关注国际方面消息。

　　克里米(mǐ)亚突(tū)发(fā)，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄(é)罗斯海(hǎi)军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在地(dì)，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一个(gè)储油设施遭(zāo)到无人机袭击。从(cóng)网络上曝光的照(zhào)片可(kě)以看到，袭(xí)击导(dǎo)致储油设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫(fū)在社交(jiāo)媒(méi)体上称：“由(yóu)无人机袭击造成的火灾影响面积约为(wèi)1000平方米(mǐ)，所有(yǒu)安全(quán)和救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在(zài)地和民用区(qū)域间(jiān)隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的(de)多段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目(mù)前还没有任何伤亡报告，地方(fāng)政府敦促(cù)人们在消防员努力扑灭(miè)大(dà)火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两(liǎng)架(jià)无人机(jī)的(de)袭(xí)击，其中一架无(wú)人机被俄军(jūn)摧毁，另一架无人(rén)机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大(dà)反转

　　4月(yuè)28日(rì)晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季(jì)报。报告期内，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市(shì)公司股东(dōng)的(de)净(jìng)利润(rùn)8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步(bù)回暖，厨房食品(pǐn)的销量较去(qù)年同期有所上涨。另外，去年(nián)一季度(dù)受南美干旱天气等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要原材料的价格快速(sù)上涨，今年一(yī)季度公(gōng)司主要(yào)原材料成本低于去(qù)年(nián)同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升(shēng)共同(tóng)推动了厨房食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合(hé)压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用计7768家(jiā)，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表示，新增(zēng)渠道(dào)主要来源(yuán)于(yú)网(wǎng)络下沉、细分产品的(de)专业(yè)经销商(shāng)，以及(jí)餐饮渠(qú)道(dào)的快(kuài)速发展带来的经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙(lóng)鱼目(mù)前有70多(duō)个已投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的央厨项(xiàng)目也将于年内建(jiàn)成投产。目(mù)前，河(hé)南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电(diàn)商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期(qī)货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于(yú)上市公司股东的(de)扣除非经(jīng)常性损(sǔn)益(yì)的净利润为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的(de)套(tào)期(qī)保值操作未完(wán)全满足套期会计要求的(de)衍(yǎn)生金融工具损益的影(yǐng)响，因此将套期保值业务划定为非经常性损益，排(pái)除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开(kāi)展2023年度(dù)商品期货套期(qī)保值(zhí)业务的(de)公告(gào)》中披露，将在2023年(nián)对在场内(nèi)市场交(jiāo)易的(de)与公司及下属子公司(sī)的生产经(jīng)营有直接(jiē)关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉(yù)米、花(huā)生等品种。第一(yī)季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产品(pǐn)的销量有所(suǒ)增长，营(yíng)业(yè)收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中(zhōng)，公司油脂科技(jì)相关产品的利润受到挤压，导(dǎo)致(zhì)利润(rùn)同比(bǐ)有所减少。从合并资产负(fù)债表中可以看出，衍生金融(róng)资产从年初余(yú)额的(de)5.8亿(yì)元增长到了(le)期(qī)末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市(shì)场的对冲作用，弥补了一定(dìng)的利润损(sǔn)失(shī)。

