因市场需求减少，正在持(chí)续发(fā)力的(de)存储芯片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度(dù)归母净利润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际(jì)控(kòng)制人(rén)朱一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司(sī)，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感(gǎn)器(qì)业务收入减少主要(yào)是受消费市场需求(qiú)疲(pí)软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收入(rù)增加得(dé)益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来(lái)自工业(yè)、网通领域的(de)收入增加弥补了消费领(lǐng)域的收(shōu)入下(xià)滑，并带动微控制器(qì)业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管(guǎn)理费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存(cún)货(huò)计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值(zhí)同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金，已累计(jì)减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得(dé)有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个(gè)交易(yì)日后(hòu)的6个月(yuè)内(nèi)，采取集(jí)中(zhōng)竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占公(gōng)司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其(qí)中(zhōng)，存储芯片(piàn)占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆(zhào)易创新(xīn)目前市占率排(pái)名全球第三，竞争(zhēng)对(duì)手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏(hóng)电(diàn)子等企业(yè)占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用(yòng)领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消(xiāo)费类(lèi)产品，公司在技(jì)术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将(jiāng)更一步拓(tuò)展应唐山大地震和汶川大地震哪个严重用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处(chù)于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上的市场份额(é)，排名(míng)其(qí)后(hòu)的多为中国台湾地区的企业。兆易(yì)创新主(zhǔ)要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参(cān)与竞争，从(cóng)趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起(qǐ)步发展，但占比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半(bàn)导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的(de)销售额预计则将小幅(fú)下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束(shù)连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和(hé)主动型基(jī)金持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十(shí)大流(liú)通(tōng)股东变化(huà)看(kàn)，一(yī)季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺(nuò)安成长是(shì)持有该股最多(duō)的(de)主(zhǔ)动偏股基金，不过，两(liǎng)只基(jī)金均在一季度减持了兆易创新，其中唐山大地震和汶川大地震哪个严重诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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