兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争(zh沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家ēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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