　　记(jì)者还注意(yì)到(dào)，油(yóu)脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季度报，公司(sī)实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经(jīng)营活动(dòng)产生的(de)现(xiàn)金流量(liàng)净额3.31亿(yì)元，亦跟随(suí)同(tóng)步(bù)转正。由于产能释放、原料回落(luò)、消费复苏、推(tuī)出新品等(děng)利好因素影(yǐng)响，道(dào)道(dào)全迎来业绩修(xiū)复时刻。分析人士表示，道道全业(yè)绩修复有持(chí)续性，预计二季(jì)度还(hái)有增长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道全(quán)业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的(de)加工(gōng)成本。然(rán)而零售(shòu)终端(duān)的包(bāo)装油价格上涨(zhǎng)幅(fú)度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越(yuè)多的情(qíng)况，这导致油(yóu)脂加工企业(yè)的盈利能力(lì)大幅下降，道道全也(yě)不例(lì)外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆(lù)续增长，带(dài)动道道全的包装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近年(nián)来主推旗下茂名工厂建设，并于今(jīn)年一季度取得阶(jiē)段(duàn)性成绩(jì)。2022年(nián)7月(yuè)份(fèn)，道(dào)道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产能(néng)处于爬坡释(shì)放期。今(jīn)年以来，广东大力(lì)发展预制菜产业，一季(jì)度广东(dōng)地区餐饮消费回暖(nuǎn)势(shì)头良(liáng)好，为道道(dào)全茂名工厂的投产(chǎn)及产能释放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈的(de)另(lìng)一主要(yào)原因是(shì)主要原料价格出(chū)现下(xià)降趋势，缓解(jiě)公(gōng)司的(de)采购及(jí)成(chéng)本压力。自(zì)2022年(nián)下半年(nián)开(kāi)始(shǐ)，道道全所用主要原料的国际交易价格呈现出(chū)回落走势(shì)，受船期和(hé)现货到厂的时间影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一(yī)季度则进一(yī)步延续回落趋(qū)势，对其一(yī)季度(dù)实现扭亏为盈(yíng)有(yǒu)明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全(quán)旗(qí)下拥有(yǒu)多个品牌，经销(xiāo)商总数已达(dá)1308家，遍及华(huá)中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜(cài)油主要消(xiāo)费(fèi)区(qū)域，并(bìng)在(zài)岳阳、重庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江(jiāng)设立生产加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上(shàng)游(yóu)原料看跌将(jiāng)成为道道(dào)全今年(nián)业绩修复的两大驱(qū)动因子。对于今年的(de)业(yè)绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度(dù)，认为业绩修复(fù)有一定(dìng)持续(xù)性，未来(lái)不宜(yí)过度悲观。亦有多家(jiā)券商对道道(dào)全(quán)今年业绩表达正面预期，并预测其今年(nián)全年营业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面(miàn)，随着(zhe)大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材料价格自2022年(nián)下(xià)半(bàn)年高位回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较(jiào)明显改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格(gé)局与趋势(shì)，道(dào)道(dào)全认(rèn)为，2023年，从目前掌握(wò)的(de)信息(xī)来看，原材料供给预计将趋(qū)向于宽(kuān)松，但天气、能源及(jí)国际政治经(jīng)济形势(shì)等(děng)因(yīn)素的(de)影响，又给(gěi)油脂(zhī)、油料市场带(dài)来不确定性。包装食用植物油是生活必(bì)需消费品(pǐn)，市(shì)场(chǎng)空(kōng)间广(guǎng)阔。随着消费者(zhě)健康意识的提高(gāo)，对健康、安全、营养的食(shí)用油需求也将持续(xù)增加，未(wèi)来(lái)品牌化、高端化(huà)将是行(xíng)业发展的趋势，品牌差异化现(xiàn)象也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红(hóng)告诉(sù)记者(zhě)，在原料供应端(duān)，大宗农产品价格(gé)已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供应出(chū)现了从未(wèi)有过的多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消费需(xū)求(qiú)端则是(shì)喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油(yóu)脂油(yóu)料市场整体运行平稳(wěn)，缺(quē)乏突出矛盾且(qiě)供(gōng)需(xū)端均有不确定性(xìng)，盘(pán)面(miàn)整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球(qiú)金融市场的稳定性带来(lái)了挑战(zhàn)，对整个商(shāng)品乃至金(jīn)融市场造成了较大冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本(běn)端为油脂油料(liào)市场形成了(le)较大拖累。宏观(guān)与基本面(miàn)利(lì)空出现共振，不论(lùn)是油还是粕均(jūn)显著跌破此(cǐ)前(qián)振荡区间。虽然市场并不看好(hǎo)油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势(shì)仍(réng)在节奏(zòu)上超出(chū)了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为(wèi)，今年一季度油脂(zhī)的走势也(yě)受到宏观(guān)面影响。另外，在大量乌(wū)克(kè)兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比(bǐ)增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气带(dài)来生柴投(tóu)料(liào)需求减少，这令欧(ōu)洲菜(cài)油的(de)出口潜力大大增加(jiā)。此外，继续(xù)增产的(de)俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给(gěi)压(yā)力十分明(míng)显(xiǎn)。

　　但今年以来，行(xíng)业(yè)普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏(sū)不(bù)及预期，包装油需(xū)求(qiú)乏力，国内食用油需求整(zhěng)体增量空间(jiān)不大。要想拿到更多市(shì)场份额，不同(tóng)油种之间、大小企业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需(xū)求(qiú)仍处(chù)于(yú)弱(ruò)势，因(yīn)提(tí)货较好，菜油表(biǎo)观库存处于低位(wèi)，终(zhōng)端库存处于高位(wèi)。随供应逐步增加(jiā)，表观库(kù)存或逐步起量，二季度菜油价格(gé)与相关油脂价差缩(suō)小格局背景(jǐng)下，菜油需求或起量(liàng)，但中短(duǎn)期仍处于累(lèi)库态势(shì)。”石丽红说。

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