàng)点。”肖宇非表(biǎo)示，从技(jì)术面看，锡价在15万元/吨(dūn)、18万(wàn)元/吨和20万元(yuán)/吨这(zhè)三个位置(zhì)有明显的支撑。从供给(gěi)端看(kàn)，在锡(xī)价跌破20万(wàn)元(yuán)/吨(dūn)之后，部分冶(yě)炼厂开始出现一(yī)定的亏(kuī)损，会(huì)导致精炼锡(xī)供给减少，从而(ér)刺激(jī)锡(xī)价上涨。从需求端看，AI科技带(dài)来的(de)新增长点(diǎn)目前(qián)暂时无法(fǎ)形(xíng)成规模，因为(wèi)锡(xī)价和需求关联程度大于供(gōng)给。从短期来看(kàn)，锡(xī)价或(huò)有一定的上涨(zhǎng)，但是难以(yǐ)形成上涨趋(qū)势(shì)，除非电子消费(fèi)品需求能(néng)够如期复苏。

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