近期(qī)《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报告》显示，该(gāi)平台假期(qī)国内(nèi)酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均反(fǎn)超2019年(nián)水平。同(tóng)时(shí)民航局披露(lù)，从机票预订数据看，五一假(jiǎ)期订票已超(chāo)600万人次，或成(chéng)为史上(shàng)旅(lǚ)游(yóu)出行热度最(zuì)高(gāo)的五一(yī)假期。此外近20部影片定档五一，节(jié)假日院线(xiàn)有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关(guān)注(zhù)交运、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控(kòng)优化调整(zhěng)以来，国内疫后(hòu)复苏(sū)趋势较(jiào)强。近日某(mǒu)酒店龙头(tóu)企(qǐ)业(yè)发布一季度经(jīng)营(yíng)数据(jù)，公司一季度(dù)整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平(píng)均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均(jūn)实(shí)际营业收入(rù)）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航(háng)局(jú)数(shù)据，一季度民航运输共完成运输总(zǒng)周(zhōu)转量(liàng)239.9亿(yì)吨公(gōng)里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输规模相当于(yú)2019年同期的(de)77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度(dù)共完成旅(lǚ)客(kè)运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示，距离假期不(bù)到(dào)10天，特(tè)别是(shì)住宿火(huǒ)爆程度(dù)远超预期，五一境(jìng)内酒店(diàn)市(shì)场搜(sōu)索热度(dù)已达2022年同(tóng)期9倍以(yǐ)上(shàng)，相较(jiào)2019年五一同期(qī)也增长近(jìn)200％。今(jīn)年五一也是出(chū)境团队游试点恢(huī)复后的首(shǒu)个(gè)长假(jiǎ)。数(shù)据(jù)显示(shì)，出境机票搜索热(rè)度同比2019年同期(qī)恢复至大(dà)约(yuē)120％，出(chū)境游酒店(diàn)搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外(wài)交(jiāo)部宣(xuān)布自(zì)4月29日起，所有来(lái)华人员可(kě)以登机(jī)前48小(xiǎo)时内抗(kàng)原检测代替核酸检测，航空公司不(bù)再查(chá)验(yàn)登机(jī)前检测证明。针对来(lái)华人员(yuán)的防疫政策(cè)放宽后，入境客流(liú)量有望进(jìn)一步(bù)提升(shēng)，继(jì)续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计(jì)，五一假期民航将运输(shū)旅客900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客(kè)量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相关(guān)数据未公布，不(bù)过民(mín)航局当时预计(jì)旅(lǚ)客量为(wèi)200万人次。因(yīn)此今年有望将超过疫情前(qián)水平(píng)，成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数(shù)据仍(réng)然乐观(guān)，叠加出(chū)入境政策(cè)进一步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月(yuè)”可期(qī)

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的(de)上市公司接(jiē)近4000家。从(cóng)目前财报披露情况看，旅游出行相关(guān)板块(kuài)景气(qì)度显著恢复，用整体法测算，申万(wàn)社会服(fú)务行业一季度归母净(jìng)利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季度(dù)归母(mǔ)净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长(zhǎng)假(jiǎ)，积压(yā)的旅游出行(xíng)需求集(jí)中释放，且春节后旅游行(xíng)情转入(rù)淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业(yè)复苏(sū)趋(qū)缓。但从(cóng)五(wǔ)一的数据来看(kàn)，伴随着景(jǐng)气(qì)复苏的持(chí)续兑现，行业有(yǒu)望重获市场关(guān)注。

　　另(lìng)一方(fāng)面，民航出行(xíng)需求恢复(fù)有望贯穿全(quán)年。同时供给端(duān)，疫(yì)情期间我国机队引进收(shōu)紧(jǐn)，飞行员(yuán)结构性短缺问(wèn)题(tí)凸显，后(hòu)续或(huò)将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加票价改(gǎi)革(gé)仍(réng)在推进，看(kàn)好后续票(piào)价及客座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此外，作(zuò)为国内重(zhòng)要节假日，“五(wǔ)一(yī)档”电影票房市场也有(yǒu)较高占比。从(cóng)历(lì)史数据(jù)看，国(guó)内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影院(yuàn)大范(fàn)围关停(tíng)，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房远(y一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧uǎn)不及预期(qī)，而(ér)2023年(nián)影院全面恢复(fù)运营，撤档(dàng)重点影片加码五一(yī)档期，叠加观众报复性消费热情，预计(jì)今年五(wǔ)一档期将回(huí)升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影(yǐng)片供给来看，一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧已有近(jìn)20部影(yǐng)片宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上已超(chāo)过历年同档(dàng)期，重点电(一般动画一秒多少帧，逐帧动画一秒多少帧diàn)影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热(rè)度也有望延(yán)续。

　　而对(duì)于影(yǐng)视行(xíng)业来说(shuō)，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产效率(lǜ)的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧(jù)本中(zhōng)角(jiǎo)色、场景、道具(jù)、特(tè)效等元素转换成(chéng)拍摄日程和预算。中(zhōng)期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代(dài)真人(rén)演员。后期(qī)制作(zuò)，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节(jié)，AI可辅助生成(chéng)海(hǎi)报、预告片等宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催(cuī)化密集，当(dāng)前投资机会凸显。

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