要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例行(xíng)记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资(zī)消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我(wǒ)国(guó)产业体系加(jiā)快向产业(yè)链(liàn)、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建(jiàn)设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)高1.9个(gè)百分(fēn)点(diǎn)。初步(bù)统(tǒng)计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行业(yè)金(jīn)融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同(tó拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗ng)时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官(guān)及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席(xí)财务官许冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京(jīng)东集团首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生(shēng)因(yīn)个人(rén)原因将退任本公司(sī)首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后，内部架(jià)构调整(zhěng)动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业群(qún)大调整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休(xiū)了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能(néng)否为京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银(yín)行间(jiān)债券(quàn)市(shì)场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设(shè)银(yín)行(xíng)股份有限公司债务(wù)融资(zī)工具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业分会(huì)最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都(dōu)高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能分别获(huò)净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连(lián)续(xù)10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关注(zhù)服务(wù)价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失(shī)业救济人(rén)数连续第二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股(gǔ)在(zài)京东超(chāo)预期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经(jīng)济数(shù)据(jù)令(lìng)美元指(zhǐ)数加(jiā)速反(fǎn)弹(dàn)，一周(zhōu)多来首(shǒu)次(cì)盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中(zhōng)反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日(rì)百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部门(mén)共同印发的关于(yú)加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向的(de)具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象(xiàng)发行(xíng)股(gǔ)票(piào)的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成(chéng)药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框(kuāng)架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例(lì)受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善西北区(qū)域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案(àn)告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式(shì)引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸(chén)智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事(shì拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗)特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入(rù)最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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