金融(róng)界(jiè)5月(yuè)29日(rì)消(xiāo)息 美国债务上限协议原则上达成，亚股开盘普涨，A股三大指(zhǐ)数集体高开，开盘(pán)后(hòu)深成(chéng)指、创业(yè)板指震荡下行(xíng)翻(fān)绿(lǜ)，且创业板指跌幅扩大至1％，沪指小幅冲(chōng)高回落亦一(yī)度翻(fān)绿。

　　截止午(wǔ)间收盘，沪指(zhǐ)涨0.15％，报3217.34点，深成(chéng)指跌0.82％，报10820.65点，创业板(bǎn)指跌1.18％，报2202.99点，科创(chuàng)50指数跌0.74％，报1031点。沪深(shēn)两市合计成交额6014.3亿元(yuán)，北向资金实(shí)际净买入9.05亿元。两市(shì)52股涨停（含(hán)ST股(gǔ)），29股跌停。

　　行业表现方面，游戏、电力(lì)行业、通信(xìn)设备、文化传媒(méi)、半导体等板块涨幅(fú)靠前，光伏设备、风电设备、汽(qì)车整车、电池、汽车零部件等(děng)板块跌幅靠前；题材方面(miàn)，人脑工程、CPO概念、云游戏、Chiplet、算力、光(guāng)通信模块等概(gài)念活跃(yuè)。

　　热点板块(kuài)

　　电力行(xíng)业维持热度(dù)，桂(guì)东电力、恒(héng)盛能源、世茂能源、天富能源(yuán)、建投能(néng)源涨(zhǎng)停，华电国际(jì)、通宝(bǎo)能源(yuán)、上海电力等涨超5％；

　　PCB板块爆发，一(yī)博(bó)科技、金百泽、合力泰、奥士康等纷纷涨停；

　　脑机接口概念大涨，创新医疗、新智认知涨停，冠(guān)昊(hào)生物(wù)、汉(hàn)威科(kē)技涨超10％；

　　医疗(liáo)信息(xī)化概念受关注，国新健(jiàn)康涨停，山大地纬、创业惠康、久远银海等跟随走高；

　　光模块、CPO概念依旧活(huó)跃，东田微、青山纸业涨(zhǎng)停，光库科技、中(zhōng)富(fù)电路、天孚通信(xìn)、太(tài)辰光、中(zhōng)际旭创等(děng)不同程度上涨；

　　游戏板块(kuài)持续(xù)走高，巨人网络涨停(tíng)，顺(shùn)网科(kē)技、姚记科(kē)技、神(shén)州泰岳等(děng)跟随走高；

　　个(gè)股聚焦

　　鸿博股(gǔ)份再(zài)度(dù)涨停，公司北京AI创新赋能中心项目(mù)已投入实际运(yùn)营；

　　股东(dōng)拟(nǐ)减持公(gōng)司合(hé)计不超5.65％股份，天(tiān)合光能大(dà)跌逾15％；

　　大华股(gǔ)份触及跌停(tíng)，成(chéng)交(jiāo)额超20亿元；

　　限(xiàn)售股(gǔ)解禁冲击，人工智能热股云从科技触及跌停；

　　控股股东拟减持公司不超3％，天(tiān)创时尚跌停；

　　机构观(guān)点

　　招商(shāng)证券分析称，4月中下旬以来，A股(gǔ)在经济数据(jù)修复环比动能(néng)不及预期(qī)、美(měi)元(yuán)走(zǒu)强和热(rè)门(mén)板块回调活跃资金暂时停(tíng)止流(liú)入三重作(zuò)用的影(yǐng)响下(xià塑料是不是绝缘体)，出现(xiàn)明显(xiǎn)调整。近期(qī)这三个(gè)原(yuán)因(yīn)都(dōu)迎来了转机，此(cǐ)前提出的(de)“N“型最后(hòu)一(yī)个拐点或将(jiāng)出(chū)现(xiàn)。这一轮(lún)行(xíng)情结构分化将会较大(dà)，推(tuī)荐围绕(rào)业(yè)绩增速最高和改善斜率最大的(de)方向进行布局。从大(dà)的(de)产业趋势来看，围绕AI+/数字(zì)经济/先进制(zhì)造/自主可控等领(lǐng)域机会仍将层(céng)出不(bù)穷。

　　中信建投证券认为(wèi)，历史(shǐ)经验和(hé)基本面均(jūn)提(tí)示当前市场(chǎng)已进入底部(bù)，进一(yī)步(bù)下行空(kōng)间(jiān)较小，6月(yuè)困境反(fǎn)转可能(néng)到来(lái)。市场已经(jīng)进入底部区域，但受制于国内经济与海(hǎi)外(wài)担忧止跌回(huí)升(shēng)难以一蹴而(ér)就，构筑(zhù)“U型(xíng)”或“W型”的复合底部可(kě)能性较(jiào)大。投资者无(wú)需过度恐慌，策略(lüè)上可从防塑料是不是绝缘体(fáng)御思(sī)维转向(xiàng)布局思(sī)维，重点关注方向(xiàng)：基本面改善的(de)方向；政策加码(mǎ)的(de)方(fāng)向(xiàng)；增(zēng)量资金流(liú)入偏好的方(fāng)向。行(xíng)业推荐：半导体、传媒(méi)、通(tōng)信、计算机、医药、储能/风电、电力等。

　　信达证(zhèng)券(quàn)认为，股市的(de)这一次调整大概(gài)率已经接近(jìn)尾声，下半年将会迎来较好的指数(shù)抬升(shēng)行情，虽然速度不会很快(kuài)，但时间可能会比较久。行业(yè)配置上，建议风格偏向进攻，先(xiān)布局超跌消费链、地产链，6月中旬(xún)布局中特(tè)估和TMT的第(dì)二波上(shàng)涨，Q3重点关注周期(qī)。（1）消(xiāo)费链、地(dì)产链，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议(yì)关(guān)注周期。

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