大家好，简(jiǎn)单看一个基金(j2000克是多少斤 2000克等于多少公斤īn)经理(lǐ)，把新能源全部(bù)砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这(zhè)个周(zhōu)末，市(shì)场(chǎng)都在讨(tǎo)论(lùn)一个基(jī)金(jīn)经(jīng)理，海富通的吕越超老师。

　　从其管理的(de)海富通股(gǔ)票混合来看，截至(zhì)去年年(nián)底，持仓基本为新能(néng)源板块股票(piào)。

　　结果(guǒ)到(dào)了今年一季(jì)度末，已(yǐ)经基本清仓了(le)新(xīn)能源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了海富通股票混(hùn)合外，其他三只产品也基本重(zhòng)仓了(le)AI板块。

　　吕越超在一季报(bào)称，在一季度的操(cāo)作(zuò)中(zhōng)，本(běn)基金总体把握住了市场(chǎng)的节奏变化和结构(gòu)转换，降低了新能 源板块的(de)配置权重，较2000克是多少斤 2000克等于多少公斤(jiào)好地把握了(le) TMT 板块(kuài)的投资机会，组合调(diào)整取(qǔ)得了明显(xiǎn)的超额收益。

　　另外，他称，中国特色(sè)估(gū)值(zhí)体系所代表的传统(tǒng)实体(tǐ)行业正在被市场(chǎng)一部分“聪明钱(qián)”定(dìng)价，后续可能成(chéng)为市场(chǎng)最有持续(xù)性(xìng)的一条结构主线。

　　数据(jù)显示，海富通股票混合今年(nián)以来涨了14％，其他三(sān)只产品(pǐn)今年以来(lái)均取(qǔ)得正收益。

　　至于Ai板块后市(shì)怎(zěn)么走？

　　中信证券认为，AI主题(tí)板(bǎn)块在短(duǎn)期高度依赖交易(yì)，阶段性失去靠配置获(huò)取超额(é)回报的特征。TMT板块成(chéng)交占(zhàn)全市场比(bǐ)重(zhòng)超(chāo)40％的(de)天数已累计达到22天，上一次出(chū)现持续成(chéng)交占比超过40％的板块(kuài)是2021年7月底的(de)电力设备及新能源，持续约(yuē)28个交易日，在此期间新(xīn)能(néng)源(yuán)ETF累计收益率(lǜ)仅有(yǒu)2.5％，期间最(zuì)高累计(jì)回报率为+8.8％，最低(dī)累计回报(bào)率为-4.8％。近期(qī)TMT板块也(yě)呈现出类似特征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现过6次、6次(cì)和5次单(dān)日涨幅(fú)超(chāo)过2％的行情，最大单日涨(zhǎng)幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相关(guān)主题ETF在(zài)内(nèi)，平均跌幅达到(dào)-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板(bǎn)块累计成交了5.41万亿(yì)元，但总市值反(fǎn)而减少了6717亿元(yuán)，较(jiào)4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是(shì)典型(xíng)的减量博弈。

　　而招商证券认为(wèi)，TMT大年通常(cháng)分为“春季躁(zào)动”“获(huò)利回吐”“盛(shèng)夏攻势(shì)”“获利了结”四波(bō)行情，春季躁动后(hòu)往(wǎng)往会有(yǒu)一波(bō)明显的调(diào)整(zhěng)，时间(jiān)在(zài)1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面对这种调整(zhěng)，逢(féng)低(dī)加仓是最佳(jiā)策略，因为往往后续盛夏攻势大(dà)概率创新高。如果今年在(zài)业绩披露(lù)期(qī)结束后(hòu)，随着AI+/数字经济/自(zì)主可控等(děng)大产业(yè)趋势以(yǐ)政府支持力度(dù)进(jìn)一步加大、资本开支增加、订单增加和产品销量业(yè)绩的(de)改(gǎi)善逐渐被市场所确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等板块(kuài)或阶段性见(jiàn)顶(dǐng)，指数上半年阶(jiē)段性顶部亦或基本形成本轮调整标志着AI等高位板块或阶段性见2000克是多少斤 2000克等于多少公斤顶(dǐng)，指数上半年阶段(duàn)性顶部亦或(huò)基本(běn)形成。本次大幅调整主要还(hái)是因为在AI相关板块市场(chǎng)情绪处于极值的情况(kuàng)下，叠加上(shàng)述基本面风险(xiǎn)因素逐(zhú)步发(fā)酵，市场内生(shēng)调整需求出现(xiàn)集中释放。就资本市(shì)场而言，或代(dài)表本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联网+模式。

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