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　　5月迎来开门红(hóng)，A股(gǔ)成(chéng)交额(é)连续20日保持在1万(wàn)亿以上，市(shì)场对于人工智(zhì)能、消费(fèi)、新能源等(děng)板块(kuài)看法分歧较大，截至(zhì)5月4日(rì)，已有多家券商(shāng)发布了5月金股(gǔ)和策(cè)略(lüè)。

　　一、5月金股出炉，传媒、银行关注(zhù)度提升最大

　　截至5月4日，15家券商共计推荐了154只金股，从行(xíng)业(yè)来看，机械设备行业板块(kuài)暂时是5月机构人气(qì)最高的板(bǎn)块(kuài)，占比接近1成，银行板(bǎn)块罕见(jiàn)出现(xiàn)多只(zhǐ)金股，两(liǎng)者一(yī)定程(chéng)度与中特(tè)估概念(niàn)有所重叠。

　　而人(rén)工(gōng)智(zhì)能/TMT产业出现分化，传媒板块关注(zhù)度(dù)提升最为(wèi)明显，计算机板块(kuài)关注度(dù)则快速下降，这也与4月份(fèn)行情走(zǒu)势相(xiāng)互印证，传媒板块率先突破，可能会成为AI概念笑(xiào)到最(zuì)后(hòu)的(de)那个(gè)。

　　此外，食(shí)品(pǐn)饮料、商贸零售的(de)关注度也小幅回暖，可(kě)能与(yǔ)淄博烧烤和五(wǔ)一(yī)旅游市场(chǎng)的火(huǒ)爆有关(guān)。

　　从各(gè)家券商推荐的金股标的集中度来看，150多只金股中，有22只金股同(tóng)时被2家及以(yǐ)上的机构(gòu)共(gòng)同推荐。其中三只传媒股同时获得3家(jiā)以上机构推荐，分别是三七互娱、腾讯控(kòng)股和、恺英网络。

　　传(chuán)媒板块受关注的逻辑(jí)也主要是两点：1.底部复苏，2.版号放(fàng)开后，新产(chǎn)品（游戏(xì)）有望放(fàng)量（出现爆款）。

　　二、4月金股(gǔ)成(chéng)绩回顾，小(xiǎo)商品城67%涨幅登顶

　　回看4月金(jīn)股策略表现，东(dōng)吴证券以(yǐ)12.58%收益名列前(qián)茅，精测(cè)电子(zi)贡献其中绝大多数收益，海通证券以12.42%的收(shōu)益紧随其后。总体来(lái)看，34家券商(shāng)中仅(jǐn)11家券商金股(gǔ)策略(lüè)盈(yíng)利(lì)，收益中位数(shù)为-1.65%，各项成(chéng)绩均不如近几(jǐ)期(qī)，主要(yào)与大盘行情的撕裂有关。

　　这种极端行(xíng)情的(de)演绎体现在热门金股上则表现为“全军覆(fù)没”，8只(zhǐ)同时(shí)获得4家机(jī)构(gòu)的金股中仅(jǐn)宁德时(shí)代涨幅为正，腾讯控股、泸州老窖(jiào)则出现了10%以上(shàng)的回(huí)撤。

　　而小商品城、精测电子涨(zhǎng)幅超过(guò)60%，为4月涨幅最高的(de)金股。

　　三、5月行(xíng)情怎(zěn)么走(zǒu)？机(jī)构多数持保守(shǒu)看法(fǎ)

　　各大券商对五月份(fèn)的(de)投资方向做了预(yù)判，综合多(duō)家(jiā)观(guān)点，券商们(men)对五月的大盘的看(kàn)法比(bǐ)较保守，建议(yì)多(duō)看(kàn)少动，推荐较多的行(xíng)业是(shì)电气设备、消费、医(yī)药、军工，对地产股的走(zǒu)势机构有分歧，区域规划、券商、沪港通、个(gè)股期权(quán)则(zé)因有事件驱动所以有短(duǎn)期的机会(huì)。

　　安信(xìn)策略阐述了美(měi)国(guó)股票投(tóu)资的(de)一个习语(yǔ)“Sell in May and go away”，描述(shù)的是每年5月到10月(yuè)股票市场(chǎng)的相对弱势。这(zhè)有悖于现代(dài)投资理论，但又屡(lǚ)见不鲜。在2010年(nián)-2013年的A股市场中(zhōng)，我(wǒ)们也(yě)发现了(le)明显的“Sell in May”现象。四年中仅2013年全A指(zhǐ)数在5月出现上涨，其他年份均现(xiàn)下跌(diē)。如果统计5、6两个月(yuè)的市场表现，则(zé)四年均报(bào)下跌，平均(jūn)跌(diē)幅(fú)达7.8%。

