兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niabo文是什么意思 abo文是谁发明的àn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产abo文是什么意思 abo文是谁发明的业反(fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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