要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华(huá)投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例(lì)行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢(huān)迎(yíng)各(gè)国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委(wěi)党(dǎng)委(wěi)召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强调(diào)，要(yào)指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代(dài)信息(xī)技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业布局力(lì)度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国(guó)资(zī)监管工作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责(zé)主业(yè)、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)更(gèng)好服务(wù)支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷(dài)款13个(gè)月以来首(shǒu)次(cì)转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公司现任首席(xí)财务官许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集团(tuán)首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原因将退任本(běn)公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事(shì)业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中(zhōng)国(guó)建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于(yú)两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最(zuì)近(jìn)跌(diē)的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和(hé)出货量(liàng)都高于(yú)一季度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过(guò)山车(chē)后，处于相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明(míng)显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低同比增速且首次(cì)申请失业救(jiù)济人(rén)数连(lián)续第二周超预(yù)期(qī)增长(zhǎng)无疑(yí)体现(xiàn)了(le)美联储持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报以及地(dì)区银(yín)行危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来(lái)因退市(shì)在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益(yì)率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己(jǐ)声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等(děng)六(liù)部门共(gòng)同印发的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施(shī)装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布(bù)局(jú)合理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干(gàn)体系(xì)，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全(quán)国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得(dé)到(dào)进一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股(gǔ)票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码p>

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码)子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高(gāo)效电(diàn)镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就超产情形(xíng)提(tí)交(jiāo)第(dì)四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让(ràng)公(gōng)司(sī)19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签订《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公(gōng)司(sī)开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大股东(dōng)之控制人收到(dào)证监会(huì)立案(àn)告(gào)知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停(102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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