　　民生策略表示经济的微刺激(jī)(包括(kuò)重大(dà)项目的陆续(xù)推出和开工(gōng))不会停(tíng)止;同(tóng)时，管理(lǐ)层对信用风险及(jí)资产价格风险(xiǎn)的容忍度(dù)正在降低，但在投资缺口重回下行(xíng)通道、通胀继续低位徘徊的(de)经济周期格局下，只托不(bù)举、定点发力的“微刺激”难以扭(niǔ)转市场有(yǒu)底(dǐ)无(wú)高度的(de)现状(zhuàng)。

　　申万(wàn)策略认为(wèi)市场依然维持震荡(dàng)格局(jú)，长期看二级市(shì)场估值(zhí)体(tǐ)系国际化是趋势，优(yōu)质(zhì)成(chéng)长(zhǎng)有望迎来深蹲起跳的机会，可以做一把反弹，国企改革红利(lì)释放(fàng)非常值得期待。

　　招商(shāng)策略判(pàn)断在去杠(gāng)杆的背景下，要么减少负(fù)债，要么增加资本，减(jiǎn)负(fù)债会带来经济收缩压力，增资本会带(dài)来股票(piào)供给(gěi)压力，市场尚未走出这种(zhǒng)被动局面的影响。PMI数据显示(shì)经济下行压力暂时有(yǒu)所缓(huǎn)和(hé)，但尚无法期(qī)望经济会出现持续或者大幅改善;资金(jīn)利率的回落(luò)是衰退性(xìng)的(de)，不(bù)意味着流动性出现主动式改善;风险(xiǎn)偏好受刚(gāng)性兑付打破(pò)预期影响(xiǎng)仍难以出(chū)现改善;IPO开闸(zhá)预期增加股票供给担(dān)忧。总(zǒng)体(tǐ)上仍维持(chí)二季(jì)度投资(zī)策略观点，谨(jǐn)慎为上，保持低(dī)仓位;相对来(lái)说(shuō)，中盘(pán)股(gǔ)如医药、家电、汽车(chē)、食品饮料等一线白马等业绩增长确定性高(gāo)、估值不(bù)高(gāo)，可以(yǐ)有相对收益。(关键词：医药(yào)、食品饮料(liào)等白马股)

　　海通(37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cmtōng)策略展(zhǎn)望5月(yuè)市场环境，一些积极(jí)因素(sù)正(zhèng)出现(xiàn)，将给市场(chǎng)带(dài)来一些(xiē)阳(yáng)光：(1)宏观(guān)面，政策底限(xiàn)思维仍在，悲观预期或(huò)修(xiū)正。(2)微观面，部分龙头成长股业绩(jì)仍靓丽。(3)市场面(miàn)，政策性、事(shì)件性亮点望提振市(shì)场(chǎng)情绪。从管理层的政策(cè)取向来看(kàn)，短期打(dǎ)破概(gài)率偏低，震荡市特征没(méi)变。短期市(shì)场(chǎng)下跌后5月有些积极因素出现，建(jiàn)议备(bèi)战回(huí)调后的反弹。

　　中信(xìn)策略分析称，首(shǒu)先(xiān)，A股盈(yíng)利增速下行确立，并将继续;其(qí)次(cì)，前(qián)期小批(pī)多次的微刺激下，市场对短(duǎn)期经(jīng)济37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cm(jì)预(yù)期偏乐观，而实际(jì)政策效果难以(yǐ)对冲(chōng)来(lái)自房地产等领域带来的经济下行动能，基(jī)本面预期(qī)很(hěn)有可能下修;再(zài)次，改革和结构(gòu)调整(zhěng)依然是政(zhèng)策主要目(mù)标，政府不托(tuō)底，政策(cè)不全(quán)面放松的情况下，房地产风(fēng)险发酵，IPO重(zhòng)启对风(fēng)险偏好都(dōu)有不(bù)利影响。监(jiān)管部门的维稳措(cuò)施(shī)亦难以改(gǎi)变(biàn)基本面弱平衡向下打破的(de)趋势(shì)，5月(yuè)份市场仍将继续(xù)维持弱势下跌格局。

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